哪些因素將左右國際市場

“十一五”期間，我國出口了大量的“兩高一資”產品。圖為國內港口正待出口的化肥。 （圖片均由CFP提供）

    
    在剛剛過去的5年，國際石油和化工市場可以用大起大落這個詞來形容：出現了前所未有的大發展，卻也經歷了前所未有的金融危機。特別是2008年，國際金融危機席卷全球，各國的石油和化工產業與市場都受到了不同程度的影響。在應對危機過程中，各國采取了一系列規模和力度空前的金融救援政策和經濟刺激政策。目前，國際經濟正處于從衰退到逐漸恢復的過程中，但是復蘇的道路并不是一帆風順的，各國復蘇的腳步也并不一致。那么，在今后5年，經歷了國際金融危機洗禮的國際石油和化工市場將如何發展？在剛剛到來的“十二五”期間，國際市場是否會延續此前的復雜態勢？國際市場將面臨哪些重要的戰略機遇？又將遭遇哪些挑戰？

生產市場：新興經濟體份額增加 老牌強國技術優勢擴大
 

    以美國為代表的發達國家由于原有的過度負債消費模式受到巨大沖擊，面臨深度調整，加之失業率居高難下，致使消費市場疲軟，企業投資意愿低迷，復蘇的腳步明顯乏力；而原本不被看好的新興經濟體的旺盛需求成為全球化學工業前行的主要動力——這是CCIN記者了解到的業內普遍看法。

    中國石油和化學工業聯合會國際部主任龐廣廉告訴CCIN記者，以中國、印度、巴西等為代表的新興經濟體國家在近幾年迅速崛起，在其國內需求繼續增長的基礎上，化學工業和其他制造業的復蘇速度遠快于發達國家。這幾個新興經濟體國家在未來全球化工產業格局中有望占據更大份額，將在新的5年引領世界石化業的發展格局。

    印度工商聯合會、印度塔塔戰略管理集團和羅蘭貝格國際管理咨詢公司在前不久于孟買舉行的2010年印度化學工業會議上稱，未來10年印度的化學工業將保持強勁增長態勢，預計總產值將由目前的830億美元快速增長至2020年的2000億美元以上。龐廣廉也表示，語言的優勢、勞動力的豐富將使印度化工行業前景樂觀。

    在另一個強勁的新興經濟體巴西，由于2014年世界杯和2016年奧運會兩大賽事的拉動，相關化學品的需求將增加，讓巴西石油和化工市場得到強有力的發展。巴西國家石油公司首席執行官喬斯·塞爾吉奧·加布雷利（Jose Sergio Gabrielli）近日就公開表示，未來5年公司將投資2620億美元，到2014年將石油產量翻番至390萬桶/天，使巴西成為全球第五大石油生產國，并躋身全球十大石油出口國行列。前不久，著名研究機構弗若斯特沙利文公司發布的一份報告也表示，巴西石油化工產品市場總產值到2017年預計將增加到828億美元。

    “隨著中東一批世界級的大型石化裝置開始逐步全面投產，未來5年將給全球石化行業帶來新的沖擊，并給全球石化行業帶來新的市場分配和調整。”龐廣廉對CCIN記者說。據了解，憑借得天獨厚的原料優勢，中東石化產業正處于一個高速發展期，目前整個中東石化產值在世界石化行業中所占的份額為12%左右，但該地區的目標是要達到25%，預計到“十二五”末有望達到20%以上。另據了解，中東現在已是世界乙烯工業投資最為集中的地區。有統計數據顯示，2008年～2013年，中東地區乙烯產能將年均增加近400萬噸；而到2013年將新增乙烯產能1600萬噸/年，約占世界乙烯新增產能的47%。屆時，全球約90%的乙烯衍生物和70%的丙烯衍生物凈出口將來自中東。龐廣廉表示，以PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)為例，中東此類產品產量未來5年將分別占到全球的20%和13%。

    在全球經濟復蘇的浪潮下，美、日等傳統老牌工業強國及歐洲的石油和化工生產市場在今后5年又將如何表現呢？

    日本將目光瞄準了周邊市場，近年來頻頻在亞洲市場宣布投資計劃，密集部署新項目。日本旭化成化學公司（AKC）2010年10月份對外宣布，將在新加坡裕廊島新建一套初始設計產能為5萬噸/年的溶聚丁苯橡膠（S-SBR）裝置，預計在2013年6月投產，計劃2015年上半年前將該裝置擴能至10萬噸/年。同期，日本三菱塑料公司宣布，擬投資2.87億美元在中國江蘇蘇州建設兩條聚對苯二甲酸乙二酯（PET）光學薄膜生產線，到2015年將形成4.5萬噸/年PET光學薄膜的生產能力。把目光鎖定在亞太地區的還有德國。巴斯夫公司在兩年前就制定了“巴斯夫亞太區2020戰略”，提出屆時亞太區銷售收入比2008年翻一番。美國則將出口視為拉動經濟復蘇的動力。美國化學委員會最近表示，2010年美國所有地區的化學品產量均出現了增加，其中海灣沿岸和俄亥俄河谷地區的增速最快，主要是受到基礎化學品和塑料產品出口需求強勁增長的刺激。該委員會預計，2011年美國化學品產值會增長5.1%，超過2008年的水平，2012年將再增長5%。龐廣廉表示，今后5年，由于新興經濟體的崛起，歐美在全球化工業中所占的份額肯定會下降，但是在新材料、專用產品等高端化工產品方面所占的優勢將會進一步擴大，所占份額也會增大。 
 

未來幾年，新興經濟體國家有望在全球化工市場占據更大份額。圖為沙特一家企業的聚烯烴生產裝置。

 
消費市場：從傳統能源到新能源 從化石能源到可再生能源
 

    由于能源日益緊張、生態環境逐漸惡化等問題在全球都有不同程度的彰顯，因此，今后5年，新能源將日漸成為國際投資熱點。

    新能源不但是奧巴馬政府從金融危機中脫身的抓手，也是美國期望著能夠接替信息產業，創造下一個經濟奇跡的抓手。數據顯示，未來10年內，美國將投資約1500億美元建立清潔能源發展基金，鼓勵支持新能源的發展。

    歐盟也將“重點開發新能源和清潔能源，提高能源效率”寫進了2010年11月由歐盟委員會發布的歐盟能源戰略報告中。歐盟委員會認為，風能將主導未來10年的新增電力市場。

    為促進太陽能光伏產業的民間投資和消費，日本政府制定《低碳社會行動計劃》，提出到2020年太陽能發電量增加10倍、到2030年增加40倍的目標。最新的消息還顯示，該國的企業和研究機構已開始嘗試在太空建設太陽能發電站，其發電效率將是地面太陽能發電的10倍。此外，為開發日本近海的可燃冰，日本石油天然氣和金屬礦物資源機構從本月5日起，動用“地球”號深海探測船進行海底鉆探調查。

 
    按俄羅斯聯邦政府確認的《2030年前能源戰略》，到2013～2015年，俄依靠可再生能源生產的電力要達到260億～300億千瓦時，大約占全俄電力生產總量的2.5%；到2020～2022年，將達到600億～700億千瓦時，大約占4.5%；到2030年，應達到1260億～1550億千瓦時，大約占7%。 


    除了發達國家，發展中國家也正在這一領域作出努力。比如印度。據了解，去年年底，印度工業聯合會和泰米爾德邦能源開發署敦促該國政府建立太陽能經濟特區，以促進太陽能設備的本土化。又比如巴西，作為一個石油資源短缺的國家，該國通過大力發展以生物燃料為主的新能源，已經實現了能源獨立，并成為全球第二大乙醇燃料生產國和第一大出口國。該國有關戰略規定，到2013年，乙醇燃料的年產量將擴大到350億升，其中約100億升用于出口；2013年該國燃料油中生物柴油的添加比例將達到5%。

    中國石油和化學工業聯合會科技部副主任王秀江告訴CCIN記者，“十二五”期間,傳統能源的主導地位在國際消費市場中仍然難以改變，但各國毋庸置疑地會加大在風能、太陽能、核能、可燃冰、生物能源等非常規能源領域的投資與研發力度。

    還有個最新的例子。2011年新年伊始，中美兩國企業簽署了多項合作協議，展開新能源合作，如通用電氣與中國華電公司、神華集團，美國鋁業公司和中國電力投資集團簽署了上億美元的協議。與此同時，第二屆中美清潔能源論壇上更是簽署了多達13項清潔能源領域協議。 
   

“十二五”期間，新能源將成為國際投資熱點。圖為位于巴西伊拉瓜拉的一家生物柴油企業的研發中心。

貿易市場 ：摩擦從有形到無形 發起者從發達國家到新興經濟體
 

    世界貿易組織(WTO)綜合辦公室近期發布了一份全球貿易環境報告。報告稱，2000～2007年世界出口貿易額年平均增長接近6%，2008年出口貿易額增速降低到2%，2009年由于金融危機的影響出現負增長，降幅為12%。直至2010年7月世界貿易額才基本恢復到2008年6月以前的水平，接近危機前的2008年4月峰值。

    面對如此艱難且風云變幻的國際貿易環境，全球各國近幾年紛紛樹起了保護本土貿易的旗幟，從而導致國際市場上貿易摩擦大戰硝煙彌漫。中國等新興經濟體的化工產業一直是受國外發達國家貿易摩擦打擊較為嚴重的產業。根據商務部中國貿易救濟信息網披露的數據，自1979年到2009年11月，在國外對華累計發起的1025起反傾銷調查中，涉及石油和化工產品的有241起，位居各行業首位。有關專家表示，在今后5年，國際貿易摩擦仍不可避免，甚至會有愈演愈烈的趨勢。

    “不難理解，以中國為代表的新興經濟體不斷崛起，給發達國家的國內產業和就業造成了較大的沖擊。為了保護國內產業和緩解就業壓力，發達國家將會不斷對發展中國家設置各種貿易壁壘，并且未來會日益嚴重。未來幾年，化工行業將是國際貿易摩擦的重災區。”龐廣廉說。

 
    首先，貿易摩擦涵蓋的產品和內容將會增加。近年來，隨著新興經濟體的不斷發展，產業結構升級和出口結構優化，在一些歐美國家的傳統強勢領域有了突破，甚至和他們產生了競爭。因此，在這些領域，更多形式、更深程度的貿易摩擦未來難以避免。資料顯示，在20世紀90年代以前，國際貿易摩擦主要集中在紡織品、輕工產品，而近幾年，貿易摩擦范圍迅速擴大到機電、醫療保健品、化工產品、微電子產品、食品土畜產品等多個領域，其中化工行業是遭遇貿易摩擦的重災區。貿易爭端的內容也從價格、數量快速擴大到食品農藥殘留，陶瓷含鉛量，產品的安全性，包裝物可回收指標等。此外，貿易摩擦還從有形商品擴展到服務貿易和知識產權等無形產品。

    貿易壁壘不僅來自發達國家，還來自新興經濟體之間。“由于歐盟REACH法規的實施，出口到歐洲要經歷的審核更嚴格，我們一度是通過開辟新市場來回避壓力。”浙江省鴻業化學原料公司負責人黃月表示，讓他們沒想到的是，即便在新市場他們仍沒能避開貿易壁壘。生產****磷酸鈉的他們曾在菲律賓、印度、印度尼西亞和泰國等國先后共遭遇了8次反傾銷調查。統計數據顯示，2001～2009年11月，在國外對華石化產品啟動的140起反傾銷調查中，發達國家啟動44起，發展中國家啟動96起。

    貿易壁壘日益嚴重的另一個表現，是貿易保護的頻率升級和速度加快。資料顯示，從2009年11月開始，美國商務部就連續作出初步裁定，先后對我出口美國的金屬絲網托盤、油井管、鋼絲層板、禮物盒及包裝絲帶、銅版紙、磷酸鉀鹽征收反傾銷和反補貼關稅，頻率之高近年來罕見。有的從立案到實施，整個過程只有不到半年時間，速度之快出乎許多人的意料。

伴隨復雜的國際貿易形勢 ， 貿易摩擦仍將不可避免 。