摘要:在國外的非油業務中,主要以“加油站+便利店”“加油站+汽車維護”“加油站+便利店+快餐+休閑服務”“加油站+自動販運機”幾種搭配模式為主流。非油業務在某種程度上也可被稱為“便利型零售業”。
國外特別是歐美國家由于市場化較早,為了使企業的競爭力更強,加油站運營商不斷采用新管理模式或新技術,推出新的增值服務,以在持續增強的競爭環境中生存下來。
西方國家非油品業務貢獻更多利潤
在國際原油價格從110美元/桶一路跌至40美元/桶的過程中,油氣等上游業務受影響較大,但油品零售等下游業務卻實現大幅增長。因為汽油價格下降導致越來越多的人開車出行,從而帶動了油品零售和非油零售的增收。
在國外的非油業務中,主要以“加油站+便利店”“加油站+汽車維護”“加油站+便利店+快餐+休閑服務”“加油站+自動販運機”幾種搭配模式為主流。非油業務在某種程度上也可被稱為“便利型零售業”。各國根據國情不同,最終發展的非油業務模式也有所不同。
美國:20世紀50年代開始,美國加油站出現了修車業務;70年代,加油站開始帶有便利店。美國85%的加油站開展了非油品業務,加油站便利店占全社會便利店的79%。自此美國開始了以低廉的油品吸引顧客,再引導其消費非油品的經營模式。隨著油品競爭的加劇和非油品業務的發展,加油站非油品業務的利潤已遠遠超過油品零售利潤,成為其最主要的利潤來源。美國的油品業務銷售收入雖然占總收入的55%,其均毛利率僅為6%,產生的利潤僅占35%;非油業務的銷售收入占總銷售的45%,但其毛利率超過25%,利潤則高達55%。
英國:早在1974年,流通業巨頭森斯派瑞公司(Sainsbury)建立了第一家設有加油站的超市,到2006年這種形式的超市已達1191家,占英國零售汽油銷售量的40%以上。同時石油公司也采取與超市合作的方式進入零售領域,這種合作帶動了雙方銷售的共同提升。值得注意的是,英國并不熱衷于提供修車服務。
德國:德國成品油實行的高稅收政策及油品市場的激烈競爭,使得各大石油公司非常重視非油業務的發展,德國因此成為歐洲非油業務收益最高的國家。同時德國商場營業時間不得超過晚八點,周末也不允許營業,而加油站則可以24小時營業,依托于此的便利店便可以適時滿足時間差的消費需求,因此加油站便利店有時成為德國人生活之必需,變相提升了非油業務的收益。在德國加油站的總收入中,油品銷售占22.2%,非油品占77.8%(其中便利店50.4%,洗車14.8%,其他12.6%)。
日本:日本加油站大部分屬于特許經營,勞動成本高等原因無法推廣連鎖銷售經營,而改為了輔助存在的“加油站+自動販賣機”的形式。其非油業務更側重于與汽車有關的服務,如車用商品的銷售、洗車和快修。典型的例子如日本的初光公司在開展非油業務時專注于提供輪胎、蓄電池、汽車零部件的服務。這種占地不多,利潤較高的TBA(tire輪胎;battery電瓶;autoparts汽車零部件和化學成品)銷售模式是日本目前的主要非油業務形式。該模式是由初光公司提出的。
初光公司是日本最大的石油公司之一,在全國擁有7000座加油站,其中獨資擁有1500座。該公司十分重視汽車用品等非油產品市場的銷售經營。阿波羅公司是初光公司于1961年建立的全資子公司,主要從事TBA的銷售與服務。重視非油品銷售,使加油站收益結構產生很大變化,有的站非油收入超過了油品銷售收入。如東京青山中央加油服務站,汽、柴油銷售收入僅占全部收益的46%,洗車占32%,機油占9%,TBA銷售為13%。
韓國:韓國選擇了與汽車服務更多的非油業務。如擁有3700多座加油站、以40%的市場份額位居韓國之首的SK集團,到目前為止,只有250座加油站建有OKMART便利店,還不到其加油站總數的7%,但其直營加油站中300余座開設了汽服店,汽服利潤占加油站利潤的30%,占非油品利潤的90%;另外還在站外開設了近400家汽車快修店。
北美的單店非油品銷售額明顯高于歐洲,Couche-Tard美國和加拿大2013年單店非油品銷售額為147萬和139萬美元,而歐洲僅為55萬美元;非油品業務的收入和毛利貢獻在北美更加顯著,美國和加拿大非油品毛利占比分別為57%和82%,而歐洲僅為27%。
美國非油品業務最為成熟
由于各國國情不同,所以非油產業發展各不相同。目前非油產業發展最成熟的為美國。早在2008年,美國加油站的非油業務收入就達到1740億美元,比排名第二的國家高出5倍。至今美國仍是世界上非油業務收入最高的國家。美國便利店約有15.3萬個,其中的83%銷售油品(單店平均油品年銷量約為3.2萬桶)。
美國便利店行業有兩個特點:一是油品和非油品零售聯系緊密,便利店成為油品銷售的主要業態,傳統的單一加油站日益衰落。目前全美銷售油品的便利店為12.7萬座(占便利店總數的83%),相對10年前的10.5萬座(占比79%)新增2.2萬座。與此同時,加油站(油品便利店+傳統加油站)數量從10年前的16.8萬座下滑至15.3萬座,傳統加油站數量從6.3萬座下滑至2.6萬座。從全美油品銷量來看,便利店占比約為80%,大賣場(沃爾瑪、好市多等)占比約為13%,其余7%來自傳統加油站。二是格局非常分散。銷售油品的便利店58%為單店經營,擁有超過500座店的連鎖運營商店數總和占比僅為16%。
美國一體化油公司退出成品油零售市場,特許經營保留品牌。2007年以來,五大油公司埃克森美孚、殼牌、BP、雪佛龍和康菲逐步剝離下游零售資產,不再運營加油站,僅保留品牌。在全美銷售油品的12.7萬座便利店中,只有約430座為五大油公司運營;但使用五大油公司品牌的便利店數量為4.8萬座,占比為38%。約62%的便利店銷售的油品來自15個大型煉油公司的油品品牌(38%來自五大油公司,24%來自其他大型煉化公司),其余38%為“無品牌”油品。通常獨立的便利店公司會建立自己的油品品牌,比如Circle K、7-Eleven和QuikTrip,他們從公開市場、煉廠、經銷商處購買油品。
非油品便利店公司各具特色
西方國家非油品便利店公司各具特色,我們選取8家非油品便利店公司作為研究對象,其中4家為油公司下屬連鎖品牌,4家為普通便利店起家的公司(SFR原為挪威國家石油公司下屬銷售公司,已被Couche-Tard收購)。
其中,更具代表性的便利店(油品+非油品)運營商有:Speedway(馬拉松石化下屬便利店品牌)、Couche-Tard(美國最大便利店運營商)、Murphy USA(Murphy石油下屬銷售公司)、Pantry(美國東南部便利店運營商)、Casey's(美國中西部便利店運營商)。
美國煉油公司MPC的成品油零售品牌Speedway擁有Marathon品牌加油站5166個(2013年)、Speedway品牌便利店(油品+商品銷售)1478個,提供汽柴油銷售+快餐+自有品牌飲料+便利金融等多種服務,2013年單店年汽柴油銷量為6335噸,單店非油品銷售收入為212萬美元,非油品毛利占比為65%。Hess在美國16個州擁有共1256座自營油品便利店,2013年單店年油品銷量為5.7萬桶(約7089噸),單店非油品銷售收入為133萬美元、毛利率為26%,非油品毛利占比為52%。收購Hess后,Speedway成為全美銷售收入最多的自營便利店連鎖商。
Couche-Tard最早在加拿大以非油品零售起步,之后通過從油公司收購加油站擴展,目前業務至美國、加拿大和北歐。該公司目前是北美最大的便利店運營商,下屬品牌包括Couche-Tard、Circle K和Mac’s。Couche-Tard在北美地區有6221座便利店,其中4727座銷售油品(占比76%)。
Pantry為美國東南部主要便利店運營商,擁有1538座便利店,分布在13個州,主要品牌為Kangaroo Express。Bean Street咖啡是主打商品,所以飲品銷售額占比達到16%。便利店銷售BP、Marathon、殼牌、埃克森美孚等多個品牌成品油,同時提供ATM、樂透、洗車等服務。食品服務是便利店毛利的主要貢獻者,而Pantry目前食品服務銷售額占比僅為11%,低于18%的行業平均水平。公司通過引入合作品牌,推進快餐服務(Quick Service Restaurants,簡稱QSR),已有200座便利店推出QSR,運營Subway、DQ、Krystal等快餐品牌,目前Pantry已成為國際第5大Subway快餐品牌運營商。
Susser是全美第11大便利店連鎖運營商,在美國西南部的得克薩斯、俄克拉荷馬、新墨西哥3個州運營著627座便利店(90%以上在得州),其中622個店銷售成品油。Susser值得關注的是地域優勢帶來的高增長。得州是當前美國最具經濟活力的州,得益于油氣革命帶來的繁榮,是美國就業增長最多的州,也是人口增長最快的州。
綜合來看,普通便利店起家的公司利潤普遍高于油公司下屬便利店公司。Speedway和Hess非油品銷售毛利率低于其他主要便利店公司。主要因素一是Speedway和Hess基本不銷售煙草,而煙草是便利店主要收入和毛利來源之一;二是食品服務開發不足。
(李祾譞 卓創資訊)
免責聲明:本網轉載自其它媒體的文章及圖片,目的在于弘揚石化精神,傳遞更多石化信息,宣傳國家石化產業政策,展示國家石化產業形象,參與國際石化產業輿論競爭,提高國際石化產業話語權,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,在此我們謹向原作者和原媒體致以崇高敬意。如果您認為本站文章及圖片侵犯了您的版權,請與我們聯系,我們將第一時間刪除。