2021年，己內(nèi)酰胺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈已是不爭(zhēng)的事實(shí)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張但產(chǎn)量不升反降就是最好的證明。未來(lái)依然有多套己內(nèi)酰胺新裝置投產(chǎn)，行業(yè)開(kāi)工率持續(xù)低位、成本居高不下，供需矛盾難以調(diào)和，己內(nèi)酰胺“內(nèi)卷”將加劇。

產(chǎn)能井噴式增長(zhǎng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年福建申遠(yuǎn)20萬(wàn)噸/年、內(nèi)蒙古慶華10萬(wàn)噸/年、山東華魯恒升30萬(wàn)噸/年以及魯南化工30萬(wàn)噸/年己內(nèi)酰胺新裝置紛紛投產(chǎn)，加之現(xiàn)有裝置的脫瓶頸擴(kuò)能改造，己內(nèi)酰胺產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)。截至2021年底，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺年產(chǎn)能較2020年增加112萬(wàn)噸。

未來(lái)，還將有多套裝置計(jì)劃投產(chǎn)。據(jù)了解，滄州旭陽(yáng)化工項(xiàng)目建成后，其己內(nèi)酰胺產(chǎn)能將達(dá)到50萬(wàn)噸/年；魯西化工30萬(wàn)噸/年、福建永榮新建二期30萬(wàn)噸/年己內(nèi)酰胺新裝置預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)；巴陵石化將建設(shè)60萬(wàn)噸/年己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目；鄂托克旗建元煤焦化將建設(shè)規(guī)模為60萬(wàn)噸/年己內(nèi)酰胺項(xiàng)目；廣西恒逸將建設(shè)120萬(wàn)噸/年己內(nèi)酰胺—聚酰胺一體化項(xiàng)目。未來(lái)百萬(wàn)噸級(jí)的己內(nèi)酰胺—聚酰胺聯(lián)合生產(chǎn)基地將是新常態(tài)，己內(nèi)酰胺行業(yè)面臨較大的過(guò)剩壓力。

企業(yè)限產(chǎn)保價(jià)

產(chǎn)能的大幅增加必然會(huì)引發(fā)市場(chǎng)份額、利潤(rùn)空間之爭(zhēng)，這也是2021年己內(nèi)酰胺企業(yè)檢修或減產(chǎn)較為集中的原因。2021年己內(nèi)酰胺行業(yè)整體開(kāi)工率逐步下降，尤其是下半年以來(lái)，隨著企業(yè)成本壓力增大和生產(chǎn)利潤(rùn)下降，加之國(guó)家能耗“雙控”、限電政策影響，己內(nèi)酰胺企業(yè)停檢修增多。

2021年6月中下旬開(kāi)始，方明、陽(yáng)煤、魯西、潞寶等廠(chǎng)家裝置陸續(xù)停車(chē)檢修，江蘇海力、南京東方、河南神馬等廠(chǎng)家裝置均有減產(chǎn)，己內(nèi)酰胺整體開(kāi)工率大幅下降。至9月中上旬，己內(nèi)酰胺開(kāi)工率一直在七成附近徘徊。10月之后，隨著能耗“雙控”政策加碼，己內(nèi)酰胺檢修裝置繼續(xù)增多，行業(yè)開(kāi)工率降至六成左右。

正是因?yàn)樾袠I(yè)限產(chǎn)挺價(jià)，2021年己內(nèi)酰胺獲利情況有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)噸產(chǎn)品平均利潤(rùn)升至534元。隨著“內(nèi)卷”加劇，具有原輔料配套、規(guī)模化以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中將獲得進(jìn)一步發(fā)展。

遭受上下游擠壓

從上游純苯市場(chǎng)來(lái)看，后期價(jià)格有上漲預(yù)期，這將擠壓己內(nèi)酰胺利潤(rùn)空間。

據(jù)了解，2022年盛虹煉化以及中委廣東石化純苯裝置投產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能383萬(wàn)噸/年。另外，投產(chǎn)于2021年四季度的裝置產(chǎn)量貢獻(xiàn)將于2022年體現(xiàn)，純苯行業(yè)供應(yīng)量進(jìn)一步提升。但下游擴(kuò)能同樣迅速，純苯供不應(yīng)求現(xiàn)狀預(yù)計(jì)延續(xù)，價(jià)格難以回落，高成本下己內(nèi)酰胺利潤(rùn)空間難以大幅增加。

從下游來(lái)看，己內(nèi)酰胺主要下游PA6聚合產(chǎn)能近幾年呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年，PA6聚合整體產(chǎn)能增長(zhǎng)在40萬(wàn)噸/年左右，但因產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快而下游需求未能同步釋放。同時(shí)，2021年下半年受能耗“雙控”影響，行業(yè)開(kāi)工率徘徊在六七成。此外，受長(zhǎng)期虧損影響，行業(yè)擴(kuò)能步伐放緩，難以對(duì)原料產(chǎn)生足夠的托舉作用。綜合因素下，己內(nèi)酰胺行業(yè)“內(nèi)卷”將越發(fā)激烈。（中國(guó)化工報(bào) 石萱）

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