為期5天的第36屆劍橋能源周吸引了來自全球的行業(yè)領(lǐng)袖、政府官員、企業(yè)高管、咨詢和金融機(jī)構(gòu)專家。在上百場主旨演講、圓桌會議和戰(zhàn)略對話中，與會代表圍繞石油市場再平衡過程中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，廣泛交流對市場、貿(mào)易、投資技術(shù)、政策與地緣政治等議題的見解，探討更加優(yōu)化的競爭策略和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

　　包括加拿大總理，OPEC、IEA等國際組織秘書長，俄羅斯、伊拉克、印度等國家能源部長，5大國際石油巨頭總裁，馬來西亞、巴西、阿根廷、阿布扎比等國家石油公司總裁、斯倫貝謝、ABB等企業(yè)高管在內(nèi)的480人發(fā)表演講，議題涉及地緣政治、油氣市場周期變化、后巴黎氣候協(xié)議時(shí)代的能源戰(zhàn)略、新技術(shù)發(fā)展等領(lǐng)域。

總 體 趨 勢

特約記者 楊艷 王新哲(中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院)

A 對石油行業(yè)前景表示樂觀：石油消費(fèi)峰值遠(yuǎn)未到來

國際能源署（IEA）認(rèn)為，短期內(nèi)不會有石油需求峰值出現(xiàn)。雖然石油需求增長放緩，但還在繼續(xù)增長；未來5~6年可能會出現(xiàn)供給短缺，特別是2020年以后。OPEC也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。

從競爭性替代的角度，最近電動(dòng)車的發(fā)展速度著實(shí)讓一些石油公司震驚。但從理性分析的角度看，電動(dòng)汽車僅占新車銷量的1%左右，40%的石油需求不會被替代，汽油車的能量密度比電動(dòng)汽車高60%。　　

B 石油供給側(cè)存在不確定性，需要加強(qiáng)對話和管理

油價(jià)經(jīng)歷兩年多的劇烈動(dòng)蕩后進(jìn)入“再平衡”，但石油供給側(cè)還存在較大的不確定性。2016年底，OPEC成員國達(dá)成全面限產(chǎn)協(xié)議，隨后，俄羅斯、阿曼和墨西哥等國也同意減產(chǎn)。IEA稱如果各方都遵守協(xié)議，市場明年初可能會短缺。但事實(shí)是，歐佩克限產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行情況、非歐佩克國家配合情況以及美國油氣生產(chǎn)情況都是供給側(cè)重要因素。成本方面，殼牌的盈虧平衡點(diǎn)從70美元降到了40美元，挪油的盈虧平衡點(diǎn)下降了65%。　　

C 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)：全球化天然氣市場加速形成

與會代表普遍認(rèn)為，化石能源仍將在未來幾十年里占據(jù)全球能源消費(fèi)的主導(dǎo)地位，天然氣將成為消費(fèi)增長最快的化石燃料。

IHS全球天然氣首席戰(zhàn)略師Michael Stoppard表示，全球天然氣需求增長有望保持在2%左右，2040年全球天然氣消費(fèi)在化石能源中占比有望從當(dāng)前的30%提升至40%。亞太地區(qū)將繼續(xù)引領(lǐng)需求增長，需求增量在全球占比40%~70%。隨著全球天然氣供應(yīng)能力快速提高，將推動(dòng)天然氣貿(mào)易全球化和提升市場流動(dòng)性。

俄羅斯能源部長HE Alexander Novak表示，低油價(jià)下俄羅斯經(jīng)濟(jì)仍保持平穩(wěn)增長，未來將從包括中俄東線在內(nèi)的管道氣和LNG兩大渠道加大對其他國家天然氣的輸出。

恩橋能源總裁Al Monaco表示，美國和加拿大應(yīng)加強(qiáng)油氣合作，優(yōu)化資源配置，推進(jìn)北美地區(qū)從資源進(jìn)口區(qū)向出口區(qū)的轉(zhuǎn)變。

埃克森美孚總裁Darrren Woods表示，美國上游頁巖氣革命技術(shù)的突破對美國下游煉化復(fù)興和全球天然氣需求增長起到重要的助推作用。　　

D LNG貿(mào)易：通過加強(qiáng)合作應(yīng)對市場周期變化

未來幾年隨著大批項(xiàng)目投產(chǎn)，LNG在全球天然氣貿(mào)易中占比將進(jìn)一步提高。Tellurian總裁Charif Souki認(rèn)為，美國LNG具有出口體量大、無目的地限制等優(yōu)勢，有望顛覆傳統(tǒng)的LNG供應(yīng)和貿(mào)易格局。LNG市場供過于求的現(xiàn)狀在未來幾年都將持續(xù)，為拓展下游需求和提升LNG定價(jià)獨(dú)立性與靈活性創(chuàng)造了有利條件。

馬來西亞國家石油公司（Petronas）總裁Datuk Wan Zulkiflee Wan Ariffin表示，未來幾年LNG進(jìn)口價(jià)格尤其是現(xiàn)貨價(jià)格有望持續(xù)低迷，是天然氣行業(yè)發(fā)展的重要窗口期，因此要抓住機(jī)遇推進(jìn)氣代煤、可再生能源與天然氣互補(bǔ)以及拓展LNG在交通等領(lǐng)域的需求；出于讓項(xiàng)目順利運(yùn)營等考慮，LNG賣家有意愿最大限度地滿足買家對協(xié)商合同條款等要求。切尼爾執(zhí)行副總裁Anatol Feygin認(rèn)為，上海有管道氣與LNG貿(mào)易兼具、腹地消費(fèi)體量大等優(yōu)勢，最有希望建成亞洲天然氣交易中心。

LNG市場參與者均表示出對中長期供應(yīng)的擔(dān)憂。當(dāng)前的低氣價(jià)正在影響行業(yè)投資，如處理不當(dāng)意味著新一輪供不應(yīng)求再次出現(xiàn)。　　

E 市場再平衡下的公司策略：以長遠(yuǎn)眼光引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級

國際石油巨頭更加重視科技創(chuàng)新與能源結(jié)構(gòu)升級。埃克森美孚表示，低油價(jià)并未影響公司對技術(shù)研發(fā)與科技創(chuàng)新的投入，在碳捕捉、生物燃料等領(lǐng)域都獲得了突破；殼牌每年在新能源技術(shù)方面投資數(shù)十億美元，未來將更加重視低投入、高產(chǎn)出的頁巖油項(xiàng)目和新能源領(lǐng)域創(chuàng)新；BP將以實(shí)際行動(dòng)降低石油公司的碳排放。

國家石油公司及中大型石油公司更加注重企業(yè)轉(zhuǎn)型和投資效率。阿布扎比石油公司總裁HE Sultan Ahmed Al Jaber強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)供給側(cè)管理，公司要從人才建設(shè)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營能力和生產(chǎn)效率方面進(jìn)行優(yōu)化轉(zhuǎn)型，更加注重海上油氣資源開發(fā)和科技創(chuàng)新。

各 家 視 角

特約記者 陸如泉(中國石油集團(tuán)國際部)

　　埃克森美孚CEO： Darren Woods —— 回歸振興本土石油業(yè)

Woods主要談及新技術(shù)、低碳環(huán)保、可再生能源、全球化運(yùn)營對公司的作用和影響。其中值得關(guān)注的是，埃克森依然對增長抱有信心，重點(diǎn)就是Growth in Gulf of Mexico（在墨西哥灣的增長）。公司未來將在美國墨西哥灣海岸總體投入約200億美元，重點(diǎn)發(fā)展下游煉化產(chǎn)業(yè)，而這將創(chuàng)造4.7萬個(gè)新的工作機(jī)會。特朗普總統(tǒng)當(dāng)晚發(fā)表推文表示贊賞。

由此看出，“回歸”或許是今年CERAWEEK的關(guān)鍵詞之一，回歸美國本土石油業(yè)，促進(jìn)美國實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

殼牌CEO： Ben van Beurden —— 一切為了能源轉(zhuǎn)型

天然氣資產(chǎn)已占到殼牌的50%，優(yōu)化整合了10個(gè)天然氣資產(chǎn)，花大力氣整合BG，為能源轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備。同時(shí)，收購了一些深水項(xiàng)目；宣布賣掉加拿大65億美元全部油砂資產(chǎn)（殼牌占股60%），決定退出阿拉斯加90億美元資產(chǎn)，還決定退出中國價(jià)值20億美元頁巖氣項(xiàng)目；重視新能源項(xiàng)目和技術(shù)創(chuàng)新，在荷蘭修建了大型海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，還致力于碳捕捉技術(shù)；能源轉(zhuǎn)型很困難，我們很多情況下不被信任，很有挫折感，需要更清晰地傳達(dá)清晰的觀點(diǎn)聲音。

BP CEO： Robert Dudley —— BP，就是Big Problem

關(guān)于海外重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)項(xiàng)目，伊拉克魯邁拉項(xiàng)目與中國石油合作順利，目前日產(chǎn)140萬桶，總體不錯(cuò)；俄羅斯項(xiàng)目，BP與俄政府有著良好的關(guān)系，雖然俄在遭受制裁，但項(xiàng)目還能運(yùn)作。關(guān)于深水作業(yè)，BP仍繼續(xù)在墨西哥灣進(jìn)行超深水開發(fā)，這一方面是受BP文化、風(fēng)險(xiǎn)偏好所致，但另一方面，深水項(xiàng)目確實(shí)賺錢。關(guān)于氣候變化，BP積極參加OGCI（油氣公司氣候倡議組織）行動(dòng)計(jì)劃，今年10月預(yù)計(jì)會在倫敦舉行大型活動(dòng)。另外，Dudley還以墨西哥灣漏油事件調(diào)侃自己：“BP，就是Big Problem(大麻煩)。”

道達(dá)爾CEO： Patrick Pouyanne —— 關(guān)注每類業(yè)務(wù)盈虧平衡點(diǎn)

在被問及道達(dá)爾去年的財(cái)務(wù)表現(xiàn)和盈利能力為何是五大石油巨頭里最好時(shí)，Pouyanne（潘彥磊）顯得特別自豪：“一定要關(guān)注每一類業(yè)務(wù)的盈虧平衡點(diǎn)。”道達(dá)爾上游業(yè)務(wù)的平衡點(diǎn)在30美元/桶左右，“挺好的”。關(guān)于地緣政治和參與伊朗油氣項(xiàng)目開發(fā)，潘先生也非常直率：“我們對伊朗很感興趣，但在那里必須賺錢。”關(guān)于俄羅斯的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，潘先生很自信：“俄羅斯項(xiàng)目也不錯(cuò)。”法國人的幽默已經(jīng)開始顯現(xiàn)了。

西方石油公司CEO： Vicki Hollub —— 小女子從厄瓜多爾叢林里來

Hollub是此次能源周上與丹尼爾·耶金對話的唯一女性石油公司掌門人，她是從公司在厄瓜多爾項(xiàng)目的熱帶叢林里一路干上來的。令人驚訝的是，盡管油價(jià)低迷，公司竟然沒有裁掉一名員工。除了其海外資產(chǎn)（主要在中東和拉美）和美國油氣資產(chǎn)（主要是南部的Permian頁巖油區(qū)塊）有較強(qiáng)的盈利能力外，另外一個(gè)可能的原因是，公司對油價(jià)走勢的把握比較到位，在2014年中期急劇下跌之前，就以高價(jià)成功賣出了一些非常規(guī)和超重油項(xiàng)目。正像Hollub女士分享的，“要讓員工充滿激情”“給予員工發(fā)展的機(jī)會”等等，一個(gè)公司的優(yōu)秀文化是其核心競爭力。

BP前CEO： John Browne —— 決定能源行業(yè)未來的是人性

BP前CEO John Browne的發(fā)言是能源周又一亮點(diǎn)，其精彩觀點(diǎn)有：

1.對于能源產(chǎn)業(yè)，政府主要是抓好三件事：推動(dòng)構(gòu)建一個(gè)穩(wěn)定的系統(tǒng)，構(gòu)建一個(gè)分布式能源供應(yīng)體系，保障行業(yè)人員不斷學(xué)習(xí)與成長。

2. 在中國或印度這樣的發(fā)展中大國，特別是中國，煤電依然是主要業(yè)態(tài)，氣電不能一蹴而就，而要靠市場的逐步滲透，這需要時(shí)間。

3. 關(guān)于未來能源業(yè)的商業(yè)模式，最關(guān)鍵的是要有“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制。

4. 低碳發(fā)展是主流，煤的清潔化很重要，只有在那些邊際效益差的電廠，可以逐步以氣代煤。

5. 決定能源行業(yè)未來的不是其他，是人性，有挑戰(zhàn)的人性；同時(shí)，價(jià)值實(shí)現(xiàn)能力很重要，要有把事情做得偉大的使命；在商言商，企業(yè)界的價(jià)值體現(xiàn)與政治界的價(jià)值完全不同。

6. 隨著數(shù)字化和智能時(shí)代的到來，未來工作的形態(tài)根本不是我們現(xiàn)在所能理解的。

7. 如何規(guī)劃未來？簡單說，一是要設(shè)置合理的期望，二是設(shè)定不同情景，并做好應(yīng)對，要重塑自身。