8月25日，"2018年能源大轉型高層論壇"在北京舉行，在本次論壇上，發布了《中國天然氣發展報告(2018)》。該報告指出，世界天然氣發展面臨的環境形勢正在發生深刻變化，推進天然氣發展的積極因素超過以往任何時期。國際石油價格逐步回歸合理區間，美國"頁巖氣革命"走向深入，以綠色發展為特征的新一輪能源轉型正在各主要經濟體加速發展，中國天然氣消費快速增長成為世界天然氣較快發展的主要驅動因素。各級政府高度重視，各類市場主體共同發力，產量快速增長，多元供應增強，設施建設加快，銷售市場旺盛。在快速發展的同時，中國天然氣發展不平衡、不充分的深層次問題和矛盾不斷暴露，亟待通過加快發展和深化改革來解決。

一、2017年國內外天然氣發展狀況

世界天然氣消費水平和供應能力同步提高，產量增長總體快于消費，延續了近年來天然氣供需整體寬松格局。受中韓等國天然氣需求大幅上升拉動，世界管道氣和液化天然氣(LNG)貿易量較快增長，美國LNG出口量大幅增加。受宏觀經濟穩中向好,能源生產和消費革命持續推進、大氣污染防治力度加大等因素驅動，中國天然氣市場呈現供銷兩旺態勢。2017年中國對世界天然氣消費增量的貢獻達30%以上，成為推動世界天然氣發展的主要驅動力。

　　(一)天然氣消費加速增長

亞太市場需求旺盛，世界天然氣消費增速穩步提高。2017年世界天然氣消費量達3.67萬億立方米，同比增長3.0%，較過去十年的平均增長水平高0.7個百分點。2017年，天然氣消費量超過1000億立方米的國家有美國(7395億立方米)、俄羅斯(4248億立方米)、中國(2386億立方米，不含向港、澳供氣)、伊朗(2144億立方米)、沙特阿拉伯(1114億立方米)、日本(1171億立方米)和加拿大(1157億立方米)。世界天然氣消費增量的60%以上來自于中國、加拿大、沙特阿拉伯、伊朗和德國等國。

多重利好因素驅動，中國天然氣消費快速增長。2017年，中國天然氣消費快速增長，呈現"淡季不淡、旺季更旺"態勢，全年消費量2386億立方米(不含向港、澳供氣)，同比增長14.8%，增速較2016年提高了7.2個百分點。天然氣在一次能源消費結構中占比達7.3%，同比提高0.9個百分點。

(二)天然氣供應保障能力增強

世界天然氣資源豐富，支撐天然氣供應量快速增長。在需求較快增長的拉動下，世界天然氣產量增速明顯加快。2017年世界天然氣產量3.68萬億立方米，同比增長4%，與2016年相比產量增加約1300億立方米、增速提高3.1個百分點。

世界天然氣資源豐富資源基礎雄厚。當前世界天然氣資源開發利用程度總體依然較低，具有持續增儲上產的堅實基礎。截至2017年底，世界常規、非常規天然氣資源開發利用率分別約20%和5%，剩余可采儲量193.5萬億立方米，儲采比52.6年。近年來，美國二疊紀盆地、南美洲東部陸架、東非陸架、東地中海、澳洲西北陸架等領域不斷取得重大發現。

中國天然氣生產與供應能力持續增強。2017年，國內天然氣產量增長超100億立方米，達1480.3億立方米，同比增長8.2%。其中：常規天然氣產量1338.7億立方米，同比增長8.1%；頁巖氣產量92億立方米，同比增長14.3%；煤層氣地面抽采量49.6億立方米、利用量44億立方米，同比分別增長9.2%和13.8%。此外，煤制氣產量26.3億立方米，同比增長34.3%。四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和海域四大氣區的天然氣產量總和為1233億立方米，約占全國天然氣總產量的83.6%。中國天然氣進口快速增長，進口量946億立方米，同比增長26.9%。其中，進口管道氣420億立方米；進口LNG526億立方米，同比增長46.3%。

　　(三)天然氣貿易更加活躍

世界天然氣貿易穩步增長，貿易格局持續調整。2017年，世界天然氣貿易量1.13萬億立方米，同比增長5.9%，增速提高1個百分點，約占世界天然氣消費量的30.9%，同比提高0.9個百分點。其中，管道氣貿易量7407億立方米，同比增長3.7%，與2016年增速相比略放緩0.3個百分點；LNG貿易量3934億立方米，同比增長10.3%，較2016年增速提高3.6個百分點。國際LNG貿易空前活躍，參與LNG國際貿易的國家明顯增多。國際LNG貿易總量同比增加367億立方米，出口增量主要來自亞太和北美地區，進口增量主要來自亞洲和歐洲。LNG貿易量在世界天然氣貿易量中的占比提高1.4個百分點，達34.7%，創歷史新高。

中國天然氣進口大幅攀升，進口來源進一步多元化。管道氣進口同比增長8.8%，約85%進口量來自土庫曼斯坦，烏茲別克斯坦、緬甸管道氣進口量均有所下降。LNG進口資源目標國達22個，比2016年增加4個。與管道氣相比，LNG進口成為2017年中國保障天然氣需求增長的主要來源。

　　(四)中國天然氣改革持續發力

2017年5月，中共中央國務院發布了《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》。同年，國家發改委相繼出臺了《關于加強配氣價格監管的指導意見》《關于進一步加強壟斷行業價格監管的意見》《關于降低非居民用天然氣基準門站價格的通知》《關于全面深化價格機制改革的意見》等文件，進一步加強天然氣配送環節價格監管，強化成本監審，明確"準許成本+合理收益"的配氣定價原則，規定準許收益率不得超過7%；降低非居民用氣基準門站價格，深化非居民用氣價格市場化改革，適時放開氣源價格和銷售價格，完善居民用氣價格形成機制，推進居民用氣價格和非居民用氣價格并軌。

為有序推進北方地區冬季清潔取暖，國家發改委等多部委聯合發布《北方地區冬季清潔取暖規劃(2017-2021年)》，明確要求清潔取暖要堅持"宜氣則氣，宜電則電"的原則多種方式并舉；進一步強調，"煤改氣"要在落實氣源的情況下按規劃有序推進，并配套了氣源保障方案。國家發改委、國家能源局發布《關于全面開展天然氣儲氣調峰設施建設運營情況自查和整改的通知》等，摸底調查全國儲氣調峰情況，進一步加強儲氣調峰能力建設。國務院、財政部和自然資源部等部門分別出臺《礦產資源權益金制度改革方案》《礦業權出讓收益征收管理暫行辦法》等文件明確規定，除特殊情形外，礦業權一律以招標、拍賣、掛牌等競爭方式出讓，能源資源勘查的礦業權出讓收益中央與地方分享比例由6:4調整為4:6。財政部、國家稅務總局發布《資源稅法(征求意見稿)》對深水油氣資源稅減征30%，對低豐度、低品位油氣資源稅減征20%；專門出臺政策對頁巖氣資源稅減征30%。

二、中國天然氣發展遇到的新問題

不論是推進能源生產和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系，還是貫徹落實北方地區冬季清潔卻暖要求，天然氣都肩負著新的歷史使命。打贏藍天保衛戰和打好污染防治攻堅戰，天然氣也是重要的實現路徑之一。2017年受天然氣存量需求快速增長、"煤改氣"迅猛發展、進口氣供應不穩定等因素影響，中國局部地區個別時段出現用氣緊張狀況。經各部門、地方、企業間通力合作，供需緊張期雖"有驚無險"地度過，但天然氣在快速發展階段暴露出的問題亟待解決。

(一)產供儲銷體系建設不完善、體制改革不到位制約天然氣協調穩定發展

勘探開發投入減少造成天然氣增儲上產跟不上消費快速增長的步伐。中國常規天然氣(含致密氣)資源探明率15%，低于世界平均水平(22.5%)。2017年全國油氣勘查、開采投資還沒有恢復到2015年的投資水平。

管網建設速度放緩、互聯互通程度不夠限制資源調配和市場保供。截至2017年底，三大石油公司管網之間僅實現三處互聯互通，對資源調配和市場保供造成較大制約。此外，管網運輸和銷售分離的改革細化方案仍未出臺，部分省網公司還保留"統購統銷"的經營方式，制約區域市場化競爭格局的形成。

進口氣過快增長，資源均衡性和保障性不足，多元化供應體系亟待完善。中國天然氣對外依存度快速攀升，進口來源地雖已超過20個國家和地區，但進口氣量主要集中在土庫曼斯坦、澳大利亞和卡塔爾，三國供應量占中國進口量的70%以上。

責任不落地約束不強，輔助服務市場機制不健全導致儲氣能力嚴重不足。2014年國家發改委印發了8號令，提出了地方政府3天、供氣企業10%的儲氣能力要求，但政策落地和執行力度存在欠缺。以地下儲氣庫和LNG接收站儲氣為主，陸上節約、規模化CNG和LNG儲氣為輔，管網互聯互通為支撐的儲氣系統建設仍然任重道遠。

(二)政策協同性不足、支持力度不夠導致天然氣行業發展階段性失衡

一是跨部門、跨行業間統籌協調不暢，全產業鏈協同發展體系尚未形成。受考核倒逼影響，各地方目前環保政策疊加環保督查集中發力，"煤改氣"工程突擊整改、集中推進，2013~2017年的工作任務大量集中在2017年實施，市場平衡狀況難以預判。在目前環保政策上，一方面消費側需要快速擴大天然氣消費，另一方面供應側環保政策對天然氣增產增供形成硬約束。

二是價格改革還未充分到位。省級門站價格與替代能源掛鉤的定價機制尚未實現動態調整，峰谷氣價機制還未充分形成，激勵用戶參與調峰的經濟手段還不夠，難以發揮價格平衡供需關系的作用。

三是管道等線性工程選線和工程建設協調難度越來越大。受用地用海、保護區等政策限制，部分基礎設施項目難以落地，由于管道建設未實行分稅制，地方收益較少，且承擔了管道安全保護責任，地方積極性普遍不高。

四是天然氣保供和應急處置機制不健全。由于缺少統一標準和監管，在價格雙軌制的情況下，極個別責任方出于經濟利益考慮，不能保證民生優先用氣。

五是天然氣發展的財稅支持政策有待進一步配套。相當規模的致密砂巖氣儲量勘探開發亟需政策支持。頁巖氣、煤層氣開發經濟效益依然較低。關鍵理論、技術和核心裝備研發扶持力度有限，深層、火山巖氣藏勘探開發核心技術缺乏，深水油氣開發關鍵技術與裝備仍以進口為主；頁巖氣、煤層氣開發工程技術與世界先進水平相比仍有較大差距，深部頁巖氣、陸相頁巖氣開發核心技術仍有待突破。天然氣勘探開發利用的關鍵技術研發和先進裝備國產化亟須加大政策支持力度。

三、加快天然氣產供儲銷體系建設支撐行業協調穩定發展

加快天然氣開發利用，促進其協調穩定發展，是中國穩步推進能源生產和消費革命，構建清潔低碳、安全高效能源體系的重要路徑。

(一)中國天然氣行業迎來新時代背景下的快速發展期

中國政府高度重視天然氣穩定協調發展。全社會逐漸形成大力發展天然氣的共識。經過多年發展，天然氣低碳高效、安全可靠的特性已經成為廣泛共識，其清潔能源的定位深入人心。在體制改革、考核倒逼、政策支持等引導下，產業鏈各環節活力逐步釋放，支撐中國天然氣快速發展。

國際上具有中國天然氣快速發展的市場環境。相對寬松的國際LNG市場環境助力中國天然氣快速發展。國際LNG市場迅猛發展，很大程度上突破了傳統管道輸氣的局限，推動了天然氣在世界范圍內不同市場間的高效流通。

　　(二)構建中國天然氣協調穩定發展的產供儲銷體系

中國政府高度重視天然氣穩定協調發展。全社會逐漸形成大力發展天然氣的共識。經過多年發展，天然氣低碳高效、安全可靠的特性已經成為廣泛共識，其清潔能源的定位深入人心。在體制改革、考核倒逼、政策支持等引導下，產業鏈各環節活力逐步釋放，支撐中國天然氣快速發展。

國際上具有中國天然氣快速發展的市場環境。相對寬松的國際LNG市場環境助力中國天然氣快速發展。國際LNG市場迅猛發展，很大程度上突破了傳統管道輸氣的局限，推動了天然氣在世界范圍內不同市場間的高效流通。

結束語

2018年，中國天然氣仍會是快速發展的一年，預計表觀消費量在2710億立方米左右(不含向港澳供氣)，同比增長13.5%，增速較2017年有所下降。其中，工業燃料用氣將明顯增長，消費量約900億立方米；城市燃氣和天然氣發電依然保持較快增長，消費量分別約為1050億立方米和500億立方米；化工用氣態勢持續低迷，消費量約260億立方米。預計2020年、2030年、2050年天然氣在一次能源消費結構中的占比將分別提升到近10%、14%和15%左右。