18日，氫能源板塊高開走強(qiáng)，截止午間收盤，板塊指數(shù)漲近2%，個(gè)股中，康盛股份、陜鼓動(dòng)力、金能科技、陽(yáng)煤化工四只個(gè)股漲停，中泰股份漲近12%，北京科銳、科融環(huán)境、吉電股份等股漲幅居前。消息面，據(jù)報(bào)道稱，目前已有50多個(gè)地級(jí)市發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)規(guī)劃，有業(yè)內(nèi)專家稱，國(guó)家層面關(guān)于氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)也將出臺(tái)。

氫燃料電池加速推進(jìn)，加氫站建設(shè)發(fā)展良好

今年以來(lái)，氫能源相關(guān)政策持續(xù)推進(jìn)。11月7日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》，《意見》提到，在藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)領(lǐng)域，將深入實(shí)施清潔柴油車(機(jī))行動(dòng)，全國(guó)基本淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車，推動(dòng)氫燃料電池汽車示范應(yīng)用，有序推廣清潔能源汽車。進(jìn)一步推進(jìn)大中城市公共交通、公務(wù)用車電動(dòng)化進(jìn)程。

碳中和的大背景下，新能源汽車滲透率快速攀升，不但鋰電池電動(dòng)車產(chǎn)銷增長(zhǎng)迅猛，以氫能源為代表的燃料電池汽車也紛紛受益。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，預(yù)計(jì)到2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型;氫燃料電池汽車保有量達(dá)到100萬(wàn)輛左右，商用車實(shí)現(xiàn)氫動(dòng)力轉(zhuǎn)型。

中國(guó)銀河證券指出，氫能源熱值高，約為石油的三倍以上，是理想的化石燃料替代品。氫能源燃燒使用后不產(chǎn)生任何有害或溫室氣體，對(duì)我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”等目標(biāo)具有重要意義。相比于鋰電池電動(dòng)車，氫能源汽車除了不受溫度影響、續(xù)航里程更長(zhǎng)以外，還具有能迅速補(bǔ)充燃料(3-5分鐘)的優(yōu)點(diǎn)。

目前，國(guó)內(nèi)加氫站也在快速建設(shè)，根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)已建成127座加氫站，建設(shè)力度超出原有規(guī)劃。《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖(2.0版)》將2025年、2030-2035年加氫站的建設(shè)目標(biāo)分別提高至1000座和5000座。

氫產(chǎn)業(yè)鏈前景廣闊，降低成本是關(guān)鍵

相較于鋰電池汽車來(lái)說(shuō)，目前的氫能源汽車普及率依然較低，雖然其擁有能量密度高、安全、舒適等優(yōu)點(diǎn)，但是其使用成本高昂成為了制約普及的一大關(guān)鍵因素。平安證券指出，要實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼的燃料電池車商業(yè)化，必須大幅度降低燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的成本和氫氣的成本， 同時(shí)降低加氫站的建設(shè)費(fèi)用。不過(guò)，氫能源產(chǎn)業(yè)鏈雖然目前仍處于起步階段，但隨著各項(xiàng)技術(shù)的逐步完善，制氫、儲(chǔ)氫、用氫各環(huán)節(jié)均有很大的發(fā)展空間。

上游制氫環(huán)節(jié)中，開源證券指出，我國(guó)目前最常見的制氫方法是化石能源重整制氫、工業(yè)副產(chǎn)氣制氫和電解水制氫?？稍偕茉?電解水制氫模式潛力較大，有望解決儲(chǔ)能問(wèn)題，該模式綠色環(huán)保，副產(chǎn)高價(jià)值氧氣，并且可以有效地消納風(fēng)電、光伏發(fā)電等不穩(wěn)定電力，實(shí)現(xiàn)富余波谷儲(chǔ)能。隨著我國(guó)持續(xù)推進(jìn)可再生能源發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)，電解水制氫的成本有望繼續(xù)下降，有利于氫能的推廣應(yīng)用。

中游儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)，可分為氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)和固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)。中國(guó)銀河證券指出，高壓氣態(tài)長(zhǎng)管拖車是我國(guó)目前氫氣運(yùn)輸?shù)闹饕绞剑覈?guó)目前正不斷建設(shè)氫氣管道工程，未來(lái)管道輸送氫氣壓力等級(jí)升級(jí)和氫氣管道規(guī)模擴(kuò)大能降低氫能管道輸送成本。液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)具有儲(chǔ)氫密度高，能運(yùn)送大量氫氣，適用長(zhǎng)距離運(yùn)輸氫氣運(yùn)等優(yōu)勢(shì)。但液體轉(zhuǎn)化成本高，未來(lái)伴隨成本下降，有望在液態(tài)氫氣運(yùn)輸上具備競(jìng)爭(zhēng)力。

下游終端用氫環(huán)節(jié)，目前國(guó)內(nèi)氫能源汽車多以客車等商用車為主，光大證券認(rèn)為，燃料電池車相較電動(dòng)車亦有著續(xù)航里程長(zhǎng)、加注時(shí)間短、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、資源約束小等優(yōu)勢(shì)，在特定使用場(chǎng)景下(重卡、叉車、物流、低溫地區(qū)、鋰資源緊缺等)的使用可行性優(yōu)于電動(dòng)車，因此燃料電池車和電動(dòng)車可實(shí)現(xiàn)使用場(chǎng)景的互補(bǔ)，其將成為汽車行業(yè)低碳發(fā)展的重要補(bǔ)充路線。

板塊近日持續(xù)走強(qiáng)，亮點(diǎn)股本月已漲逾30%

今年以來(lái)，氫能源板塊整體表現(xiàn)出色，截止今日(11月18日)下午13時(shí)20分左右，板塊指數(shù)今年來(lái)上漲近55%，在9月底開始近兩個(gè)月的回調(diào)與震蕩后，本月以來(lái)，板塊持續(xù)小幅回升，不少個(gè)股本月以來(lái)漲幅超20%，其中，截止今日下午13時(shí)20分左右，豪森股份、漢纜股份、華電重工、歐陸通、科融環(huán)境本月來(lái)漲幅逾30%。

 

注：今年以來(lái)氫能源板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

氫能源加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有望受益。具體產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的方面，光大證券指出，在“碳達(dá)峰碳中和”背景下，國(guó)家對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的支持力度正持續(xù)提升，在政府的引導(dǎo)下，越來(lái)越多相關(guān)行業(yè)的龍頭企業(yè)正積極選擇切入氫能行業(yè)，無(wú)論是資金還是技術(shù)水平的引入都將推動(dòng)行業(yè)景氣度持續(xù)提升，對(duì)氫能行業(yè)的發(fā)展保持高度樂(lè)觀，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)：

上游：隆基股份、陽(yáng)光電源;中游：各關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)商厚普股份、雪人股份、京城股份、深冷股份、富瑞特裝、中科富海(未上市)等，以及加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)神華;下游：億華通、騰龍股份、濰柴動(dòng)力、捷氫科技(未上市)、東岳未來(lái)氫能(未上市)。

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