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《中國天然氣發展報告(2019)》解讀

   2019-09-19 石油商報

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核心提示:8月31日,由國家能源局石油天然氣司、國務院發展研究中心資源與環境政策研究所、自然資源部油氣資源戰略研

8月31日,由國家能源局石油天然氣司、國務院發展研究中心資源與環境政策研究所、自然資源部油氣資源戰略研究中心聯合編寫的《中國天然氣發展報告(2019)》正式發布。報告預計,2050年前我國天然氣消費將保持增長趨勢。2019年我國天然氣表觀消費量將達到3100億立方米左右,同比增長約10%。隨著我國天然氣消費市場的不斷成熟,未來工業燃料、城市燃氣、發電用氣將呈現“三足鼎立”局面。

世界天然氣資源供應能力持續增強 消費中心持續東移

2018年,受市場需求和技術創新雙重拉動,北美地區在供需兩端引領全球天然氣穩步增長,國際天然氣市場供需維持寬松態勢。亞太特別是中國天然氣消費快速增長態勢不變,消費中心總體持續東移。國際液化天然氣(以下簡稱LNG)市場交易主體增多,亞太地區LNG現貨貿易更加活躍。中國天然氣產供儲體系建設扎實推進,政策機制、重大布局、重點項目逐步落地,冬季高峰期用氣得到有效保障。

世界天然氣勘探不斷取得突破,供應量持續較快增長。截至2018年底,世界天然氣剩余可采儲量為197萬億立方米,儲采比為51。海域和陸上深層天然氣勘探繼續獲得突破,俄羅斯北極南喀拉海盆地、東地中海生物礁灰巖、南非深水濁積砂巖和阿曼陸上深層均獲得重大天然氣發現。2018年,世界天然氣產量為3.87萬億立方米,同比增長5.2%,增速同比提高1.2個百分點。2018年,世界天然氣液化能力達3.83億噸/年,同比增長7.8%;世界有5個項目、7條生產線投產,新增LNG產能3115萬噸/年,主要集中在美國、俄羅斯和澳大利亞。

世界天然氣消費持續增長,北美與亞太地區天然氣需求旺盛。2018年,世界天然氣消費量為3.85萬億立方米,同比增長5.3%。分地區看,北美天然氣消費量為1.02萬億立方米,同比增長9.3%。歐洲天然氣消費量為5490億立方米,較2017年下降2.1%。亞太地區受中國、韓國和印度等國家消費快速增長拉動,天然氣消費量為8253億立方米,同比增長7.4%,增速提高1.2個百分點。

世界天然氣貿易量持續快速增長,LNG貿易持續活躍。2018年,世界天然氣貿易量達1.24萬億立方米,同比增長9%,增速提高3.1個百分點;貿易量占世界天然氣消費量的比例達到32.1%,同比提高1.2個百分點。其中,管道氣貿易量為8054億立方米,同比增長8.7%,增速提高5個百分點;LNG貿易量為4310億立方米,同比增長9.4%,增速下降0.5個百分點。

國內天然氣年度消費增量創歷史新高 互聯互通工程穩步推進

2018年,各部門、各地方和企業認真貫徹落實黨中央決策部署,加快天然氣產供儲銷體系建設,強化天然氣發展頂層設計,大力提升勘探開發力度,完善重點地區基礎設施布局,加快管網互聯互通,補強儲氣能力短板,完善市場機制,強化督導協調,做實應急保障,天然氣年度消費增量創歷史新高的同時,冬季高峰期用氣得到有效保障。

天然氣消費快速增長,日高峰用氣量首次突破10億立方米。2018年,中國天然氣表觀消費量達2803億立方米,同比增長17.5%,在一次能源消費中占比達7.8%,同比提高0.8個百分點;日最高用氣量達10.37億立方米,同比增長20%。從消費結構看,工業燃料占比38.6%,城鎮燃氣占比33.9%,發電用氣占比17.3%,化工用氣占比10.2%,其中工業燃料和城鎮燃氣增幅最大,合計用氣增量351億立方米,占年度總增量的84%。從區域消費看,各省天然氣消費水平都有明顯提升。2018年,京津冀地區天然氣消費量為439億立方米,占全國天然氣消費量的15.6%。全國天然氣消費規模超過百億立方米的省份增至10個。

大力提升勘探開發力度,國產氣增量連續兩年超百億立方米。2018年7月以來,各方深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署,石油企業切實承擔油氣增儲上產主體責任,各部門和各級地方政府發揮協同保障責任,大力提升油氣勘探開發力度取得階段性進展。

2018年,全國油氣勘探開發總投入約2667.6億元,同比增長20.5%。新區新領域取得突破,塔里木盆地和準噶爾盆地深層油氣、渤海海域天然氣相繼取得一批重大發現;渤中19-6氣田天然氣和凝析油儲量均達億噸級(油當量),是京津冀周邊最大的海上凝析氣田。2018年,全國天然氣新增探明地質儲量約8312億立方米,技術可采儲量約3892億立方米;頁巖氣新增探明地質儲量1247億立方米,技術可采儲量約287億立方米;煤層氣新增探明地質儲量約為147億立方米,技術可采儲量約41億立方米。2018年,國內天然氣產量約為1603億立方米,同比增加123億立方米,增速8.3%,其中頁巖氣約109億立方米,煤層氣為49億立方米,煤制氣為30億立方米。

天然氣進口量進一步攀升,進口壓力持續加大。據海關統計,2018年中國天然氣進口總量達9039萬噸,同比增加31.9%。其中管道氣進口量為3661萬噸,同比增長20.3%,占進口總量的40.5%;LNG進口量為5378萬噸,同比增長40.5%,占進口總量的59.5%。

基礎設施布局逐步完善,互聯互通工作持續推進。在國家發展改革委的指導下,各企業加快推動天然氣基礎設施互聯互通和儲氣能力建設工作。各部門現場辦公、大力協調,石油企業真抓實干,重大項目規劃選址、用地用海、環評安評等工作順利推進。2018~2019年供暖季,“南氣北上”等互聯互通工程實現了新增供氣能力6000萬立方米/日的目標,有力保障了華北地區天然氣供應。

推進油氣體制機制改革 加快天然氣產供儲銷體系建設

黨中央、國務院對能源特別是油氣行業發展高度重視。2014年6月,習近平總書記提出“四個革命、一個合作”能源安全新戰略。當前,中央進一步對加快天然氣產供儲銷體系建設、大力提升油氣勘探開發力度、構建多元進口體系等作出系統部署,油氣體制機制改革正在加快推進。中國天然氣行業發展迎來了戰略機遇。但應當看到,天然氣產供儲銷體系建設還任重道遠,行業發展不協調不充分的問題依舊突出,體制機制改革創新等方面仍然面臨挑戰。

頂層設計和政策支持逐步完善。國務院《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》(國發〔2018〕31號)從加強產供儲銷體系建設和深化天然氣領域改革兩個方面,部署了加大國內勘探開發力度、健全多元化海外供應體系、理順天然氣價格機制等10條措施,構建了中國天然氣協調穩定發展的總體框架。

體制改革穩步推進。國家發展改革委、商務部發布《外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2019年版)》,取消了“石油、天然氣(含煤層氣,油頁巖、油砂、頁巖氣等除外)的勘探、開發限于合資、合作”“50萬人口以上城市的燃氣管網建設、經營必須由中方控股”的限制。油氣對外合作項目總體開發方案由審批制改為備案制。2018年以來,石油企業共完成礦業權內部流轉18起,涉及礦權面積20.2萬平方千米。《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》已審議通過,國家石油天然氣管網公司組建進入實質性操作階段。相關企業承擔主體責任,積極加快工程建設,全力保障天然氣穩定供應。

協同保障力度持續強化。天然氣產供儲銷體系建設工作納入煤電油氣運保障工作部際協調機制加強統籌,國家發展改革委、國家能源局均成立了相應的工作機構,建立周例會機制,協調解決突出問題。地方政府主動擔當,成立了省級協調機構,加大重點項目、重大問題的屬地協調力度。相關企業承擔主體責任,積極加快工程建設,全力保障天然氣穩定供應。

當前主要挑戰。天然氣進口量持續攀升給能源安全保障帶來壓力;生態保護對天然氣高質量發展提出更高要求;儲氣能力不足、市場機制不順成為制約行業發展的兩大短板。隨著體制改革的逐步推開,天然氣行業“快速發展期”和“改革陣痛期”雙期疊加,加之配套政策不完善,上中下游市場主體博弈日趨激烈。

未來發展展望。從國際趨勢看,天然氣在世界能源消費結構中占比23%,仍是未來唯一增長的化石能源,國際能源署(IEA)、BP等機構預測2035年左右天然氣將超過煤炭成為第二大能源。從國內形勢看,我國國民經濟和社會穩步發展,將帶動能源需求持續增長,預計2050年前我國天然氣消費保持增長趨勢。隨著天然氣消費市場的不斷成熟,未來工業燃料、城市燃氣、發電用氣將呈現“三足鼎立”局面。

我國將全力打造四川盆地、鄂爾多斯盆地、新疆地區、海上天然氣生產基地,力爭非常規天然氣勘探開發“全面開花”,加快區域地下儲氣庫群建設,全力打造環渤海天然氣供應保障體系,有序發展替代能源,合理布局進口氣源和通道。完善天然氣產供儲銷體系配套政策,加大增儲上產政策支持力度,深化油氣體制改革,加大科技攻關力度,改善資源開發地的營商環境,合理優化用氣結構。


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