阿克糾賓項目員工在第三油氣處理廠罐區(qū)緊張忙碌檢查供氣設(shè)備。 李春輝 供圖

　　我國能源轉(zhuǎn)型的攻堅戰(zhàn)已經(jīng)開始，為了減少碳排放和提供可依靠的清潔能源，需要在能源多元化供應(yīng)體系建立和能源使用效率提高兩者間齊頭并進。非常規(guī)天然氣作為多元化供能體系的重要組成部分，未來商業(yè)化之路需要加快，并形成可持續(xù)發(fā)展模式，從政策支持、法律法規(guī)、標準化體系建設(shè)等多個方面進行制度化建設(shè)，從技術(shù)、理念等方面加強創(chuàng)新力度。

　　——編者

11月15日，中國北方地區(qū)正式進入供暖階段，隨著供暖和工業(yè)用氣需求的快速增長，中國天然氣消費市場已經(jīng)成為影響全球天然氣需求的重要風(fēng)向標。同時，隨著進口量的加大，中國如何能保障自身用氣安全，也是多方關(guān)注的焦點，中國巨大的非常規(guī)天然氣資源何時進入商業(yè)化生產(chǎn)階段則是這個焦點的核心。

　　非常規(guī)天然氣資源

　　北美和亞太最豐富

非常規(guī)天然氣資源包括：煤層氣、頁巖氣、水溶氣、天然氣水合物（可燃冰）、無機氣、淺層生物氣及致密砂巖氣等形式貯存的天然氣。

中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心高級顧問陳永武介紹，我國油氣資源中，常規(guī)氣和常規(guī)油占比分別為12%和13%；非常規(guī)油和非常規(guī)氣占比分別為16%和59%。全球范圍來看也大致如此，常規(guī)氣和油占比分別為8%和10%；非常規(guī)油和氣占比分別為12%和70%。

中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院研究員白樺介紹，非常規(guī)天然氣有兩個顯著特征：一是大面積連續(xù)分布，圈閉界限不明顯；二是無自然工業(yè)產(chǎn)量，達西滲流不明顯。由于可燃冰尚未工業(yè)生產(chǎn)，當(dāng)前能看到的產(chǎn)量集中在頁巖氣和煤層氣。

全球非常規(guī)天然氣儲量遠大于常規(guī)天然氣。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，全球非常規(guī)天然氣探明技術(shù)可采儲量為331萬億立方米，占全球天然氣可采儲量的79%，其中，頁巖氣占50%，致密氣占18%，煤層氣11%北美和亞太地區(qū)非常規(guī)天然氣探明技術(shù)可采儲量約172萬億立方米，占全球的52%。勘探開發(fā)活動最活躍的是美國、加拿大、俄羅斯和中國。另外，歐洲雖然儲量較多，但受政策和環(huán)境保護限制較多，進展緩慢。

目前，全球頁巖氣探明技術(shù)可采儲量208萬億立方米，主要分布在北美和亞太地區(qū)，二者探明技術(shù)可采儲量約112萬億立方米，其次為非洲占16%，歐洲及歐亞大陸占15%，中南美洲占14%，中東1%。

目前，全球頁巖氣勘探開發(fā)仍以北美為主，其他地區(qū)進展較慢。中國頁巖氣可采儲量排名世界第一，但勘探生產(chǎn)仍處于起步階段，遠落后于美國和加拿大。

全球煤層氣探明技術(shù)可采儲量為47萬億立方米，主要分布在歐洲及歐亞大陸、亞太地區(qū)和北美洲，分別占45%、36%和19%。俄羅斯煤層氣探明技術(shù)可采儲量排名世界第一，其后依次是美國、澳大利亞、中國。

　　全球推進緩慢

　　北美開發(fā)程度全球最高

從全球看，美國、加拿大、澳大利亞以及中國等對非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)活動較為活躍，其中美國的科研投入、技術(shù)水平和開發(fā)成果最為領(lǐng)先，是世界上非常規(guī)天然氣商業(yè)化開發(fā)最成功、產(chǎn)量最高的國家。

自本世紀初以來，北美非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)獲得重大突破，產(chǎn)量飆升。2017年，美國天然氣產(chǎn)量7452億立方米，占世界總產(chǎn)量20%。2009年，美國天然氣產(chǎn)量年均增速2.3%，增量主要來自頁巖氣，頁巖氣產(chǎn)量已超過總產(chǎn)量的50%，帶動美國連續(xù)9年超俄羅斯成為世界第一大產(chǎn)氣國，頁巖氣可謂開啟了“美國能源新紀元”。

目前，美國產(chǎn)量排名前12的氣田中有10個為非常規(guī)天然氣氣田。美國頁巖氣產(chǎn)量從2007年的366億立方米激增至2016年的4823億立方米，年均增速高達55%，占美國天然氣產(chǎn)量的65%。

截至目前，超過30個國家就煤層氣展開科學(xué)研究和勘探開發(fā)。世界煤層氣年產(chǎn)量達700億立方米，美國最早也是最成功的煤層氣開采國，目前已成為產(chǎn)業(yè)化規(guī)模最大的國家。

從分布看，美國85%的煤層氣資源分布在西部，15%分布在東部和中部。20世紀70年代，美國煤層氣工業(yè)起步，到80年代得到大規(guī)模開發(fā)。煤層氣井從1984年的2800余口上升至2000年近14000口，產(chǎn)量從1989年的26億立方米上升至2016年的289億立方米，占美國天然氣產(chǎn)量的3.9%。

美國非常規(guī)天然氣商業(yè)性開發(fā)的成功帶動了加拿大、澳大利亞、中國、德國、英國、波蘭、俄羅斯等國非常規(guī)天然氣的開發(fā)。目前，澳大利亞和加拿大初步實現(xiàn)了煤層氣產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，英國、俄羅斯、捷克、印度等國家正大力開展了煤層氣的勘探、開發(fā)或規(guī)模性試驗活動。

截至2016年年底，澳大利亞煤炭資源探明儲量1448億噸，全球占比12.7%。煤層氣資源量約8萬億立方米至14萬億立方米。澳大利亞煤層氣勘探最早開始于1976年，之后在借鑒美國成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)之上進行技術(shù)改造，于2006年進入商業(yè)化開發(fā)階段。

加拿大煤層氣資源量為17.9萬億立方米至76萬億立方米，主要集中在阿爾伯達省。加拿大煤層氣開發(fā)起步比較晚，得益于2000年后北美一段時期常規(guī)天然氣產(chǎn)量下降、供應(yīng)形勢日趨緊張、氣價上漲等利好因素，加拿大非常規(guī)氣獲得發(fā)展機遇。在政府支持下研究機構(gòu)展開一系列研究，技術(shù)獲得突破，開采成本下降，激發(fā)了煤層氣開發(fā)的積極性。該國規(guī)劃到2020年，煤層氣產(chǎn)量占國內(nèi)天然氣總產(chǎn)量15％左右，產(chǎn)業(yè)規(guī)模能與美國媲美。

白樺介紹，多因素影響使非常規(guī)天然氣前期發(fā)展緩慢。各國直接引用和借鑒美國相關(guān)技術(shù)，但只有同美國大陸地質(zhì)條件相近的加拿大獲得一定適用性外，其他國家非常規(guī)天然氣開發(fā)都遇到不同程度的難題，還沒有形成大規(guī)模的商業(yè)化開發(fā)。

主要原因在于：一是，煤層氣開發(fā)前期工作需要大量資金投入，如果沒有足夠的優(yōu)惠政策扶持以吸引決策者進行投資，則很難推進；二是，勘探開發(fā)中的技術(shù)問題是限制生產(chǎn)的關(guān)鍵；三是，投資回報期較長。

　　非常規(guī)天然氣成功開發(fā)

　　將加速能源消費轉(zhuǎn)型

北美非常規(guī)天然氣的成功開發(fā)除了大大提升天然氣產(chǎn)量外，還將促進能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，為全球能源地緣政治格局帶來深遠影響。

陳永武分析，長久以來以常規(guī)油氣資源為消費重心的全球能源消費格局或被非常規(guī)天然氣打破。由于非常規(guī)天然氣資源量高于常規(guī)天然氣，過去幾年技術(shù)獲得突破，再加上政策的支持使非常規(guī)天然氣開發(fā)成本持續(xù)下降，氣價下跌，消費量攀升，搶占常規(guī)資源份額，促使能源消費結(jié)構(gòu)進一步深化。

非常規(guī)天然氣資源的大規(guī)模開發(fā)，將推動全球能源格局變遷。全球能源格局中心正從中東常規(guī)油氣資源富集地向北美非常規(guī)油氣資源密集地轉(zhuǎn)移，形成了東半球常規(guī)油氣資源和西半球非常規(guī)油氣資源的兩極格局。

作為世界超級大國，美國自冷戰(zhàn)結(jié)束后一直在世界政治、經(jīng)濟、軍事等領(lǐng)域具有絕對話語權(quán)，隨著非常規(guī)資源的成功開發(fā)，美國能源獨立完成，將直接影響其在中東、俄羅斯等能源重點地區(qū)和大國的戰(zhàn)略和政策，對全球地緣政治格局產(chǎn)生影響。

北美非常規(guī)資源的崛起，對中東、俄羅斯天然氣出口產(chǎn)生重大影響，主要表現(xiàn)在各方對亞太天然氣消費市場的爭奪。同時，這也為中國帶來難得契機，在推動天然氣供應(yīng)多元化發(fā)展和保障供應(yīng)安全方面起到推動作用。

技術(shù)創(chuàng)新推動非常規(guī)天然氣革命，美國非常規(guī)天然氣特別是頁巖氣的核心技術(shù)獲得突破是產(chǎn)量快速提升的關(guān)鍵。美國頁巖氣開發(fā)水平井多段壓裂法技術(shù)發(fā)展成熟，大大降低了開發(fā)成本，使其產(chǎn)量爆發(fā)式增長?；A(chǔ)設(shè)施和準入機制為其發(fā)展創(chuàng)造條件。

　　各國激勵非常規(guī)天然氣發(fā)展

　　政策支持或成為決定性因素

目前，美國本土48州管線長度約50萬公里，州際管道35萬公里，州內(nèi)管道15萬公里。發(fā)達的天然氣管網(wǎng)設(shè)施、第三方準入、完善的監(jiān)管機制均為美國頁巖氣實現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)與應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件，這些都得益于在發(fā)展非常規(guī)天然氣配套政策方面的持續(xù)升級。

政策激勵對非常規(guī)天然氣發(fā)展至關(guān)重要，各國政府對非常規(guī)天然氣開采有著不同程度的激勵政策，歸納起來可以分為成熟、趨于成熟、起步三種類型。實踐證明，政府資金和政策激勵是促進非常規(guī)天然氣發(fā)展的關(guān)鍵。

美國和澳大利亞較為成熟，在財政制度方面，美國礦業(yè)使用費稅油田之間不實行“柵欄”（ring fencing）政策；激勵政策方面，美國早在1980年就出臺了稅收優(yōu)惠政策（《能源意外獲利法》第29條），優(yōu)惠期長達23年，政府對氣體的銷售沒有限制條件。澳大利亞的礦業(yè)使用費稅為10%-12%，油田之間不實行“柵欄”政策；規(guī)定電力零售商所售電量中必須有13%來自于天然氣發(fā)電，以提高天然氣利用率，政府對氣體的銷售沒有限制條件。

加拿大對礦業(yè)使用費稅油田不實行“柵欄”政策，采取減免低產(chǎn)能氣井的稅收、煤層氣井的礦業(yè)使用費、水處理費等激勵措施，政府對氣體的銷售沒有限制條件。

印度、中國和印度尼西亞在對待非常規(guī)天然氣開發(fā)上起步不久。印度礦業(yè)使用費稅（其他油氣企業(yè)是國有），油田之間不實行“柵欄”政策，采取從商業(yè)性生產(chǎn)之日起7年免稅，只征收很低的礦區(qū)使用費的激勵措施政府對氣體的銷售沒有限制條件；中國政府對國有企業(yè)實行“柵欄”政策，采取開始贏利后有2年免稅期，3年稅收減半期的激勵政策，政府實行企業(yè)增值稅先征后退政策，對氣體的銷售沒有限制條件，幫助企業(yè)獲得土地使用權(quán)；印度尼西亞也對國有企業(yè)實行“柵欄”政策，唯一的激勵政策是政府減免極少量的稅收。

　　中國“非常規(guī)”任重道遠

　　尚需跨過多道門檻

我國非常規(guī)天然氣資源量是常規(guī)天然氣的5倍，但非常規(guī)天然氣發(fā)展尚處于起步階段。

我國煤層氣資源量約268萬億立方米，占全球煤層氣資源總量的12%。

據(jù)國土資源部煤層氣資源潛力評估報告顯示，我國42個主要含煤盆地不同埋深的煤層氣資源量共計約103萬億立方米。

截至2017年年底，全國累計探明儲量6928億立方米，資源探明率僅為2.3%，主要分布在山西、鄂爾多斯盆地東部等，分為東部、華北、西北和南方四大煤層氣聚集區(qū)，地質(zhì)資源量分別為11.32、10.47、10.36和4.66萬億立方米。我國煤層氣在“十一五”期間實現(xiàn)了商業(yè)化開發(fā)，“十三五”規(guī)劃將加快煤層氣開發(fā)放在了突出位置，國家能源局確定了2020年煤層氣產(chǎn)量達到400億立方米的戰(zhàn)略目標。

致密氣資源量約12萬億立方米，分布于鄂爾多斯、四川、吐哈、松遼、渤海灣等10余個盆地。受工程和技術(shù)方面的制約，國內(nèi)致密氣開發(fā)還處于探索起步階段。

我國頁巖氣資源勘探開發(fā)起步較晚，埋深4500米以淺的頁巖氣地質(zhì)資源量121.8萬億立方米，可采資源量21.8萬億立方米，具有現(xiàn)實可開發(fā)價值的有利區(qū)可采資源量5.5萬億立方米。2017年已探明儲量7643億立方米，僅涪陵氣田即達6008億立方米，但探明率僅0.63%。

2012年頁巖氣已被國家確定為第172號獨立礦種。中國石油、中國石化等國有企業(yè)已投身頁巖氣的勘探開發(fā)工作，并獲得一定成果，同時與殼牌、BP等國際公司進行廣泛合作。根據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2050 年世界與中國能源展望》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2050年，中國非常規(guī)天然氣產(chǎn)量將達到千億立方米，成為未來天然氣的增產(chǎn)主力。

由于與北美的資源稟賦、技術(shù)水平、基礎(chǔ)設(shè)施、開發(fā)主體等差異導(dǎo)致我國非常規(guī)天然氣發(fā)展仍需要跨過多道門檻限制。

我國煤層氣的成煤期是晚古生代和中新生代，與北美不同。之后，在分布、保存和地質(zhì)儲層上的不同使之產(chǎn)生大量煤粉，不利于煤層氣的形成，開采難度增大。

頁巖氣方面，雖然發(fā)育過程和質(zhì)量與北美相近，但由于主要分布于山區(qū)，地質(zhì)條件不利于鉆機快速轉(zhuǎn)移，增加了開采難度和成本。

除此之外，另外幾個因素也十分關(guān)鍵，包括我國非常規(guī)天然氣的開發(fā)，在工藝方法、水平井鉆完井和增產(chǎn)技術(shù)上都落后于北美；我國天然氣管網(wǎng)欠發(fā)達，基礎(chǔ)設(shè)施投入有待進一步加大。

另外，我國非常規(guī)天然氣開發(fā)以大型國有油氣企業(yè)為主，而北美開發(fā)主體更加多元化，這使得在資本運作方面有了更加便利的條件，通過資本杠桿推動了北美頁巖氣的快速發(fā)展。

美國于20世紀70年代開始進行非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)，在常規(guī)天然氣產(chǎn)量開始下滑、國內(nèi)出現(xiàn)供需矛盾之時，恰逢非常規(guī)天然氣經(jīng)歷10余年發(fā)展并實現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)，形成了有序補充和接替。

此外，我國與美國在非常規(guī)氣開發(fā)方面還存在諸如政策支持、市場環(huán)境、配套服務(wù)等差異，未來中國非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)任重道遠。

目前，頁巖氣勘探開發(fā)在礦業(yè)權(quán)、價格、稅收、專項研究基金、市場準入資格、環(huán)境等方面的各項政策都還不健全。

所以，建立健全的管理體系，引導(dǎo)非常規(guī)氣的健康發(fā)展，需要加強政策扶持力度，鑒于煤層氣和頁巖氣等非常規(guī)天然氣資源的戰(zhàn)略地位和重大研究意義，除了需要加強技術(shù)攻關(guān)以外，在國家政策層面可以給予相應(yīng)的財稅支持，調(diào)動開發(fā)商的積極性。

專家視點

　　楊建紅

　　北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司董事長

　　兼首席研究員

全球頁巖氣探明技術(shù)可采儲量排名

　　隨著美國頁巖氣革命，世界天然氣市場發(fā)生了根本性的變革，呈現(xiàn)幾大特征:

1）天然氣供需格局發(fā)生轉(zhuǎn)變，由供不應(yīng)求向供應(yīng)寬松轉(zhuǎn)變。常規(guī)天然氣商業(yè)可采儲量180萬億立方米，多個機構(gòu)預(yù)測非常規(guī)資源稟賦是常規(guī)的兩倍以上。以目前的開發(fā)規(guī)模，世界天然氣資源滿足天然氣需求可以保障100年以上。

全球煤層氣探明技術(shù)可采儲量排名

2）世界天然氣市場由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。由于世界天然氣供應(yīng)寬松，資源出口國越來越多，LNG船及運輸費用的大幅降低，天然氣貿(mào)易特別是LNG貿(mào)易越來越活躍，進口國對資源的獲取選擇性提高，同時議價能力大大提高。

全球天然氣探明技術(shù)可采儲量排名

3） 世界天然氣形成三大市場，北美市場資源過剩，歐洲市場基本平衡，亞太地區(qū)成為增量市場的最大消費中心。其中，中國和印度等國是重中之重，中國也逐步成為天然氣貿(mào)易中最大買家。

4）長期看，油氣價格將處于低位運行，LNG貿(mào)易價尋求平衡點。由于世界油氣供應(yīng)寬松，天然氣加工成本越來越低，那么天然氣價格整體上將在低位運行。由于貿(mào)易的活躍，亞太作為貿(mào)易中心，氣價短期內(nèi)難以與油價完全脫鉤，那么該地區(qū)的天然氣貿(mào)易價將在與油價的掛鉤水平與北美的出口價格之間平衡。

全球非常規(guī)天然氣儲量分布情況 單位：萬億立方米

5）LNG貿(mào)易將逐漸主導(dǎo)世界天然氣貿(mào)易，由長期合同為主向長期、短期合同和現(xiàn)貨組合合同轉(zhuǎn)變。其次LNG合同條款的適應(yīng)性強。到港目的地由單一性向多點性轉(zhuǎn)變，不均勻采購條款的推出更有吸引力，LNG價格的競爭力越來越強。

6）中國角色越來越重要。中國市場是最大的天然氣增量市場，也將成為最大的進口國，在世界天然氣貿(mào)易舞臺上扮演重要的角色。中國要抓住世界天然氣供應(yīng)寬松這個機遇期，實施資源多元化戰(zhàn)略，控制好進口節(jié)奏，采取主動靈活的進口策略，設(shè)計科學(xué)合理的進口方案，通過對貿(mào)易的有效把控，提高中國的話語權(quán)。

以上數(shù)據(jù)圖例出自中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院《2050 年世界與中國能源展望》