美國WTI原油12月期貨周四(11月5日)收跌1.12美元,或2.42%,報45.20美元/桶。倫敦方面,布倫特原油12月期貨周四收跌0.60美元,或1.24%,報47.98美元/桶。歐美地區原油供應量出現增長跡象,同時油價依然受累于全球供應過剩問題,而石油輸出國組織(OPEC)以及俄羅斯均為展現出減產意向。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及45.12美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及47.93美元/桶。
基本面利好因素:
美國能源信息署(EIA)最新數據顯示,截至10月30日當周汽油庫存下降330.0萬桶,預測為下降100萬桶。包括柴油和取暖油的精煉油庫存下降130.0萬桶,預測為下降180萬桶;美國原油日均進口下降8.9萬桶,為1991年來新低。
美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)最新公布數據顯示,截至10月30日當周美國石油活躍鉆井數減少16座至578座,實現連續第9周減少,觸及到2010年6月18日以來最低,也是過去4周內的最大減幅。美國石油活躍鉆井數自9月出開始逐漸減少,同比減少了1004座,過去9周內總共減少了97座。
外媒調查結果顯示,10月份OPEC原油產量環比小幅下降,因沙特和伊拉克產量下降抵消了非洲成員國的產量增長。此次調查基于船運數據、原油公司數據、OPEC官方資料以及能源咨詢公司信息。具體結果顯示,10月份OPEC日均原油產量為3164萬桶,略低于9月份日均產量3176萬桶,而沙特10月原油日均產量為1010萬桶。
中國人民銀行10月23日再次無預警實施“雙降”,宣布下調存款利率和存款準備金率。消息公布后,股市上漲以及市場風險情緒急劇攀升為油價提供了部分支撐。
基本面利空因素:
一份石油輸出國組織(OPEC)長期策略報告草案顯示,全球OPEC原油需求在未來幾年仍將承壓,這可能加劇對其保護市場份額而非價格策略的討論。該報告草案稱,預計OPEC的原油供應在2019年前將從2015年的產量水準小幅下降,除非對手產油國的產量放緩速度較預期為快。OPEC的產量目標為每日3000萬桶。
美國勞工部(DOL)周四公布的數據顯示,美國初請數據錄得了8個月以來的最大增幅,且升至5周以來的高點,因能源行業裁員人數增幅達到了6個月的最高水平,但是能更好衡量就業市場發展的四周均值數據依舊處于42年以來的低位,表明美國勞動力市場仍舊處于相對健康的水平。不過“小非農”ADP好于市場預期,美國ISM10月非制造業指數也意外攀升至7月以來最高位,進一步增強了非農向好預期。同時美聯儲三大主要官員近日講話力挺12月加息。美元繼續上漲令油價承壓。
美國能源信息署最新數據顯示,截至10月30日當周美國原油庫存增加284.7萬桶,分析師預計為增長280萬桶。汽油庫存下降330.0萬桶,預測為下降100萬桶。主要原油交割地,俄克拉何馬州庫欣地區庫存增長21.2萬桶。此外,美國原油日均產量微幅上升4.8萬桶至916萬桶,觸及1個月來高位。
德國9月工業訂單意外下滑,主要因為海外需求趨弱,暗示德國經濟在年底可能動力減弱。盡管歐洲央行的購債計劃已經實施了半年多的時間,但是經濟復蘇依然疲軟,這加重了市場對歐洲市場原油需求回升的擔憂。
俄羅斯能源部數據周一顯示,俄羅斯10月原油日均產量錄得后蘇聯時期紀錄高位1078萬桶,環比增長0.4%。俄羅斯10月原油產量達到4557.2萬噸,而9月產量為4396.1萬噸,或每日1074萬桶。
近期數據顯示,中國10月官方制造業采購經理人指數與上月持平,但再度低于市場預期,繼續停留在榮枯線下方,加重了市場對世界第二大經濟體能源需求的擔憂。同時中國國內生產總值(GDP)數據顯示,三季度經濟增速放緩至6.9%,超過分析師預期的6.8%的增長,但差于第二季度7%的增幅。3季度GDP環比增長1.8%,市場預期的增長為1.7%。中國第三季度經濟增長放緩至自全球金融危機開始以來最慢速度。
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