氫能重大利好

氫能，被譽(yù)為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉矗谖絹?lái)越多的巨頭重金入局。

最新消息顯示，3400億光伏龍頭——隆基股份已正式入局氫能，旗下氫能科技公司于3月31日注冊(cè)成功，隆基創(chuàng)始人李振國(guó)親自擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

兩天前(3月29日)，長(zhǎng)城汽車舉辦了氫能戰(zhàn)略全球發(fā)布會(huì)，在已投資20億元的基礎(chǔ)上，長(zhǎng)城汽車未來(lái)還將投入30億到氫能領(lǐng)域研發(fā)中;同日，中國(guó)石化發(fā)布消息稱，將把氫能作為公司新能源業(yè)務(wù)的主要方向，“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站，打造“中國(guó)第一大氫能公司”。

中國(guó)工程院院士、原副院長(zhǎng)干勇預(yù)測(cè)，未來(lái)氫能在中國(guó)終端能源體系中的占比將達(dá)到10%至15%，氫能將與電力協(xié)同互補(bǔ)，共同作為終端能源體系的消費(fèi)主體，并帶動(dòng)形成十萬(wàn)億級(jí)的新興產(chǎn)業(yè)。

“十四五”規(guī)劃綱要中，氫能與儲(chǔ)能被列為前瞻謀劃的六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)之一。截至目前，已有10余個(gè)省及直轄市出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策，超過(guò)40個(gè)市、縣出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。有觀點(diǎn)認(rèn)為，2021年將是氫能快速發(fā)展的“吹哨”之年。

隆基正式入局氫能，創(chuàng)始人李振國(guó)親自帶隊(duì)

在近期股價(jià)大幅回調(diào)之后，光伏龍頭隆基股份有了大動(dòng)作，正式進(jìn)軍氫能領(lǐng)域。

4月5日，天眼查數(shù)據(jù)顯示，西安隆基氫能科技有限公司(簡(jiǎn)稱“隆基氫能”)于3月31日注冊(cè)成功，注冊(cè)資本3億元。經(jīng)營(yíng)范圍包括：氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造;新興能源技術(shù)研發(fā);節(jié)能管理服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

隆基氫能股東為西安隆基綠能創(chuàng)投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，隆基創(chuàng)始人李振國(guó)親自擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，這標(biāo)志著3400億光伏龍頭——隆基正式入局氫能。

我們先來(lái)簡(jiǎn)單科普下什么是氫能?

氫在宇宙中分布廣泛，它構(gòu)成了宇宙質(zhì)量的75%;氫能是氫(H)在物理與化學(xué)變化過(guò)程中釋放的能量;氫氣的來(lái)源多樣，可利用化石燃料生產(chǎn)，也可電解水生產(chǎn);氫燃燒的產(chǎn)物是水，是世界上最干凈的能源，被譽(yù)為21世紀(jì)最具發(fā)展前景的二次能源。除核燃料外，氫的發(fā)熱值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的，是汽油發(fā)熱值的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍。

隆基股份為何此時(shí)入局氫能?

這或許與當(dāng)前光伏行業(yè)所面臨的環(huán)境有關(guān)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告顯示，十四五國(guó)內(nèi)年均光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)70GW-90GW。光伏裝機(jī)量的不斷攀升，使得消納問(wèn)題愈發(fā)凸顯，成為制約光伏大規(guī)模發(fā)展的瓶頸之一。而“光伏+制氫”模式，將有效解決消納問(wèn)題等可再生能源的發(fā)展瓶頸，還可有效解決制氫成本高和綠色生產(chǎn)的問(wèn)題。

氫能與光伏的最大關(guān)系是光伏制氫，即利用光伏發(fā)電，再電解水制氫。光伏制氫的優(yōu)勢(shì)主要有：1、平抑光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性。2、儲(chǔ)能效用。利用氫能的儲(chǔ)能效用，將光伏發(fā)電轉(zhuǎn)換為氫能，以低于化學(xué)儲(chǔ)能的成本，實(shí)現(xiàn)跨天、跨周甚至跨月跨季度的儲(chǔ)能。

我國(guó)光伏歷經(jīng)十余年的快速發(fā)展，一毛錢一度電已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。據(jù)初步計(jì)算，在光照好的地方，光伏制氫的電力成本約1毛5分錢，大幅低于現(xiàn)在制氫的電力成本，光伏制氫的競(jìng)爭(zhēng)力也將逐漸增強(qiáng)，市場(chǎng)空間也將全面展現(xiàn)。

隆基股份產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)總監(jiān)白云飛表示，目前，光伏發(fā)電已經(jīng)成為全球最經(jīng)濟(jì)的清潔能源，同時(shí)它的度電成本還在繼續(xù)下降，光伏發(fā)電的低度電成本給電解水制氫帶來(lái)了降低成本的機(jī)會(huì)。那么利用充足且經(jīng)濟(jì)的光伏電力解水生產(chǎn)綠氫，就可以不斷擴(kuò)大綠氫的應(yīng)用規(guī)模，加速實(shí)現(xiàn)全球各國(guó)減碳和脫碳的目標(biāo)。

白云飛稱，光伏制氫為光伏發(fā)電創(chuàng)造了一個(gè)新的應(yīng)用場(chǎng)景和廣闊的市場(chǎng)需求。目前全球氫氣需求量約6千萬(wàn)噸/年，如果全部由光伏發(fā)電來(lái)生產(chǎn)，需要超過(guò)1500GW的光伏。未來(lái)三十年氫的年均新增需求在2000噸以上，每年需要新增約900GW光伏裝機(jī)。

分析人士認(rèn)為，隆基將光伏與制氫深度融合，計(jì)劃大力發(fā)展光伏制氫，不僅代表光伏制氫產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向，還能為光伏發(fā)展之困提供新思路。隨著光伏發(fā)電和電解水制氫技術(shù)的不斷發(fā)展，成本的逐漸降低，光伏制氫將成為我國(guó)能源安全和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的又一生力軍。

二級(jí)市場(chǎng)上，受益于光伏行業(yè)的景氣，隆基股份成為2020年的大牛股，被市場(chǎng)稱為“光伏茅”。從2020年年初的25元/股，漲到年底的92元/股，隆基股份的全年漲幅高達(dá)270%，市值增長(zhǎng)超2500億元。2021年，隆基股份股價(jià)劇烈波動(dòng)，在機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股集體殺跌期間，公司最大回撤幅度達(dá)40%，近期股價(jià)又有企穩(wěn)回升之勢(shì)，最新市值為3437億元。

我國(guó)氫能支持政策頻出，歐盟4.6萬(wàn)億砸向氫能源

在“十四五”規(guī)劃綱要中，氫能與儲(chǔ)能被列為前瞻謀劃的六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)之一。截至目前，已有10余個(gè)省及直轄市出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策，超過(guò)40個(gè)市、縣出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。

日前召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，我國(guó)力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，是黨中央經(jīng)過(guò)深思熟慮作出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。會(huì)議指出，要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

隨著氫能應(yīng)用技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，以及全球應(yīng)對(duì)氣候變化壓力的持續(xù)增大，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在世界各國(guó)備受關(guān)注，多國(guó)政府都已出臺(tái)氫能及燃料電池發(fā)展戰(zhàn)略路線圖，美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家更是將氫能規(guī)劃上升到國(guó)家能源戰(zhàn)略高度。根據(jù)此前披露的《歐盟氫能戰(zhàn)略》，歐盟計(jì)劃未來(lái)十年內(nèi)向氫能產(chǎn)業(yè)投入5750億歐元(約合人民幣4.56萬(wàn)億元)。

氫能產(chǎn)業(yè)也已成為我國(guó)能源戰(zhàn)略布局的重要組成。2019年，氫能被首次寫進(jìn)《政府工作報(bào)告》。隨后，燃料電池汽車示范應(yīng)用政策的發(fā)布、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)的發(fā)布以及碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的設(shè)定，均為氫能產(chǎn)業(yè)及氫燃料電池汽車的發(fā)展注入了強(qiáng)心劑。

2019年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資及規(guī)劃資金1805億元。盡管受到疫情影響，2020年氫能投資金額仍有1600億元，市場(chǎng)對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)依舊充滿信心。

平安證券指出，隨著氫能逐步用于汽車、鋼鐵等行業(yè)，氫能的利用量將逐步增長(zhǎng)，焦化、氯堿、丙烷脫氫和乙烷裂解等產(chǎn)業(yè)受益副產(chǎn)氫氣應(yīng)用。氫能煉鋼還處于研究和示范階段，建議關(guān)注頭部公司的示范進(jìn)展。氫燃料電池車輛由于能量效率高、安全性高、無(wú)排放、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，有望逐步推廣。

十萬(wàn)億級(jí)別的大市場(chǎng)，上市公司紛紛入局

根據(jù)國(guó)際氫能委員會(huì)預(yù)計(jì)，到2050年，氫能將承擔(dān)全球18%的能源終端需求，創(chuàng)造超過(guò)2.5萬(wàn)億美元的市場(chǎng)價(jià)值，燃料電池汽車將占據(jù)全球車輛的20%-25%，屆時(shí)將成為與汽油、柴油并列的終端能源體系消費(fèi)主體。

英國(guó)石油公司BP最新發(fā)布的《世界能源展望》中指出，到2050年，氫能占終端能源消費(fèi)總量比例或?qū)⒃鲩L(zhǎng)16%，其中電解水制氫將成供氫主體，中國(guó)的電解水制氫率先采用可再生能源，據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟發(fā)布的白皮書顯示，到2050年，我國(guó)可再生能源電解制氫將占?xì)錃夤?yīng)結(jié)構(gòu)的70%。

今年3月份，美國(guó)最大油氣生產(chǎn)商埃克森美孚發(fā)布的戰(zhàn)略內(nèi)容與過(guò)去近兩年最大的變化，是大幅下調(diào)了未來(lái)公司油氣產(chǎn)量指引，重點(diǎn)表達(dá)了對(duì)碳捕獲與封存和氫能技術(shù)前景的樂(lè)觀態(tài)度。該公司預(yù)測(cè)，自2020年起，全球氫能市場(chǎng)規(guī)模每年擴(kuò)大約30%，到2040年可達(dá)到1萬(wàn)億美元。

面對(duì)十萬(wàn)億級(jí)別的龐大市場(chǎng)，以及政策的密集支持，越來(lái)越多的上市公司正在加速入局氫能產(chǎn)業(yè)鏈。

3月29日，長(zhǎng)城汽車舉辦氫能戰(zhàn)略全球發(fā)布會(huì)，未來(lái)三年將投入30億到氫能領(lǐng)域研發(fā)中。長(zhǎng)城未勢(shì)能源董事長(zhǎng)張?zhí)煊鸨硎荆衲辏L(zhǎng)城汽車將推出全球首款C級(jí)氫燃料電池SUV，并在全球率先完成100輛49噸氫能重卡應(yīng)用項(xiàng)目落地;2022年，首支高端乘用車服務(wù)車隊(duì)將出現(xiàn)在冬奧會(huì)的舞臺(tái)上;2023年實(shí)現(xiàn)核心動(dòng)力部件推廣數(shù)量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，2025年劍指全球氫能市場(chǎng)占有率前三。

3月29日，中國(guó)石化表示，公司將加快推能源轉(zhuǎn)型，積極推進(jìn)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈跨越式發(fā)

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