“中國能源集團500強”評價研究是中國能源經(jīng)濟研究院負(fù)責(zé)實施的大型公益課題項目,自2010年在國家能源局立項以來,已連續(xù)進行了8年。在過去8年里,課題組不斷完善研究樣本和研究方法,研究成果對相關(guān)能源決策者的參考價值日漸提升。“2017中國能源集團500強”是對2016年中國能源企業(yè)市場表現(xiàn)的客觀梳理,從微觀層面反映了中國能源行業(yè)的變化格局。

能源是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)和動力,自2014年習(xí)近平總書記提出能源革命以來,中國能源結(jié)構(gòu)已發(fā)生深刻變化,構(gòu)建以清潔能源為主的現(xiàn)代能源體系初見成效。2015年底,中國已是世界節(jié)能和利用新能源、可再生能源的第一大國。2016年是“十三五”開局的關(guān)鍵一年,能源領(lǐng)域的眾多政策和規(guī)劃落地,“十二五”能源轉(zhuǎn)型的成果得以延續(xù), “十三五”期間能源行業(yè)的發(fā)展方向確定。面對外部經(jīng)營環(huán)境的變化,不同細(xì)分行業(yè)的能源企業(yè)表現(xiàn)迥異。傳統(tǒng)能源企業(yè)在尋求轉(zhuǎn)型,新能源和可再生能源企業(yè)借著政策的東風(fēng),加快了規(guī)模擴張的步伐。新舊更替的勢能進一步加強。“2017中國能源集團500強”六個方面的特征顯示了上述行業(yè)變化。

　　一、“500強”營業(yè)收入占GDP比重歷屆最低

“2017中國能源集團500強”(以下簡稱“500強”)入圍門檻為8.40億元,較上年增加0.07%。營業(yè)收入總額為17.67萬億元,較上年增加4.14%,占GDP的比重從上年的25.07%下降到23.74%,為歷屆最低點。如圖1、圖2所示。

2016年世界經(jīng)濟仍然處于深度調(diào)整期,發(fā)達經(jīng)濟體增長持續(xù)低迷,缺乏強勁復(fù)蘇動力,新興經(jīng)濟體增長緩中趨穩(wěn)。在世界經(jīng)濟整體放緩的背景下,中國經(jīng)濟穩(wěn)中求進,國內(nèi)生產(chǎn)總值增速超預(yù)期,能源消費總量增速亦從上年的0.9%提升到1.2%。與之相應(yīng),“500強”營業(yè)收入從上年的負(fù)增長轉(zhuǎn)為小幅上升。

“500強”營業(yè)收入增速自2012年后明顯低于GDP增速,主要是受國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源革命的雙重影響。自2012年起,我國高度依賴第二產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)調(diào)整,低耗能的第三產(chǎn)業(yè)在GDP中的比重逐年提升。繼2015年第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重首次過半以來,2016年第三產(chǎn)業(yè)增加值比重再創(chuàng)新高,達到51.6%,比上年提高1.4個百分點。此外,2014年提出的能源革命,首次要求從消費側(cè)進行能源消費總量的控制,能源消費總量控制成為長期目標(biāo)。在供給側(cè),2016年能源供給側(cè)改革,煤炭去產(chǎn)能2.5億噸標(biāo)煤。節(jié)能環(huán)保、重視發(fā)展質(zhì)量已成為我國經(jīng)濟發(fā)展的主旋律,這將對能源行業(yè)產(chǎn)生深遠影響。

　　二、新能源企業(yè)數(shù)首超煤炭企業(yè)

在本屆“500強”中,新能源企業(yè)入圍99家,首次超過煤炭行業(yè),位居各細(xì)分行業(yè)的第二位。電力行業(yè)以160家入圍企業(yè)數(shù)仍穩(wěn)居榜首。各細(xì)分行業(yè)上榜企業(yè)數(shù)如圖3所示。

新能源發(fā)展是國家能源戰(zhàn)略的重要一環(huán)。近年來,國家不斷出臺政策為風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展保駕護航。2016年5月,針對棄風(fēng)棄光問題,國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》,公布了最低保障收購年利用小時數(shù),為風(fēng)電、光伏的消納劃定了保障性紅線。

國內(nèi)政策的支持及全球積極發(fā)展可再生能源的良好趨勢催生了一批具有國際競爭力的中國新能源企業(yè)。在光伏領(lǐng)域,2016年中國多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別占全球的52%、91%、71%、74%,光伏累計裝機和新增裝機均為全球第一。在Global Data評選的“2016年全球組件出貨量8強”中,中國企業(yè)占據(jù)了7家。其中,晶科能源、天合光能、阿特斯陽光位列前三甲。

在風(fēng)電行業(yè),2016年中國風(fēng)電累計裝機和新增裝機繼續(xù)穩(wěn)居全球第一。其中,國電集團風(fēng)電總裝機達2583萬千瓦,繼續(xù)保持世界第一。此外,根據(jù)丹麥著名風(fēng)能咨詢機構(gòu)MAKE發(fā)布的《2016年度全球風(fēng)機整機商市場份額》,2016年全球陸上風(fēng)電整機商排名前15強中,中國有8家企業(yè)入圍,其中,金風(fēng)科技進入前3甲;海上風(fēng)電整機商排名前8強中,中國企業(yè)5家,其中上海電氣排名第2,金風(fēng)科技、湘電風(fēng)能進入前5名。

另外,入圍本屆“500強”的99家新能源企業(yè)中,營業(yè)收入比上年上升的有62家,增速在兩位數(shù)及以上的達到53家,發(fā)展勢頭強勁。歷屆500強新能源企業(yè)入圍數(shù)及其營業(yè)收入在“500強”中的比重如圖4所示。

　　三、神華集團重回前10強

煤炭行業(yè)自2012年進入行業(yè)寒冬,持續(xù)的市場低迷重挫了煤炭企業(yè),龍頭企業(yè)神華集團上年首次無緣前10強。2016年供給側(cè)改革的一項重要內(nèi)容是化解煤炭過剩產(chǎn)能。這一年,全國有2600多處30萬噸/年及以下的小型煤礦列入去產(chǎn)能范圍,煤炭行業(yè)提前、超額完成了2.5億噸去產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)。煤炭市場供過于求的局面得到初步改善,煤炭價格止跌回升。2016年末,中國煤炭價格指數(shù)160點,比2015年末增長44.1點。以秦皇島港5500大卡煤炭為例,2016年末價格為639元/噸,比2015年末上漲269元/噸,漲幅明顯。部分煤炭企業(yè)因此脫困,神華集團營業(yè)收入比上年增加4.9%,重回前10強的陣營。前10強企業(yè)詳見表1。

2016年全年原煤產(chǎn)量34.1億噸,比上年下降9.0%,這是自2013年原煤產(chǎn)量達到39.7億噸峰值后,連續(xù)第三年下降。繼上年銳減22家企業(yè)后,本屆煤炭上榜企業(yè)又減少18家,營業(yè)收入總額占“500強”比重下降至18.35%,同比減少1.28個百分點。與上年相比,煤炭企業(yè)排名及營業(yè)收入情況都有顯著改善。本屆榜單中,在數(shù)據(jù)可得的90家煤炭企業(yè)中,有34%的企業(yè)排名上升,同比增加7個百分點;有60%的企業(yè)營業(yè)收入上升,同比增加37個百分點。但不同規(guī)模企業(yè)表現(xiàn)迥異,3家營業(yè)收入在10億元以下的企業(yè)均收入下降;12家收入過千億元的企業(yè),只有4家營業(yè)收入比上年增加(見圖5)。在這12家企業(yè)中,除神華集團外,其他11家是地方國有企業(yè)。

去煤化是全球趨勢,如何根據(jù)中國自己的國情,實現(xiàn)煤炭的清潔利用依然是煤炭行業(yè)發(fā)展需要解決的重要問題。

四、節(jié)能環(huán)保企業(yè)異軍突起

近年來,隨著節(jié)能環(huán)保政策的強力推進,作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的節(jié)能環(huán)保也迎來了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的春天。

無論是從新增上榜企業(yè)數(shù)還是上榜企業(yè)的表現(xiàn)上看,本屆“500強”中,節(jié)能環(huán)保企業(yè)都表現(xiàn)突出。本屆節(jié)能環(huán)保新增上榜企業(yè)4家,在新增企業(yè)數(shù)中排名第三。在上榜企業(yè)中,87.5%的節(jié)能環(huán)保企業(yè)實現(xiàn)了營業(yè)收入上升,高居各細(xì)分行業(yè)榜首,50%的企業(yè)排名上升,這一數(shù)字僅稍低于新能源企業(yè)。各行業(yè)排名和營業(yè)收入上升率情況詳見表2。

《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),是培育發(fā)展新動能、提升綠色競爭力的重大舉措,是補齊資源環(huán)境短板、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的重要支撐,是推進生態(tài)文明建設(shè)、建設(shè)美麗中國的客觀要求。根據(jù)《規(guī)劃》提出的發(fā)展目標(biāo),到2020年,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右。截止2015年,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)值約4.5萬億元,與上述目標(biāo)相比,發(fā)展空間巨大。

　　五、民營企業(yè)再上新臺階

一方面,民營企業(yè)的實力水平上了一個新臺階。“500強”營業(yè)收入達到百億元級規(guī)模以上的民營企業(yè)85家,較上年增加11家,其中達到千億元級規(guī)模的有3家,較上年增加1家。新奧集團股份有限公司首次晉級千億元級行列,中國華信能源有限公司排名從第9上升到第8,穩(wěn)居前十強。此外,保利協(xié)鑫能源控股有限公司的母公司協(xié)鑫集團有限公司營業(yè)收入也超過千億元。另一方面,本屆“500強”營業(yè)收入上升的企業(yè)有281家,其中民營企業(yè)過半,達到172家。

另一方面,民營企業(yè)“規(guī)模”持續(xù)擴大。“500強”民營企業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量達到300家,較上年增加6家;營業(yè)收入總額占比達到19.59%,同比增加2.47%。如圖6、圖7所示,民營企業(yè)入圍數(shù)量連續(xù)四年上升,營業(yè)收入總額占“500強”的比重也呈逐年上升趨勢。

　　六、“500強”高度集中于東部5省

本屆“500強”入圍企業(yè)分布在31個省(市)、自治區(qū),但近半企業(yè)集中分布在東南沿海5個省市,而且集中度有逐年提高的趨勢。從入圍企業(yè)數(shù)量排名情況看(如表3所示),前5名與上一年保持一致,依次為山東(51家,+5家)、廣東(50家,+5)、北京(49家,+6家)、江蘇(45家,+6家)、浙江(40家,+6家)。這五個省份連續(xù)四年占據(jù)前5名,入圍企業(yè)數(shù)量也是持續(xù)增加,從2014年榜單中的201家增加到本屆榜單中的235家。山東既是經(jīng)濟大省,也是傳統(tǒng)能源大省,能源企業(yè)實力雄厚,連續(xù)8年位居入圍企業(yè)數(shù)的榜首。廣東、浙江、江蘇是民營企業(yè)最活躍的省份,囊括了大部分的新能源企業(yè)。北京作為總部經(jīng)濟中心,吸引了幾乎所有央企的總部。

從營業(yè)收入總額排名情況看(如表4所示),北京(營業(yè)收入占比53.35%)、山東(營業(yè)收入占比7.08%)、山西(營業(yè)收入占比5.96%)、廣東(營業(yè)收入占比4.69%)一直保持前4名的位置,浙江、河北、河南則輪次占據(jù)第5的位置。具體來看,北京始終保持第1,山西歷年第2的位置被山東取代,廣東連續(xù)四年排名第4,浙江取代已連續(xù)三年第5的河北,排名第5。這些變化反映了當(dāng)前供給側(cè)改革,特別是煤炭去產(chǎn)能對山西、河北這些傳統(tǒng)能源比重較大省份的影響。(郭春蘭鄭超)