——從相關行業看化工發展機會（上）
 
 

目前的高端船舶涂料市場基本被國外產品所壟斷。圖為大連船舶重工集團承建、采用中日合資中遠關西涂料化工有限公司防腐涂料的30萬噸油輪新陽·薩瓦羅克號。 （關西 供圖）

 
 
　　編者按 作為基礎行業，石油和化學工業與國民經濟各行業息息相關。許多行業的發展都離不開石化產品的支持，而相關行業的市場變化也會對石化行業發展及其產品的價格走勢造成直接影響。那么，上半年這些相關行業的運行狀況如何？下半年會是何種走勢？石化行業在這些相關行業發展中的市場前景和發展方向又會怎樣？為此，我們分上下兩篇組織了《從相關行業看化工發展機會》系列報道，希望能為讀者提供有益的參考。

　　紡織：化學纖維擔綱原料優化

　　紡織行業中大多數合成產品是通過化工材料和產品生產的，即使是天然纖維，也大多需要化工產品進行加工處理，是化工重要的下游產業。其中，化學纖維產業是紡織業的重要分支，為保障紡織原料供應方面發揮了重要作用。

　　來自中國紡織工業聯合會的數據顯示，今年1～6月份，我國化纖產量1990萬噸，同比僅增長5.84%，增速比去年同期下降8.73個百分點。其中，最大品種滌綸產量為1571.46萬噸，同比增長6.26%，占化纖總產量的78.97%。

　　中國化學纖維工業協會負責人分析認為，當前，紡織行業對纖維的需求增長主要靠化纖來支撐，因此化纖產量近些年基本保持在兩位數的增長速度。全球金融危機曾使我國化纖產量增速一度下降到5%以下，但是2009年化纖行業快速恢復，在之后的兩年化纖產量保持15%左右的增長速度。不過由于化纖行業已經形成龐大的規模基礎，因此今年產量的增長速度必然會出現下降。

　　與此同時，上半年化纖出口和效益都呈現了小幅增長。1～6月，我國共出口化纖124.76萬噸，同比小幅增長2.13%。分品種看：滌綸長絲出口量最多，達58.51萬噸，占化纖出口總量的46.9%；滌綸短纖出口32.95萬噸，占出口總量的26.41%；氨綸顯示出較強的競爭力，出口量大幅增長21.88%，走出了長達兩年的低迷狀態，有了不錯的利潤。

　　業內人士認為，棉花價格的支撐是影響行業走勢的重要因素。今年棉花價格穩定在1.95萬元/噸上下，由于滌綸、黏膠和棉花的三角關系，對滌綸短纖、黏膠短纖市場起到一定的支撐作用。滌短、黏短價格下跌，與棉花的價格差進一步擴大，使紡企增加了黏短、滌短的使用量。

　　對于下半年行業經濟運行情況，中國化學纖維工業協會認為，受國際局勢緊張影響，原油價格可能保持高位震蕩，但供應面存在寬松預期，因此預計原油市場可能在震蕩中略有下行。下半年仍是化纖產能投放高峰期，市場競爭將進一步加劇，因此預計三季度在傳統旺季剛需和原油高位震蕩的作用下，化纖市場存在價格上揚的機會，但調整幅度不會很大。預計全年產量4050萬噸，增長7%左右；出口量280萬噸，增長15%左右；利潤和上年持平或略有增長。

　　從長遠看，業內人士還是對化纖行業充滿了信心。隨著我國紡織工業結構調整和轉型升級的進一步推進，優化原料結構，提高化學纖維的開發利用能力，有效填補天然纖維缺口以及更好地滿足多領域、多元化消費需求也成為紡織行業發展當務之急。

　　中國紡織工業聯合會也提出，未來將進一步加強各種高仿真、超仿真、功能性、差別化纖維的關鍵技術研發，穩步擴大纖維供應規模，加強新型材料的優質化、系列化、個性化應用開發，有效滿足市場需求。此外，還應制定技術進步路線圖，突破關鍵技術，大力發展各種利用農副產品、海洋生物等非食用資源的新型纖維，擴大化學原料的可用范圍，緩解石油資源緊缺制約。

　　據記者了解，目前我國生物基化學纖維在國家政策鼓勵、專項支持、企業投入、協會推進的新形勢下，正蓄勢待發。根據中國化學纖維工業協會公布的《中國生物質纖維和生化原料科技與產業發展30年路線圖》的規劃，到2015年，我國生物基纖維及生化原料產量預期達到510萬噸，年均增長17%。其中，PTT纖維將達到15萬噸，海藻酸鹽纖維將達到1萬噸，PLA纖維將達到5萬噸。

下游的穩定需求拉動了氨綸行業的快速發展。圖為一位觀眾在展會上觀看化纖產品。 （CFP 供圖）

 

　　船舶：期望盡早穿上“國產外套”

　　船舶工業與重型機械、裝備技術、石油化工等行業發展緊密相連。我國船舶工業在面臨主要造船指標和經濟環境不佳的不利局面下，必須要完成一次質變，加快產業轉型升級。在這其中相關化工產品的升級至關重要。

　　中國船舶工業行業協會發布的數據顯示，1～6月份，全國造船完工2060萬載重噸，同比下降36%；承接新船訂單2290萬載重噸，同比增長113.2%。全國完工出口船1728萬載重噸，同比下降34.4%；承接出口船訂單2104萬載重噸，同比增長163.3%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的83.9%、91.9%和87.3%。據英國克拉克松統計，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的39.1%、44.2%和43.1%。

　　中國船舶工業行業協會相關負責人指出，上半年，針對船舶市場持續低迷、企業生產經營困難加劇、產能利用率下降、造船資金普遍緊張等問題，我國船廠積極開拓市場，高附加值訂單有所突破，在LNG船、大型集裝箱船、節能環保型船承接方面取得進步。

　　另外，不久前在丹麥召開的國際造船專家預測會對船舶市場發展趨勢進行了預測。與會專家認為，2013年全球船舶市場仍將延續低位運行態勢，但整體上有所企穩；隨著美國、巴西、挪威等國加強深海石油開發投資力度，未來幾年全球海工裝備需求將繼續增長。綜合各國預測數據，預計2013年全球經濟和貿易量增速將分別為3.3%和3.6%左右，全球新船需求將超過8000萬載重噸。其中，三大主流船型成交量占總量的70%左右；LNG船和LPG船市場相對活躍，約占總量的10%；豪華游船、海工裝備及其他特種船型約占20%。

　　我國船舶行業巨大的市場刺激了國產船舶涂料的發展。船舶涂料主要包括防腐涂料和防污涂料兩大類。近年來，我國不少涂料企業都在加快進軍高端船舶涂料，以期海工裝備盡早穿上“國產外套”。不過，目前來看，我國在許多海工關鍵技術領域與先進國家相比還存在很大差距。在國內高端海洋涂料市場上鮮見國產品牌，國產涂料基本只能用于漁船、小型運輸船等低端產品市場。阿克蘇諾貝爾公司、佐敦涂料公司、日本中國涂料株式會社、赫普涂料公司、PPG涂料公司在亞太船舶涂料市場占據穩定的份額。

　　玩具制品高端、環保發展趨勢給化工材料提出了更高的要求。圖為日前開幕的第五屆深圳動漫節上，參展商展出了各種時尚造型的玩具。 （CFP 供圖）
 

　　輕工： 競爭加劇化學品需求提升

　　近年來，化工行業的發展為下游輕工行業提供了有力支撐，而輕工行業的發展變化，也會對塑料、聚氨酯、食品添加劑等化工產品的市場造成直接影響。

　　今年上半年，我國輕工業效益指標顯示向好，行業保持了總體平穩運行的態勢。數據顯示，1～6月，92類輕工主要產品中，68類實現產量同比增長，占總數的73.9%。其中，家電、大食品類產品增長較大，產量下降較多地是以紙、革為代表的原料類產品。

　　塑料制品以同比11%的增幅，在輕工行業工業增加值增長中位列前茅。但企業對此反應不一。專家表示，當前產品產能過剩，市場競爭劇烈，產品質量好、規模大的公司表現還不錯，但較小的企業越來越難獲得資源進行更新換代并保持競爭力，經營比較困難。

　　河北秦皇島宏岳塑膠集團有限公司銷售總經理黑憲國對此深有體會，他告訴記者，企業生產的是專用塑料管道產品，今年上半年的銷售額攀升了25%，這都得益于政府對房地產投機活動的限制措施。“在過去，如果購房是作為投資的話，業主們不會花錢購買較高質量的管道及材料，但隨著政府調控房地產行業，更多人買房是為了自用，他們自然希望購買質量更好的產品，為我們提供了商機。”黑憲國說。

　　而受歐洲經濟持續低迷、美國經濟復蘇緩慢的影響，6月中國塑料制品出口75.9萬噸，環比減少6.98%，同比增長2.4%；上半年累計出口284.36萬噸，同比增長5%，增速再度回落。而當下中國塑料市場出口格局正在發生改變，中國香港、中國臺灣、新加坡等亞洲臨近的國家和地區成為中國出口增長主要動力，非洲、拉丁美洲等新興市場也正在逐漸代替歐美市場成為進口中國塑料制品主要地區。

　　除了塑料，輕工業另一個重點領域的日化行業也出現了兩極分化的局面。一些日化行業中小型公司不得不退出市場或接受被跨國公司兼并或收購的命運；大企業則延續了前幾年的高增長態勢，例如立白日化上半年產銷總額達到6.4億元，同比增長20%。

　　宇博智業市場研究中心日化行業市場調查分析報告指出，上半年，我國日化行業工業增加值同比增長9.8%，而縱觀近幾年，中國日化行業的年均增長率已經超過10%，這使得中國成為目前世界最大的洗滌劑市場和世界第二大化妝品市場。但由于國際原油漲價的影響，作為原料大部分是石油副產品的洗滌行業，承受著各種漲價壓力。當前，不僅洗衣粉和洗潔精等洗滌用品企業舉步維艱，化妝品等企業也面臨成本上漲的壓力。

　　對于輕工行業下半年的走勢，中國輕工業聯合會預計，農副食品加工、食品制造、飲料等大食品行業將保持較快的增長，繼續發揮輕工業發展穩定器的作用；造紙等原材料行業增長將有所放緩；家電、皮革等消費品行業增長比上年有所提升。

　　建材： 綠色轉型化工新材料受益

　　化工產品為建材行業提供各種原料，如新型建材、防水材料、涂料、塑料等。一些生產膠黏劑、密封膠、防水劑、砂漿處理劑、建筑涂料、防銹材料等產品的化工企業本身就是建材行業重要的組成部分。建材行業的發展，直接影響著上游化工行業的發展質量。上半年，建材行業實現了穩中有進，產量持續增長，營收增速加快，投資有保有壓，結構調整優化，質量效益改善。

　　中國建筑材料聯合會發布的數據顯示，上半年水泥產量10.9億噸，同比增長9.6%；平板玻璃產量近4億噸，同比增長9%；陶瓷磚45億平方米，同比增長5.8%；衛生陶瓷0.9億件，同比增長5.8%；玻璃纖維紗144.6萬噸，同比增長2.5%。

　　但建材工業各子行業固定資產投資增速明顯分化，結構加快調整。產能過剩的水泥、平板玻璃行業投資呈現負增長，分別下降9.4%、3.2%；低消耗低排放的石材開采加工、輕質建材、技術玻璃、玻纖及制品、玻纖增強復合材料等行業投資增長較快，增速分別為23.6%、27.8%、35.3%、27.1%和43.7%。

　　專家指出，受益于新城鎮化建設與綠色建筑政策，新型環保類建材今年將進一步快速發展，也將出現更符合大眾需要的新型材料。比如，隨著塑料工業的發展，近年出現了新型復合材料——鈣塑材料，它是把大量的石灰填充劑，配以少量的聚烯烴樹脂和其他添加劑，作為建筑材料。這種材料兼具木材、塑料及紙張的許多優良性能，具有耐熱、耐化學腐蝕、耐寒、隔音、防震、加工容易等特性，可以在包裝、建筑材料、管具等方面大量代替紙張和木材。化學建材比重輕，價格便宜又易加工成型，所以做門、窗、天花板、墻板、上下水管、樓梯扶手、地板、電線管等都很理想。

　　中國建筑材料聯合會指出，下半年聯合會將實施綠色建材工程，制定完善綠色建材標準和評價體系，激活綠色消費潛力,擴大綠色建材需求，壯大綠色建材產業，堅持需求牽引和創新驅動相結合，積極培育無機非金屬新材料和非金屬礦加工業。

　　汽車： 高端發展帶動配套升級

　　汽車產業已成為國民經濟重要的支柱產業，行業的發展情況影響著涂料、樹脂、橡膠輪胎等多種配套化工產品制造業的發展。據中國汽車工業協會統計，上半年我國汽車生產1075.17萬輛，同比增長12.83%，同比增幅提高8.75個百分點；汽車銷售1078.22萬輛，同比增長12.34%，同比增幅提高9.41個百分點。

　　業內專家分析，上半年我國汽車產銷量突破1000萬輛大關，增速高于預期，這首先得益于私人轎車旺盛的消費需求，拉動了汽車總體產銷的較快增長。數據顯示，上半年乘用車產銷分別完成866.45萬輛和866.51萬輛，同比分別增長14%和13.8%，增速比上年同期分別提高6.1％和6.7％。

　　另外，歷來有中國經濟發展“晴雨表”和“風向標”之稱的商用車，也擺脫了長期低迷徘徊的陰霾。上半年商用車產銷有所恢復，產銷量高于上年同期，且增速呈現逐步提高的趨勢。據中國汽車工業協會統計數據顯示，上半年商用車產銷分別完成208.72萬輛和211.71萬輛，分別比上年同期增長8.2%和6.7%。

　　華創證券汽車行業分析師王炎學表示，從目前形勢來看，汽車市場在逐漸往高端發展，汽車的輕量化、安全性、節能環保性等諸多指標越來越左右著消費者的選擇，也影響著相關配套產業的發展。

　　上半年， PPG工業公司汽車涂料中國研發應用中心在天津落成，這是PPG在中國首個針對汽車涂料的本地化研發及應用團隊。PPG汽車涂料全球高級副總裁倪辛迪表示，中國汽車制造及消費市場正在向高端方向發展，且有賴于一些環境保護新規的出臺，需求持續增長的環保性水性汽車涂料勢必將帶動PPG在中國業務的發展。

　　巴斯夫的全新涂料生產裝置也計劃于2014年上半年投產，屆時巴斯夫上海涂料有限公司在中國的汽車色漆年產能將增加13500噸。

　　上半年，節能和新能源汽車產銷增速較快也成為亮點。據中國汽車工業協會不完全統計，上半年我國新能源汽車產銷比上年同期有較快增長，生產新能源汽車5885輛，同比增長56.3%，其中純電動汽車5111輛、插電式混合動力774輛；銷售新能源汽車5889輛，同比增長42.7%，其中純電動汽車5114輛、插電式混合動力775輛。此外，上半年我國普通混合動力生產9388輛，銷售10048輛，同比分別增長1.6倍和1.7倍；天然氣汽車生產43898輛，銷售43562輛，同比分別增長1.1倍和1倍。

　　受此影響，鋰電池投資開始升溫。據中國電池網CEO于清教介紹，從2012年底到2013年6月，我國鋰電池投資持續增溫，到2015年時，將形成超過高達50億安時的產能。按照目前國產乘用純電動汽車一般裝備電池容量6000～8000安時計算，估計可以裝配62萬～83萬輛純電動汽車。

　　業內人士均認為，在市場和政策的雙重驅動下，中國新能源汽車行業將邁入商業化大規模推廣階段，這其中，作為核心設備的鋰電池將獲得快速成長。

圖為北京市延慶縣推出的電動出租汽車。 （新華 供圖）