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2月16日,由中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會主辦的石油和化工行業(yè)經(jīng)濟形勢發(fā)布會在北京舉行。會上,發(fā)布了《2016年中國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行報告》并對2017年中國石油和化工行業(yè)的經(jīng)濟形勢進行了預(yù)測。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會信息與市場部主任祝昉發(fā)布《2016年中國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行報告》(下簡稱《報告》)。《報告》顯示,2016年,行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進,穩(wěn)中向好,實現(xiàn)了“十三五”良好開局。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù),石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)29624家,全行業(yè)增加值同比增長7.0%;實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入13.29萬億元,增長1.7%;利潤總額6444.4億元,與2015年基本持平;石化行業(yè)主營收入利潤率4.85%,同比下降0.08%;每100元主營收入成本為84.30元,上升0.25元。2016年12月,中國化學(xué)工業(yè)景氣指數(shù)為92.38,較11月上升1.52%;油氣行業(yè)景氣指數(shù)為94.08,較11月大幅上升7.59%。均創(chuàng)兩年來新高。
2016年石化行業(yè)經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)經(jīng)濟增長分化、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效取得進展、價格觸底回升、出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)改善、能源效率繼續(xù)提高六大特點,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩矛盾和風險依然存在、企業(yè)運營成本上升和投資環(huán)境亟待改善、油氣開采業(yè)效益惡化、行業(yè)投資總體疲軟、國際化工市場壓力增大、行業(yè)安全環(huán)保問題仍較突出等問題依然存在并困擾行業(yè)發(fā)展。
中國石油和化工聯(lián)合會副會長傅向升在會上表示,在“十三五”的開局之年交出的這份答卷:結(jié)果好于預(yù)期,更加寶貴的是扭轉(zhuǎn)了連續(xù)20個月的負增長。2017年,石化行業(yè)工業(yè)預(yù)計增加值同比增長7.5%左右,主營收入同比增長6%~8%左右,約14萬億元;利潤增長7%~9%左右,約6900億元;進出口扭轉(zhuǎn)負增長態(tài)勢。他認為,2017年國際原油市場或?qū)⒊霈F(xiàn)拐點,油價將繼續(xù)回升,預(yù)計全年布倫特油價將在50~65美元/桶間運行,均價將在55美元/桶左右。
2017年對于石化行業(yè)而言是“難中趨穩(wěn),穩(wěn)中求進”的一年,同時也是調(diào)結(jié)構(gòu)的陣痛之年、實現(xiàn)石化行業(yè)發(fā)展新舊動能轉(zhuǎn)換的重要一年。石化行業(yè)將緊緊圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化這條主線,繼續(xù)加大創(chuàng)新驅(qū)動和國際合作兩大戰(zhàn)略舉措,努力提升行業(yè)和企業(yè)的核心競爭力,努力改善經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效益。
2016年行業(yè)經(jīng)濟運行基本情況
石油和化學(xué)工業(yè)
石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)增加值同比增長7.0%;實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入增長1.7%;利潤總額與上年基本持平,分別占全國規(guī)模工業(yè)主營收入和利潤總額的11.5%和9.4%;完成固定資產(chǎn)投資下降5.9%,占全國工業(yè)投資總額的9.4%;資產(chǎn)總計12.54萬億元,增幅3.9%,占全國規(guī)模工業(yè)總資產(chǎn)的11.7%;進出口貿(mào)易總額4778.2億美元,下降9.2%,占全國進出口貿(mào)易總額的13.0%,其中出口1708.7億美元,降幅6.1%,占全國出口貿(mào)易總額的8.1%。
石油和天然氣開采業(yè)
石油和天然氣開采業(yè)行業(yè)增加值同比下降3.6%;實現(xiàn)主營收入7854.9億元,同比下降17.3%;利潤凈虧損543.6億元,;資產(chǎn)總計2.26萬億元,下降3.8%;完成固定資產(chǎn)投資2331.0億元,下降31.9%。全國石油天然氣總產(chǎn)量3.31億噸(油當量),同比下降3.0%。其中,原油產(chǎn)量2億噸,下降6.9%;天然氣產(chǎn)量1368.3億立方米,增長2.2%;液化天然氣產(chǎn)量695.3萬噸,增幅29.9%。全年進口原油3.81億噸,同比增長13.6%;進口天然氣752.4億立方米,增長22.0%。
專用設(shè)備制造業(yè)
化學(xué)工業(yè)行業(yè)增加值增幅8.0%;實現(xiàn)主營收入9.21萬億元,同比增長5.3%;利潤增幅11.7%;完成固定資產(chǎn)投資下降0.7%;資產(chǎn)總計增長5.2%;出口貿(mào)易總額下降7.1%。
化學(xué)工業(yè)
專用設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)主營收入同比下降4.1%;利潤總額降幅23.5%;資產(chǎn)增長3.6%。2016年生產(chǎn)石油鉆井設(shè)備21.4萬臺(套),同比下降12.2%;生產(chǎn)煉化專用設(shè)備186.7萬噸,下降13.6%。
石油加工業(yè)
全國原油加工量5.41億噸,同比增長2.8%;成品油產(chǎn)量3.48億噸,增長2.5%,其中,柴油產(chǎn)量1.79億噸,下降1.3%;汽油產(chǎn)量1.29億噸,增長6.4%。全年出口成品油3820.2萬噸,增長50.2%;出口總額167.5億美元,增幅11.6%。
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2016年行業(yè)經(jīng)濟運行主要特點
經(jīng)濟增長分化
2016年,石油和化工行業(yè)經(jīng)濟增長顯著分化。從增加值看,全行業(yè)增加值同比增長7.0%,比上年回落1.5個百分點。其中,化學(xué)工業(yè)增幅8.0%,煉油業(yè)增長7.3%,油氣開采業(yè)則是下降3.6%。化學(xué)工業(yè)中,專用化學(xué)品、農(nóng)藥和合成材料制造等增加值增速較高,分別為10.8%、10.8%和10.0%。但是,化肥制造和化學(xué)礦采選等增加值增速只有3.6%和5.4%。
結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進
在政府引導(dǎo)下,行業(yè)和企業(yè)加大去產(chǎn)能的力度。如化工大省山東持續(xù)開展化工行業(yè)綜合整治,加快企業(yè)搬遷改造和集聚發(fā)展;浙江大力處置“僵尸企業(yè)”,淘汰化工落后裝置和工藝;江蘇對全省石化產(chǎn)業(yè)布局重新界定,大調(diào)整、大優(yōu)化。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。成品油質(zhì)量升級,國Ⅳ汽柴油標準在全國施行;水煤漿等先進煤氣化技術(shù)在煤化工領(lǐng)域中的應(yīng)用更加普遍,降低了企業(yè)的耗能和排放;緩控釋肥、水溶肥、生物肥料等在化肥中的占比進一步提高;磷化工更多利用國內(nèi)低品位磷礦資源,加強綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟;水性涂料在涂料行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)中越來越成為趨勢;一些大型煉化企業(yè)從原來單純提供通用原料,通過更加重視研發(fā),改進配方,增加牌號多樣性等,向市場提供差異化、專用性、功能性的合成材料;輪胎行業(yè)質(zhì)量水平繼續(xù)提升,低滾阻力防滑綠色輪胎比重進一步提高,等等。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善,對滿足和帶動下游升級需求,促進行業(yè)提質(zhì)增效,推動長期可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。
兼并重組增多,集中度提高。如佰利聯(lián)并購四川龍蟒,躋身亞洲第一,成為全球第四大鈦白粉生產(chǎn)企業(yè);沙隆達并購農(nóng)藥巨頭ADAMA,一躍成為中國最大、世界領(lǐng)先的農(nóng)化公司,成為我國農(nóng)藥行業(yè)的旗艦型企業(yè)等。
化工搬遷入園工作加快實施。隨著2015年底工信部印發(fā)《促進化工園區(qū)規(guī)范發(fā)展的指導(dǎo)意見》,化工企業(yè)向化工園區(qū)搬遷和發(fā)展成為重點,在政府、社會和企業(yè)的共同作用下,2016年化工企業(yè)搬遷入園步伐明顯加快。
企業(yè)在環(huán)保、安全、科技、智能制造方面的投入加大。2016年,石化行業(yè)內(nèi)企業(yè)投資的主要方向集中在技術(shù)改造、環(huán)保項目、科研創(chuàng)新、提升管理水平、智能制造、兩化融合等,這也是改造和提升傳統(tǒng)工業(yè)的有效投資方向,總體來看,行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體能力和發(fā)展能力有所提升。
產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效取得進展
2016年煉油業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)加快,國V汽柴油升級改造全面完成,2017年1月1日起,全國實行國V標準。由于成本下降和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,2016年煉油業(yè)效益持續(xù)高速增長,利潤總額逾1700億元,創(chuàng)歷史新高,增幅超過120%。化學(xué)工業(yè)效益持續(xù)改善,利潤也創(chuàng)歷史紀錄,增幅近12%。特別是基礎(chǔ)化學(xué)原料提質(zhì)增效最為顯著,利潤增速達38.1%,對化工行業(yè)利潤貢獻率達70%;合成材料利潤也呈現(xiàn)高速增長勢頭,增幅達41.8%,位居化工各行業(yè)之首,貢獻率超過38%。石油和化工傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效取得明顯進展。
價格觸底回升
2016年,石油和化工行業(yè)價格總水平連續(xù)第5年下降。但是,石油和主要化學(xué)品市場呈現(xiàn)觸底回升走勢,價格降幅不斷收窄,特別是進入第3季度后,回升明顯加快。價格指數(shù)顯示,石油和天然氣開采業(yè)全年價格總水平下降16.4%,同比收窄約21個百分點,比上半年收窄12.8個百分點。化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)下降2.8%,為5年來最低降幅,同比收窄3.9個百分點,比上半年收窄2.8個百分點。
出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)改善
2016年,盡管出口額連續(xù)第2年下降,但出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)有所改善。傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品橡膠制品和化肥出口額占比下降,成品油、有機化學(xué)原料、合成樹脂和專用設(shè)備等占比上升。數(shù)據(jù)顯示,2016年橡膠制品和化肥在出口額中的占比分別下降0.5和2.1個百分點;但是,成品油占比則上升了1.6個百分點,有機化學(xué)原料和合成樹脂分別上升1.1和0.5個百分點,專用設(shè)備上升0.6個百分點。
能源效率繼續(xù)提高
2016年,行業(yè)總能耗增速繼續(xù)放緩,能源效率繼續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示,全年石油和化工行業(yè)總能耗增長1.3%,增速創(chuàng)歷史新低,同比回落1.6個百分點。其中,化學(xué)工業(yè)總能耗增長1.0%,同比回落2.2個百分點。石油和化工行業(yè)萬元收入耗標煤同比下降0.4%,近年來首次下降。其中,化學(xué)工業(yè)萬元收入耗標煤同比下降4.0%,創(chuàng)歷史最好水平。
2016年行業(yè)經(jīng)濟運行存在的主要問題
產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩矛盾和風險依然存在
在一些產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè),落后產(chǎn)能和“僵尸企業(yè)”仍沒有完全退出,一旦價格回升或環(huán)保核查放松,有可能死灰復(fù)燃,重新對市場運行帶來壓力和困擾。
企業(yè)運營成本上升和投資環(huán)境亟待改善
一方面企業(yè)用能成本上升,同時物流、融資和人工等成本總體仍在攀升,企業(yè)經(jīng)營壓力加大;另一方面是投資環(huán)境仍有改善的空間;一些精細化工和專用化學(xué)品投資項目或技改項目只能按照大石化管理規(guī)范要求,雖監(jiān)管方便同時也造成企業(yè)資源浪費;各地土地、環(huán)保、監(jiān)管等政策不統(tǒng)一,導(dǎo)致不公平競爭,對企業(yè)投資決策帶來困擾;一些企業(yè)小試中試項目審批手續(xù)繁雜,不利于企業(yè)投資創(chuàng)新等。
油氣開采業(yè)效益惡化
2016年,油氣開采業(yè)利潤歷史上首次出現(xiàn)凈虧損,全年虧損額達543.6億元,虧損情況持續(xù)加劇。收入全年降幅達17.3%,連續(xù)第2年下降。油氣開采業(yè)效益長期惡化的直接原因是油價大幅下降。由于油氣開采業(yè)效益嚴重惡化,導(dǎo)致石油和化工全行業(yè)經(jīng)濟回升顯得乏力。
行業(yè)投資總體疲軟
2016年,石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)第2年下降,且降幅較上年擴大1.8%。其中,化學(xué)工業(yè)投資歷史上首次出現(xiàn)下降。國有企業(yè)受到目前油價以及采油成本相對較高影響,資本支出明顯減少,對國內(nèi)油氣資源儲量正常接替以及下游油氣工程服務(wù)企業(yè)開工水平帶來較大不利影響。民營企業(yè)受到成本上升以及投資環(huán)境影響,目前整體投資動力不足。特別值得警惕的是,石油天然氣勘探開發(fā)投資持續(xù)大幅下降,有可能對我國未來能源安全產(chǎn)生不利影響。
國際化工市場壓力增大
一方面國際貿(mào)易保護主義抬頭,貿(mào)易摩擦繼續(xù)高發(fā)。另一方面,受中東、韓國等新增產(chǎn)能裝置投產(chǎn)加快的影響,國外化工產(chǎn)品對國內(nèi)市場的沖擊加大。一些大宗化工產(chǎn)品進口持續(xù)快速增長,加劇了國內(nèi)市場無序競爭,傷害了我國相關(guān)企業(yè)的利益。
行業(yè)安全環(huán)保問題仍較突出
2016年,石油和化工行業(yè)安全爆炸事故偏多,環(huán)保不達標情況仍不少存在,對行業(yè)平穩(wěn)健康運行帶來較大干擾。同時,環(huán)境保護,綠色發(fā)展中石化企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和任務(wù)都很艱巨,行業(yè)廢水、廢氣、廢固問題如何努力解決,這對行業(yè)企業(yè)的綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生深遠影響。
2017年行業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)測
2017年,石油和化工行業(yè)面臨更加復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境,石化行業(yè)將是難中趨穩(wěn)、穩(wěn)中求進的一年,預(yù)測2017年全行業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.5%左右,主營收入同比增長6%~8%左右,約14萬億;利潤增長7%~9%左右,約6900億;進出口扭轉(zhuǎn)負增長態(tài)勢。其中,化工行業(yè)增加值同比增長8.5%左右,主營業(yè)務(wù)收入增長8%左右,約9.95萬億;利潤增長10%左右,約5600億。
從國際環(huán)境來看,2017年,世界經(jīng)濟仍將處于緩慢復(fù)蘇的進程中,復(fù)雜性、不穩(wěn)定性和不確定性都將進一步凸現(xiàn)。與石化產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)的原油價格來看,2017年國際原油市場或?qū)⒊霈F(xiàn)供需拐點,油價大概率將繼續(xù)回升,預(yù)計全年布倫特油價將在50~65美元/桶間運行,均價將在55美元/桶左右。從國內(nèi)環(huán)境來看,2017年黨的十九大將召開,隨著改革的不斷深化,以及各項穩(wěn)增長政策的逐步落實,國內(nèi)經(jīng)濟增長的活力將繼續(xù)有所增強,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)有望繼續(xù)優(yōu)化,實體經(jīng)濟投資也有望出現(xiàn)改善局面,人民幣貶值將對出口帶來一定促進作用;但目前國內(nèi)經(jīng)濟總體仍處于新常態(tài)下經(jīng)濟增速換擋期,下行風險和壓力依然較大,實體需求仍處于弱勢企穩(wěn)中,周期性底部特征預(yù)計短期難以改變。從石化行業(yè)自身來看,中央經(jīng)濟工作會議不僅為石化行業(yè)的發(fā)展指明了方向,也為石化行業(yè)提供諸多政策利好。這些政策都將對石化裝置產(chǎn)能利用率的提升,對石化企業(yè)大力拓展海外市場以及進一步提升石化行業(yè)經(jīng)濟運行的質(zhì)量和水平、提升國際競爭力帶來積極的影響。
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