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貿易摩擦疊加制裁伊朗 油價有望“破百”嗎?

   2018-08-15

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核心提示:近期,原油走勢令投資者頗感糾結一方面,上周一美國宣布重啟對伊朗的制裁,其中包括11月將對伊朗的命脈油氣

近期,原油走勢令投資者頗感糾結——一方面,上周一美國宣布重啟對伊朗的制裁,其中包括11月將對伊朗的命脈油氣產業進行制裁,油價短線跳漲;另一方面,貿易摩擦、土耳其危機提振美元,打擊能源需求前景。未來油價究竟何去何從?“破百”真的可能實現嗎?

8月10日,油價升逾1%,因美國對伊朗的制裁看似將令供應收緊,但隨后本周持續回落,因投資者擔心全球貿易爭端可能使經濟增長放緩,損及能源需求。截至北京時間8月13日WTI報67.31美元/桶,布倫特報72.72美元/桶。“三季度油價仍然大概率區間震蕩,主要因為美國三季度下游集中檢修,需求比較疲弱。四季度看漲,但如果制裁伊朗因素消除、供應上沒有中斷,從需求來看,油價仍然難以上漲。”東證期貨原油分析師金曉對第一財經記者表示。

分析師預計,一旦制裁落實,那么到今年年底或明年第一季度,市場上每日將減少供給100萬桶原油。以高盛為代表的機構認為,即使OPEC成員國及其他國家能填上伊朗斷供留出的供給缺口,全球油市也會因為富余產能的被占用而變得更脆弱。因此,油價在年底之前回升到80美元仍是大概率事件,升破90美元恐怕也并非不可能。甚至有機構預測未來石油價格將漲至每桶100美元。

就中國而言,今年國內成品油價格已經是連續9次上調,7月份汽油和柴油價格同比上漲22.7%和25.1%,合計影響CPI上漲約0.42個百分點。

  制裁伊朗或推升油價

早前,美國宣布重啟對伊朗的制裁,WTI原油期貨價格一度上漲0.8%,至69.01美元/桶,布倫特原油周二上漲約0.35%,報74.01美元/桶。

不過在制裁消息落地后,上周油價整體小幅下跌。截至8月10日,布倫特油價收報于72.81美元/桶,一周跌幅約0.5%;WTI油價收報于67.63美元/桶,一周跌幅約1.3%。不過,各界預計,一旦四季度制裁正式落實,油價仍有望較大幅攀升。

美國政府對伊朗的制裁分兩輪,第一輪制裁針對的目標包括伊朗人購買美元、金屬交易、煤炭、工業軟件及伊朗的汽車產業。

第二輪制裁則會是致命一擊,劍指伊朗石油業。2015年伊核協議以來,伊朗經濟正是依靠石油出口起死回生,石油占出口的80%、總收入的60%。美國抓住經濟對伊朗施壓正中總統魯哈尼的痛處:伊朗國內青年失業率超過25%,每年還會有超100萬青年加入勞動力市場,如果經濟壓力超出可控范圍,魯哈尼將面臨巨大的政治和社會動蕩。

也有分析認為,特朗普呼吁所有國家向伊朗政府傳遞一個信息:要么改變威脅、危害世界經濟的行為,重新融入到全球經濟當中,要么就面臨經濟孤立。美國國家安全顧問博爾特敦促伊朗接受建議、與美國展開談判,否則將遭受更多經濟制裁的苦痛。在美國恢復制裁的威脅下,伊朗貨幣里亞爾自4月來已經貶值五成。里亞爾的暴跌加上通脹攀升,已引發伊朗國內零星的示威活動。

也不乏期貨交易員對記者表示,伊朗原油出口量約每日270萬桶,占全球供應量的近3%,一旦出口受阻,將會出現浮倉堆積。其他包括敘利亞危機、也門胡塞武裝等,都將對油價形成一定支撐,一旦地緣政治危機爆發,油價上漲一觸即發。

供應端來看,歐佩克和俄羅斯雖然將限產率調整至100%,約60萬~70萬桶/天的增產量,但對全球供需影響不大。而且OPEC方面存在委內瑞拉及伊朗可能造成的86萬桶/天的缺失,使得供應端仍然處于偏緊狀態。美國方面,雖然產量突破1090萬桶/天,但從運力、出口及鉆井數量都暗示產量增速將放緩。

  三季度原油多頭駐足觀望

然而,制裁尚未正式落地。三季度前后,原油多頭仍在駐足觀望。

一方面,三季度為原油需求淡季,另一方面,雖然美對伊朗的制裁看似令供應收緊,但投資者目前更擔心全球貿易爭端可能使經濟增長放緩,損及能源需求。

“三季度油價仍將承壓,因進入秋季美國汽油需求將放緩,煉廠將關閉進行維護,令原油庫存增加。”某上海大型期貨商原油交易員對記者表示,“其實,7月10日油價就出現閃崩,跌幅高達近6%,之前做空情緒就很重,加上三季度需求比較疲弱,早前油價漲幅太大,而且受貿易摩擦再升溫的影響,利空因素就被大大放大,導致了閃崩。”

最新一周美國原油供應降幅小于預期。上周五發布的數據顯示,美國能源公司本周增加的活躍鉆機數為5月以來最多。通用電氣旗下能源服務公司貝克休斯稱,截至8月10日當周,鉆探商新增10座鉆機,總鉆機數達到869座,為2015年3月以來最多。貿易爭端升級削弱了經濟增長前景,提振美元,令石油對持有其他貨幣消費者來說更貴。

同時, 11月美國將如期對伊朗的命脈油氣產業進行制裁,但美國已經最新放出口風,不排除美會考慮豁免一些國家,美方也表示申請豁免的國家要證明自己已經“顯著”減少了進口伊朗原油。對此,原油多頭也持謹慎觀望態度。


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