發 展 現 狀

現狀：

○產能快速增長

○產業集中度提高

○技術升級步伐加快
 

    （一）產能快速增長

    “十一五”以來，我國氮肥產能快速增長，尤其是尿素產能增速更為顯著。據中國氮肥工業協會統計，到2012年，全國合成氨年產能達到6850萬噸，比2005年增長48.27%；約占全球每年總產能的34%，比2005年提高兩個百分點。全國尿素年產能達到7148萬噸，比2005年增長51.52%；約占全球每年總產能的37%，比2005年提高9個百分點。

    從每年的產量來看，2012年，全國合成氨產量6008.2萬噸，氮肥產量4313.3萬噸，其中尿素產量6192.6萬噸（折純約2850萬噸），占氮肥總產量的66.1%。

 
    近兩年來，國內氮肥行業投資熱情高漲，產能增長勢頭迅猛。據調查，2013～2015年國內還將新增合成氨產能約1500萬噸，尿素產能2000萬噸。預計到2015年，全國合成氨年產能將達8350萬噸，占全球的37%；尿素年產能達9500萬噸，占全球的44%。

    （二）產業集中度明顯提高，大企業成為行業骨干力量

    自2009年以來，隨著“上大壓小”步伐加快，我國氮肥產業進入了高速增長期，產業集中度明顯提高。

    中國氮肥工業協會統計數據顯示，2009～2012年，我國新投產的合成氨產能達1020萬噸。其中，69%的產能為單系列在年產30萬噸及以上的大型合成氨裝置；新建的尿素產能為1600萬噸，有60%的產能為單套規模在年產50萬噸及以上的尿素裝置。近年來，通過市場的優勝劣汰，先后有830萬噸尿素產能和2000多萬噸碳銨產能陸續退出。

    至2012年底，我國氮肥企業共有392家，其中，年產能在30萬噸及以上的合成氨企業達到86家，合計年產能達到3763萬噸，占合成氨總產能的55%；尿素生產企業179家，年產能在50萬噸及以上的企業達到58家，合計年產能達到4384噸，占尿素總產能的61.3%。

    大型企業和集團成為行業的骨干力量。當前，我國已形成19個具有百萬噸級以上規模的氮肥生產基地，其產能占行業尿素總產能的68%，有效提升了我國氮肥行業競爭能力，這些企業走出了一條創新發展、高端發展、差異化發展的新路子，成為引領行業實現氮肥強國的主力軍。

鄂爾多斯聯合化工有限公司是內蒙古重點氮肥生產企業，其60萬噸/年合成氨、104萬噸/年尿素裝置是全國最大、全球單系統產能最大的尿素裝置。圖為該公司裝置現場。

    （三）技術升級加快，為行業持續較快發展提供了堅實支撐

    一是先進煤氣化技術取得重大突破。我國已研發出多噴嘴對置式水煤漿氣化技術、HT-L航天粉煤加壓氣化技術、分級給氧氣化技術等一批先進煤氣化技術并成功實現產業化，標志著我國新型煤化工技術達到了國際先進水平，為加快我國原料結構調整提供了技術保障。目前我國以非無煙煤為原料的合成氨年產能達到1140萬噸，占合成氨每年總產能的16%；比2010年增長了40%。

    二是合成工藝及裝置的低壓化、大型化取得重大進展。我國成功開發了合成氣精脫硫、低溫甲醇洗、耐硫寬溫變換催化劑、兩段法變壓吸附、醇烴化、醇烷化、雙加壓法硝酸工藝等一批具有自主知識產權的先進工藝與技術。這些新技術、新工藝的開發應用，促進了氮肥生產裝置的國產化和大型化。

    另外，結合國外引進技術，目前江蘇靈谷、呼倫貝爾金新以煤為原料，中海油、中石油塔里木石化、重慶建峰等以天然氣為原料的合成氨裝置均已建成。這些大型裝置的先后投產，大大提升了我國氮肥行業的整體技術水平。

    目前，我國合成氨裝置單套規模在年產能30萬噸及以上的裝置已達41套，這些裝置年產能合計達1630萬噸，占合成氨總產能的21.4%；尿素裝置單套規模在年產能50萬噸及以上的裝置已達34套，這些裝置年產能合計達2269萬噸，占尿素每年總產能的34%。未來隨著在建裝置的陸續投產，這些數據還在不斷刷新。

　　面 臨 問 題

問題：

　　○產能過剩態勢顯現

　　○生產向資源地轉移

　　○產品出口難度增大
 

圖為河南能源中原大化公司利用冬季設備大修之機對化肥裝置尿素合成塔進行改造。      （呂標倫 攝）
 

    （一）產能過剩態勢顯現

    進入2013年以來，氮肥行業隨著新增產能的陸續釋放，產能過剩的形勢逐步凸顯，企業開工率下降，價格下滑嚴重。

    據中國氮肥工業協會統計，到2013年年中，行業平均產能利用率已下降至80%，價格距上年高點已下降近30%。上半年全國氮肥行業利潤下降42.4%，利潤率僅為3%；虧損企業數為145家，虧損面達39%。

    我們根據歷史統計數據認為：尿素行業產能利用率85%以上，行業運行較為正常；當低于80%時，企業在賤賣產品，行業利潤率在下降，應該認定為過剩。按照目前的發展趨勢，預計到今年底，全行業產能利用率將不足75%。

 
    然而，產能的增長遠未達到高點，大量項目仍在投資建設。據統計，2013年，全國有19個新建尿素項目將投產，合計尿素產能1016萬噸。2014、2015兩年內預計還有25個尿素項目建成投產，合計產能1674萬噸（其中1100萬噸在內蒙古、新疆兩地建設）。目前，全國由于原料供應不穩定、成本偏高等原因生產經營困難的產能約600萬噸，這部分產能主要分布在糧食主產區，未來幾年將逐漸被市場淘汰。預計到“十二五”末，全國尿素年產能將突破9000萬噸，而市場需求每年約為6230萬噸（其中工業需求1930萬噸，農業需求量約4300萬噸，不含出口），算下來，尿素年產能過剩接近3000萬噸。

    從未來的需求來看，由于目前農作物對氮肥施用量需求已經處于較高水平，今后氮肥在農業領域消費的增長幅度基本趨于穩定；火電、水泥行業脫硝和柴油車尾氣處理等對尿素需求拉動較大的領域，經過2013～2017年的快速增長（年均增長速度達到11.6%）之后，對尿素的需求增速將會明顯放緩。預計到2025年，農業和工業領域對尿素的總消費量每年穩定在7800萬噸左右，即便2016年之后不再新增尿素產能，每年也要面臨1200萬噸過剩產能需要消化，可見，未來幾年尿素產能過剩將會呈現擴大的態勢。

    2012年，我國硝銨生產企業有33家，產能為740萬噸，產量為483萬噸，其中用于工業炸藥337萬噸，用于生產硝態復合肥100萬噸，出口46萬噸。目前在建和擬建硝酸銨產能500多萬噸，據預測，到“十二五”末期，硝酸銨年產能將達到1200萬噸。工業炸藥對硝酸銨的需求量每年最多為500萬噸，其余的700多萬噸產能只能靠生產硝基復合肥來消化。但硝基復合肥的發展速度遠遠低于硝酸銨的發展速度，到2012年底，達到一定規模的硝基肥生產企業只有20多家，年產能在658萬噸左右，在建、擬建產能900萬噸，預計“十二五”末硝基復合肥約需硝酸銨380萬噸，仍富余硝酸銨產能320萬噸。由于硝酸銨具有易燃、易制爆特性，產能過剩易造成大量庫存積壓，增加了企業安全管理的難度，也不利于社會的公共安全。

    （二）生產向資源地轉移，與消費地背離趨勢明顯

    隨著國家“上大壓小”，氮肥向資源地轉移的產業政策的實施，內蒙古、新疆、山西等地區利用豐富的煤炭資源，陸續建設一批大型先進氮肥生產裝置，到2012年底，上述三省區尿素年產能達到1495萬噸（當地每年的需求約為500萬噸），2013年至2015年3年間還將有1554萬噸產能陸續投產，到“十二五”末，年產能將超過3000萬噸。

    同時，伴隨而來的是中東部糧棉產區越來越多的氮肥產能退出。預計2013年，我國糧食主產區（黑龍江、遼寧、吉林、山東、河南、河北、江蘇、安徽、湖北、湖南、江西）的尿素年產能為4137萬噸，占全國每年總產能的50.3%；原料資源地（山西、新疆、內蒙古、陜西、四川、貴州、寧夏等）的尿素年產能為3200萬噸，占全國，每年總產能的38.9%。預計到2015年底，原料資源地的尿素產能比重將達到47.7%。

    氮肥產業向西部資源地轉移導致運輸越來越成為保障供應和穩定氮肥市場的關鍵因素，氮肥市場供應格局和企業營銷模式將發生改變。

 
    （三）國際市場逐漸飽和，中國氮肥產品出口難度增大

    據國際肥料工業協會統計，2012年，全球合成氨產能和產量分別為2.030億噸和1.660億噸。今后3年，年產能將以每年3.4%的速度增長，預計2015年年產能達到2.242億噸，按開工率85%計算，預計2015年合成氨年產量大約為1.928億噸。需求方面，預計2015年總需求量達到1.806億噸，根據以上預測，2015年世界合成氨過剩量約為1220萬噸，占總產量的6%左右。

    截至2012年底，全球尿素產能和產量分別達到1.915億噸和1.676億噸。在未來3年，預計世界尿素產能、產量年均增長速度將分別達到3.9%和5.3%。2015年世界尿素產能將達到2.146億噸，產量達到1.931億噸（按照90.0%的開工率計算）。需求方面，預計全球尿素總需求量將從2012年的1.64億噸增長至2015年的1.83億噸，年均增長3.8%。農業需求年均增長速度為2.7%，工業需求年均增長為9%。隨著今后幾年世界尿素產能的擴張，尿素的潛在過剩量將逐漸增加。預計2015年過剩量在1000萬噸左右，占總產量的5%。

    受能源和資源的供求形勢影響，全球氮肥工業格局正在發生著新的變化，氮肥生產向能源價格較低的中東、北美等資源地轉移。同時，隨著化肥價格的升高，促使印度、越南等化肥消費國取向自給戰略，一些生產裝置也正在建設。2013～2017年，國外新建尿素裝置年產能將超過3300萬噸，我國目前的主要出口市場如印度和美國等擴產近1300萬噸，我國目前的競爭對手如北非、中東等擴產2000萬噸。這些裝置產能的釋放必將對我國氮肥工業產生巨大壓力，未來將面臨內外交困的局面。

    （四）限制氮肥出口，加重產能過剩壓力

    2007年以來，國家為保證國內用肥，對化肥征收高額出口關稅，不僅加劇了國內的產能過剩壓力，而且在出口談判中將企業置于十分被動的位置，嚴重削弱了國際競爭力。近期，《2014年關稅實施方案》細則顯示化肥行業各肥種出口關稅普遍大幅下降。這在一定程度上減輕了企業負擔，對行業來說是一大進步。

措施及建議

建議：
 

○嚴控新建產能上馬

○加快落后產能淘汰

○出臺優惠政策鼓勵企業轉型或退出

近年來為了消化產能，氮肥企業紛紛加大開拓國際市場力度。圖為安徽六國化工工人正在碼頭搬運成袋氮肥，產品將發往東南亞等地。

    “十二五”以來，我國氮肥產能正由結構性過剩向全面過剩發展，如何采取相關政策措施，有效化解產能過剩矛盾，是全行業必須面對的客觀現實。為此提出相關建議如下:

    （一）嚴控新建產能

    目前全行業裝置相對落后、原料供應不穩定、成本沒有競爭能力的產能大約有600多萬噸，即便是立刻全部淘汰，到“十二五”末，仍有近2000萬噸的尿素過剩產能。因此，單靠淘汰落后產能是難以化解產能過剩矛盾的，必須嚴格控制新建產能。建議原則上5年內不再新建尿素、硝酸銨、聯堿項目，已完成審批但未開工建設的應一律停止建設。尤其內蒙古等西北地區，雖然煤炭資源豐富，但水資源匱乏，生態環境脆弱，不宜繼續建設耗水量大的合成氨、尿素項目，加上當地農業需求尿素有限，大量尿素遠距離外運也增加了鐵路的運輸壓力。

    （二）加快落后產能淘汰

    一是綜合運用合成氨行業準入公告、清潔生產審核、能耗限額標準等手段，加快淘汰落后合成氨、尿素產能。

    二是加快氮肥市場化進程，充分發揮市場在資源配置中的作用，通過市場的手段淘汰落后產能。

    （三）出臺優惠政策鼓勵企業轉型或退出

    一是國家建立能源消耗指標、合成氨優惠用電指標和排污權的交易制度，退出企業通過出讓上述指標獲取收益，用于職工安置。

    二是退出企業原有土地、廠房、設備等的出售收入，國家應免征所得稅，這些收入優先用于職工安置。

    三是退出企業的職工安置、養老、醫療和再就業培訓等費用，國家和地方財政應給予必要的補助，確保地方的安定團結。