一輛紅色中型卡車停靠在南京化工園內(nèi)一座倉庫的卸貨區(qū)，等待著叉車將這些裝有褐色油狀液體的塑料桶搬運(yùn)上車。在這座5000平方米的倉庫內(nèi)，擺放著成百上千只這樣的白色塑料桶，每只大約重1.2噸。
這種褐色油狀液體名為“羅迪美AT88”，它更通俗的名稱叫做蛋氨酸。
在飼料生產(chǎn)商眼中，蛋氨酸有著點(diǎn)石成金的魔力。它是一種動(dòng)物無法自然合成的營養(yǎng)物質(zhì)，必須從食物中吸收。如果在飼料中直接加入蛋氨酸，將減少飼料使用量，因?yàn)樗曫B(yǎng)的雞和豬等動(dòng)物將不再僅僅依靠食物來吸收蛋氨酸。對禽類而言，如果在飼料中添加0.2%的蛋氨酸，就能降低約23%的飼料成本。
紅色卡車會(huì)把這些液體蛋氨酸運(yùn)到飼料生產(chǎn)商處，后者將其加入所生產(chǎn)的家禽飼料中，再銷售給下游的養(yǎng)殖戶。
正由于此，蛋氨酸已經(jīng)成為動(dòng)物飼料中經(jīng)常使用的一種添加劑。隨著人口增長以及飲食習(xí)慣的改變，全球市場對于蛋氨酸的需求也逐年提高，年均增速在6%左右。
中國是這種飼料添加劑最大的消費(fèi)國。這也正是全球第二大蛋氨酸生產(chǎn)商——安迪蘇(600299.SH)選擇在南京化工園開設(shè)工廠的原因，用于生產(chǎn)其名為“羅迪美AT88”的蛋氨酸產(chǎn)品。75年前，這家成立于法國科芒特里的公司就開始研制固體形態(tài)的蛋氨酸。
在南京化工園區(qū)堆滿“羅迪美AT88”成品的倉庫旁，就是密布著各類化工裝置的安迪蘇蛋氨酸南京工廠，其面積相當(dāng)于15個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場。經(jīng)由這些體型龐大的工業(yè)設(shè)施，天然氣、丙烯等基礎(chǔ)化工原料被轉(zhuǎn)化為蛋氨酸。這座工廠每年的產(chǎn)量最高能達(dá)到14萬噸。
合成蛋氨酸的工藝流程十分復(fù)雜，只有少數(shù)幾家公司掌握這項(xiàng)轉(zhuǎn)化技術(shù)。除安迪蘇之外，贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)(下稱贏創(chuàng))、諾偉司和住友是另外三家主要的市場參與者，這四家公司共計(jì)占據(jù)了全球蛋氨酸供應(yīng)量的約九成。去年，全世界的蛋氨酸銷量在110萬噸上下，贏創(chuàng)和安迪蘇的市場份額分別為35%和27%，占據(jù)了第一、第二位。
在這四家公司中，安迪蘇是唯一有著“中國血統(tǒng)”的企業(yè)，盡管它的高管團(tuán)隊(duì)中大部分是外籍人士。2006年，中國化工集團(tuán)旗下的中國藍(lán)星斥資40億元收購安迪蘇。這一年，中國進(jìn)口了8萬噸左右的蛋氨酸，為此花費(fèi)了約1.8億美元。2015年，中國蛋氨酸的進(jìn)口量翻了一番，對應(yīng)花費(fèi)的金額增長了2.6倍。
成為中國化工集團(tuán)成員后的第三年，安迪蘇開始著手新建位于南京的液體蛋氨酸工廠，這座總投資45億元的化工項(xiàng)目在2015年底全面投產(chǎn)。該工廠成為了與安迪蘇西班牙布爾戈斯工廠同等重要的另一座生產(chǎn)基地。
蛋氨酸分為固體和液體兩類，安迪蘇在液體蛋氨酸領(lǐng)域占據(jù)著絕對支配地位。與固態(tài)蛋氨酸相比，液體添加劑在安全和便利性方面被安迪蘇認(rèn)為更具優(yōu)勢，南京工廠正是其最重要的液體蛋氨酸生產(chǎn)基地。
將工廠布局于南京，使得安迪蘇成為最接近中國——這一全球最大蛋氨酸消費(fèi)國的公司。而中國也已經(jīng)取代美國，躋身安迪蘇最重要的收入來源地。
安迪蘇副總經(jīng)理顧登杰告訴界面新聞?dòng)浾撸^去十年，公司在中國市場每年的復(fù)合增長率超過兩位數(shù)。“安迪蘇在中國蛋氨酸市場處于領(lǐng)導(dǎo)地位，與全球市場的地位相匹配。”但顧登杰并未透露與之相對應(yīng)的中國具體市場的份額。
在中國、印度等人口大國的需求拉動(dòng)下，全球蛋氨酸市場仍將延續(xù)增長勢頭。中國市場有達(dá)到每年100萬噸級消費(fèi)量的潛力，這幾乎相當(dāng)于目前全球的蛋氨酸總銷量。
去年12月，安迪蘇宣布了在西班牙繼續(xù)增加其蛋氨酸產(chǎn)能的計(jì)劃，其5萬噸的液體蛋氨酸新產(chǎn)線將在2018年竣工。它的競爭對手之一贏創(chuàng)也加入到提高產(chǎn)能這一軍備升級戰(zhàn)中。
新加坡是贏創(chuàng)在亞太地區(qū)的蛋氨酸工廠所在地，其在中國并未布局產(chǎn)能。去年10月，這家德國特種化工巨頭宣布了在新加坡投資5億歐元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。2019年新工廠投產(chǎn)后，其蛋氨酸年產(chǎn)能將由目前的15萬噸提高到30萬噸。如果該規(guī)劃順利完成，贏創(chuàng)在全球的蛋氨酸總年產(chǎn)能將躍升至73萬噸。
另一家名為新和成(002001.SZ)的中國生產(chǎn)商也打算進(jìn)入蛋氨酸領(lǐng)域，分得一杯羹。新和成在去年公布了定向增發(fā)預(yù)案，其計(jì)劃將這筆融資用于在山東濰坊擴(kuò)建25萬噸蛋氨酸產(chǎn)能，這項(xiàng)投資預(yù)期耗資53.7億元。
來自新和成官網(wǎng)的信息顯示，去年9月，公司前期建設(shè)的5萬噸蛋氨酸產(chǎn)能已通過飼料添加劑生產(chǎn)許可驗(yàn)收，不過暫未有批量生產(chǎn)的消息公布。
新和成未回應(yīng)界面新聞關(guān)于蛋氨酸業(yè)務(wù)的采訪郵件。
未來四年，全球至少有45萬噸的蛋氨酸項(xiàng)目投產(chǎn)，約九成選址于中國或周邊地區(qū)。安迪蘇2015年公布的預(yù)測顯示，在2016-2018年，盡管需求保持增長，但全球蛋氨酸市場將出現(xiàn)30萬噸的產(chǎn)能過剩。這一估算并未將贏創(chuàng)與新和成的上述新產(chǎn)能全部計(jì)算在內(nèi)。
這一幕似曾相識。在2011年，全球蛋氨酸產(chǎn)能也迎來了一波擴(kuò)張潮。隨后數(shù)年，產(chǎn)品價(jià)格隨著產(chǎn)量增長呈現(xiàn)下降。不過在供需缺口縮小后，蛋氨酸的價(jià)格開始反轉(zhuǎn)并在2015年達(dá)到頂峰。
在被問及蛋氨酸產(chǎn)能過剩的問題時(shí)，安迪蘇總經(jīng)理讓·杜布朗(Jean-MarcDublanc)強(qiáng)調(diào)稱，安迪蘇的戰(zhàn)略是維持并鞏固目前27%的市場份額(2012年為23%)，為此公司未來會(huì)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。“重要的一點(diǎn)是市場需求也在增長，6%的年增速是很可觀的。”杜布朗告訴界面新聞?dòng)浾摺?
贏創(chuàng)動(dòng)物營養(yǎng)業(yè)務(wù)線北亞區(qū)副總裁麥森博士(Dr.Torben Madsen)則認(rèn)為，蛋氨酸市場的供需會(huì)是一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的過程。
蛋氨酸的價(jià)格在2016年已有所回落。安迪蘇去年三季報(bào)顯示，由于價(jià)格走低，公司1-9月凈利潤為15.5億元，同比減少4.1億元。在其業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，蛋氨酸所占的份額超過八成。安迪蘇曾預(yù)測稱，在全球蛋氨酸市場完成新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張期間，價(jià)格將維持下降趨勢。
杜布朗表示，蛋氨酸的價(jià)格去年確實(shí)有所下降，但由于該產(chǎn)品在2015年達(dá)到價(jià)格高位，即使略有下降效益還是十分可觀的。安迪蘇的財(cái)報(bào)披露，目前其蛋氨酸產(chǎn)品的毛利率在50%左右。
“公司有相應(yīng)的成本優(yōu)勢，并將通過擴(kuò)大產(chǎn)能降低成本，減少市場波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。”這位安迪蘇的總經(jīng)理告訴界面新聞?dòng)浾摺?
安迪蘇董事長杰拉德·德曼(GerardDeman)認(rèn)為，安迪蘇在中國市場最大的優(yōu)勢在于產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定性。就目前而言，僅有這家中國化工集團(tuán)旗下的企業(yè)在國內(nèi)擁有成批量的液體蛋氨酸一體化產(chǎn)能。
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