1、中國2018年將削減煤炭產(chǎn)能1.5億噸

事件回顧：3月5日在全國兩會的政府工作報告中指出中國將在2018年削減無效鋼鐵產(chǎn)能3000萬噸和煤炭產(chǎn)能1.5億噸。關(guān)閉容量不足30萬千瓦的燃煤發(fā)電機組。我國于2016年提出的用3年至5年時間，煤炭產(chǎn)能再退出5億噸左右、減量重組5億噸左右的任務(wù)。截止2016年年底全國提前超額完成了鋼鐵去產(chǎn)能4500萬噸、煤炭去產(chǎn)能2.5億噸的目標任務(wù)。2017年于10月份提前完成煤炭去產(chǎn)能1.5億噸的目標。截止2017年年年底全國煤礦數(shù)量將從2015年的1.08萬處進一步減少到7000處左右。截至2017 年底，山西省共有生產(chǎn)煤礦613 處，合計產(chǎn)能90980萬噸/年。另外山西2018年將推進60萬噸以下煤礦減量重組退出，完成2300萬噸煤炭產(chǎn)能退出。

卓創(chuàng)解讀：隨著煤炭落后產(chǎn)能淘汰進程的加快，煤炭行業(yè)供大于求的局面得到明顯好轉(zhuǎn)，煤炭價格整體高位運行，煤炭企業(yè)經(jīng)營環(huán)境不斷得到改觀，煤炭行業(yè)集中度越來越高，行業(yè)競爭力水平也將不斷提升，另外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能也在逐步釋放中，對于后期煤炭行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展將起到積極作用。

2、世界最長一次性建成重載煤運鐵路全線鋪軌

事件回顧：2018年3月17日，世界上一次性建成最長重載煤運鐵路蒙華鐵路開始全線鋪軌，標志著該項目站前工程基本完成，項目建設(shè)進入新階段。蒙華鐵路是納入中國“十二五”發(fā)展規(guī)劃，“十三五”《發(fā)展規(guī)劃綱要》和《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》的重大項目，蒙華鐵路被列為首批基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域鼓勵社會投資的80個示范項目之首。蒙華鐵路是國內(nèi)最長運煤專線——蒙西到華中煤運鐵路，北起內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗浩勒報吉站，終點到達江西省吉安市，縱貫內(nèi)蒙古、陜西、山西、河南、湖北、湖南、江西七省區(qū)，線路全長1837公里，設(shè)計為國家一級鐵路，規(guī)劃年輸送能力超過2億噸。

2015年全面開工后，蒙華鐵路形成了“建設(shè)期+運營期”項目建設(shè)，成本效益全過程的管控體系。該鐵路是連接蒙陜甘寧能源“金三角”地區(qū)與鄂湘贛等華中地區(qū)，是“北煤南運”新的國家戰(zhàn)略運輸通道。是繼大秦線(山西大同至河北秦皇島)之后國內(nèi)又一條超長距離的運煤大通道。計劃于2019年12月1日開通運營。

卓創(chuàng)解讀：蒙華鐵路建成后能夠有效提高“北煤南運”鐵路通道運輸能力，對優(yōu)化國家能源戰(zhàn)略布局，開發(fā)蒙陜甘寧地區(qū)煤炭資源，保障鄂湘贛等華中地區(qū)能源供應(yīng)，促進西部大開發(fā)和中部戰(zhàn)略實施，沿線地區(qū)社會高質(zhì)量發(fā)展，具有十分重要而深遠的戰(zhàn)略意義。

　　3、特朗普：對600億美元中國商品加征關(guān)稅

事件回顧：3月23日，美國打響了2018年對華貿(mào)易戰(zhàn)的第一槍。美國總統(tǒng)特朗普于白宮簽署備忘錄，宣布將采取措施對中國產(chǎn)品加征關(guān)稅，限制中國對美投資并購，涉及征稅的中國商品規(guī)模可達上千種，價值約600億美元。2018年7月11日，美國政府發(fā)布了對從中國進口的約2000億美元商品加征關(guān)稅的措施，并就該措施征求公眾意見。8月2日，美方宣布擬對上述2000億美元商品加征的關(guān)稅稅率由10%提高到25%。

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會8月3日發(fā)布公告，對原產(chǎn)于美國的5207個稅目約600億美元商品，加征25%、20%、10%、5%不等的關(guān)稅。商務(wù)部也于8月3日晚間第一時間發(fā)表回應(yīng)稱，征稅措施的實施日期將視美方行動而定，中方保留繼續(xù)出臺其他反制措施的權(quán)利。

卓創(chuàng)解讀：目前來看，中美貿(mào)易摩擦已經(jīng)變?yōu)橹忻览鋺?zhàn)，這是一個長期的過程，要做好打持久戰(zhàn)的準備，短期很難有效措施改善和改進，但具體到煤炭方面，由于中國從美國進口的煤炭數(shù)量有限，再加上進口美國煤炭毫無價格優(yōu)勢，因此即使中國對進口來自美國的煤炭加征關(guān)稅，對中國的煤炭市場也極為有限。

　　4、山東：煤炭占能源消費比重將降低到55%左右

事件回顧：2月22日，山東省委書記劉家義在山東省全面展開新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程動員大會上指出，要合理控制煤炭消費，逐步將煤炭占能源消費比重降低到55%左右。劉家義指出，山東省電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)不合理，火電占82.3%，高于全國平均水平20.1個百分點，受落地成本影響，省外來電不確定因素增加，電力供應(yīng)不足，預(yù)測2018年迎峰度夏期間，存在250萬千瓦左右的供電缺口。

卓創(chuàng)解讀：降低煤炭在山東一次能源消費中的比重，能更好的統(tǒng)籌好煤、電、油、氣、新能源等各項能源在山東的市場供應(yīng)，大力優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，拓展多途徑供給渠道，進一步提高供應(yīng)質(zhì)效。合理控制煤炭消費，逐步將煤炭占能源消費比重降低到55%，山東用煤企業(yè)會集聚發(fā)展，形成綠色產(chǎn)業(yè)群，擦亮山東綠色品牌，培育壯大綠色動能。

　　5、發(fā)改委：九條措施力促煤價回歸合理區(qū)間

事件回顧：為進一步穩(wěn)定煤炭市場、促進市場煤價回歸合理區(qū)間，5月下旬發(fā)改委將采取9項措施促市場煤價回歸合理區(qū)間：一是增產(chǎn)量。二是增產(chǎn)能。三是增運力。四是增長協(xié)。五是增清潔能源。六是調(diào)庫存。七是減耗煤。八是強監(jiān)管。九是推聯(lián)營。

卓創(chuàng)解讀：今年四五月份國內(nèi)動力煤市場在供需環(huán)境相對寬松的背景下，價格持續(xù)上漲并明顯高于綠色區(qū)間，且全國統(tǒng)調(diào)電廠庫存相對較高，煤價不具備上漲條件，國家一系列穩(wěn)煤價措施開始出臺。在發(fā)改委力促煤價轉(zhuǎn)向合理區(qū)間的同時，華能、華電等大型電力企業(yè)也紛紛發(fā)布文件進一步限制對港口高價動力煤的采購力度。為確保煤電雙方兩利，最近幾年國家政策對煤市的調(diào)控力度逐漸加強，力求將煤價穩(wěn)定在綠色區(qū)間內(nèi)，保障煤電雙方的共同利益。

　　6、國家有關(guān)部門赴晉陜蒙督查電煤中長期合同簽訂履行

事件回顧：為加強對2018年電煤中長期合同簽訂履約監(jiān)管，進一步規(guī)范煤炭市場交易秩序，保障迎峰度夏電煤穩(wěn)定供應(yīng)，國家有關(guān)部門于5月下旬組織10個督查組，對晉陜蒙地區(qū)煤炭企業(yè)的電煤中長期合同簽訂履行情況特別是年度中長期合同履約情況進行全面核查，對履約率不高的、履約不規(guī)范的企業(yè)進行聯(lián)合懲戒。

卓創(chuàng)解讀：電煤中長期合同一直以來都是穩(wěn)價保供的壓艙石，目前5500大卡動力煤年度中長期合同只有557元/噸，大幅低于現(xiàn)貨價格。有關(guān)部門通過此次督查，提高煤炭中長期合同履約比例和質(zhì)量，規(guī)范履約行為，增加大量穩(wěn)定低價的中長協(xié)煤炭供應(yīng)，有效穩(wěn)定社會預(yù)期，帶動市場煤價加速回歸合理區(qū)間。

　　7、京津冀秋冬季大氣污染治理方案發(fā)布：取消統(tǒng)一限停產(chǎn)比例

事件回顧：《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》9月18日正式發(fā)布。值得注意的是，今年取消了統(tǒng)一的限停產(chǎn)比例，將實施因地制宜推進工業(yè)企業(yè)錯峰生產(chǎn)。 《方案》明確，實行差別化錯峰生產(chǎn)，嚴禁采取“一刀切”方式。各地重點對鋼鐵、建材、焦化、鑄造、有色、化工等高排放行業(yè)，實施采暖期錯峰生產(chǎn);根據(jù)采暖期月度環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報結(jié)果，可適當縮短或延長錯峰生產(chǎn)時間。

卓創(chuàng)分析：對比2017年秋冬季污染防治攻堅戰(zhàn)中，鋼鐵、建材、焦化、鑄造等行業(yè)設(shè)定限產(chǎn)30%至50%不等的具體數(shù)額限產(chǎn)比例，本次《方案》明顯柔和，明確不再“一刀切”式停工停產(chǎn)，要求各地方根據(jù)實際情況實行差別化錯峰生產(chǎn)。今冬《方案》依然持續(xù)6個月，從2018年10月1日至2019年3月31日止，目標達到京津冀及周邊地區(qū)細顆粒物(PM2.5)平均濃度同比下降3%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少3%左右。實施范圍包括京津冀及周邊地區(qū)等“2+26”城市。可以說政策的靈活執(zhí)行，為下游企業(yè)的開工提供了可能，也推動了煤炭需求預(yù)期的提升，對動力煤市場形成較大利好支撐。

　　8、2018年中國進口煤政策不會放松

事件回顧：國家發(fā)改委10月2日在廣州召開沿海六省關(guān)于煤炭進口會議。今年底煤炭進口還是要平控，進口指標不再增加按原來計劃執(zhí)行，如確實存在大困難非進口不可的，可單船向國家發(fā)改委申請，由發(fā)改委向國務(wù)院匯報、協(xié)調(diào)。

卓創(chuàng)分析：進口煤限制政策體現(xiàn)了國家限制總量，提振市場價格的基本思路，也符合我過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大方面。長期來看，限制進口煤是政策的大方向，近期進口煤政策的適度放松主要是受國內(nèi)資源緊張影響，預(yù)計后期隨著先進產(chǎn)能的投產(chǎn)，國內(nèi)煤炭供需趨于平衡，進口煤將呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)。

　　9、黑龍江首家千萬噸級露天煤礦項目年底投產(chǎn)

事件回顧：黑龍江寶清縣以“煤頭電尾”“煤頭化尾”為抓手，強力推動煤炭精深加工，神華國能寶清煤電化項目順利推進。預(yù)計2018年底前，朝陽千萬噸級露天煤礦項目將建成投產(chǎn)。寶清縣煤炭資源豐富，遠景儲量近105億噸，是國家11個重點煤炭開發(fā)區(qū)和7個煤化工基地之一，是黑龍江省東部煤電化基地核心區(qū)。

卓創(chuàng)分析：黑龍江境內(nèi)多地多為老礦因開采面問題在未來兩年內(nèi)都是會限制產(chǎn)能，長遠來看東北地區(qū)產(chǎn)能不足的問題越來越凸顯。露天煤礦是國家“十一五”規(guī)劃的10個千萬噸露天礦之一，創(chuàng)造了黑龍江省首家千萬噸級煤礦、露天開采、褐煤開發(fā)三個第一，是寶清挺進全省十強縣第一梯隊的重要支撐項目。項目的投建將極大振興東北地區(qū)的經(jīng)濟，也為黑龍江周邊地區(qū)提供了有力的煤源保證。

　　10、能源局：煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價格成效明顯

事件回顧：10月30日，國家能源局在京召開新聞發(fā)布會，發(fā)布今年前三季度能源形勢、可再生能源并網(wǎng)運行情況等。國家能源局發(fā)展規(guī)劃司司長李福龍表示，煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價格成效明顯。前8個月，累計化解煤炭過剩產(chǎn)能約1億噸，完成全年任務(wù)的67%。

卓創(chuàng)分析：隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能也進入“攻堅期”，2019年我國計劃化解煤炭產(chǎn)能1.5億噸，前八個月完成1億噸，表明我國煤炭的去產(chǎn)能進度基本符合計劃，隨著去產(chǎn)能的不斷深入和新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，我過煤炭行業(yè)環(huán)境得到明顯改善，煤價開始步入健康、平穩(wěn)運行階段。

　　11、《唐山市2018-2019秋冬季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)方案》公布，鋼廠限產(chǎn)力度放松

事件回顧：按照規(guī)定時間內(nèi)提前關(guān)停的部分煉鋼裝備的企業(yè)，給予政策支持，對于津西減免104.7萬噸限產(chǎn)任務(wù)，對于港陸減免65萬噸限產(chǎn)任務(wù)，對于環(huán)境敏感區(qū)域已經(jīng)確定實施搬遷的企業(yè)，在企業(yè)分類和分解錯峰限產(chǎn)任務(wù)時不在扣減其污染限產(chǎn)績效評價環(huán)境敏感區(qū)域分數(shù)，并給予秋冬季基準產(chǎn)能15%減免限產(chǎn)任務(wù)量的政策支持。全市秋冬季高爐限產(chǎn)產(chǎn)能為2508.26萬噸占納入錯峰生產(chǎn)范圍高爐產(chǎn)能的42.57%，結(jié)合政策鼓勵和支持因素計算，全市秋冬季高爐限產(chǎn)產(chǎn)能為1859.22萬噸，占秋冬季納入錯峰限產(chǎn)范圍高爐產(chǎn)能的31.55%。

卓創(chuàng)解讀：唐山地區(qū)鋼廠環(huán)保限產(chǎn)政策放松后，鋼廠開工率有望維持高位，但終端鋼材市場需求將逐步減弱，供大于求局面下，從現(xiàn)在到年底，鋼材市場有望延續(xù)弱勢。但另一方面，鋼廠開工維持高位，鋼廠對原料焦炭的需求會增加，焦炭剛需有支撐，因此后期焦炭市場仍將保持堅挺態(tài)勢。

　　12、國家發(fā)改委關(guān)于深入推進煤電聯(lián)營促進產(chǎn)業(yè)升級的補充通知

事件回顧：近日國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于深入推進煤電聯(lián)營促進產(chǎn)業(yè)升級的補充通知》(以下簡稱《通知》)，《通知》中提出了煤電聯(lián)營可以落地施行的具體方案有：一是鼓勵發(fā)展多種形式的煤電聯(lián)營，同等條件下優(yōu)先支持煤炭和發(fā)電企業(yè)相互持股比例超過30%的項目。二是優(yōu)先釋放煤電聯(lián)營企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。煤電聯(lián)營煤礦申請生產(chǎn)能力核增的，產(chǎn)能置換比例不小于核增產(chǎn)能的100%。對于實施煤電聯(lián)營且相互參股比例不低于30%的機組，可增加一定數(shù)量的優(yōu)先發(fā)電計劃。相互參股比例越高，增加的利用小時可適當提高。三是對參與煤電聯(lián)營的煤礦和電廠，在簽訂中長期合同的基礎(chǔ)上優(yōu)先安排實施跨區(qū)域煤電聯(lián)營的煤礦項目直供聯(lián)營聯(lián)營電廠的燃料煤鐵路運力。

卓創(chuàng)解讀：此通知圍繞如何滿足煤電雙方的各自利益制定了具體的方案，對于參與煤電聯(lián)營的煤礦和電廠來說，一方面將在鐵路運力配置中獲得國家政策的優(yōu)先支持，另一方面在產(chǎn)能釋放、發(fā)電計劃、債務(wù)處置等方面也將享有各方面的優(yōu)惠條件。此舉是繼煤電中長期合同之后，避免煤炭價格大幅波動的又一重大舉措，同時也能避免煤電雙方造成損失，持續(xù)推進煤炭去產(chǎn)能，也將進一步提高電力企業(yè)的運營管理水平。

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