我們看好2014年電動汽車充換電設施市場的快速發展,主要理由有:1)推廣新能源汽車(尤其是電動汽車)是治理霧霾、節能減排的重要措施之一,符合我國現實國情與能源政策,且受到政府補貼等優惠政策支持;2)Tesla進入中國,有望顯著刺激我國私家電動汽車消費,加速普及;3)國產電動汽車關鍵技術性能日益提高,產業鏈日益完善;4)面對一觸即發的巨大市場潛在需求,我國現有的電動汽車充換電設施整體容量與網絡化建設仍有很大的提升空間。

充換電站市場:國家電網公司是目前最大運營商,其建設的充換電站占目前全國總量的90%以上。國網及旗下中國電科院、國網電科院主持起草了“電動汽車交流充電樁電能計量”國家標準,具有一定市場話語權。據國網發布的《2013年社會責任報告》,截至2013年,國網累計建成電動汽車充換電站400座、交流充電樁1.9萬臺,當年新建充換電站47座、充電樁0.4萬個。我們預計,未來2年,國網系統內將年均新建充換電站約175座,為2013年新建量的3.72倍,拉動充換電配套設施(不含電池)市場需求約8.5億元(含約1.5億元充電樁投資)。

充電樁市場:我們預計,充電樁投資主體將日趨多元化,以適應私家電動汽車消費快速增長趨勢。保守估計,未來2年年均市場需求(含來自國網的投資)約2.4億元。如中國私家電動汽車消費實現顯著升級,未來市場容量或將實現倍數增長。

部分電力設備制造商有望受益電動汽車配套設備市場快速發展,主要標的如下。

國電南瑞:可提供電動汽車交流充電樁、直流一體式充電機、充換電設施監控系統等,參與制定“電動汽車換電系統通用要求”與“電動汽車換電系統安全要求”兩項重要國際標準。我們預計,未來2年,公司該業務年收入將達到3~4.5億元。

許繼電氣:重組并入的子公司“許繼電源”可提供電池充電系統、快換標準電池箱、多箱換電機器人等配套設備與系統集成產品,曾承建我國規模最大的電動汽車充換電站(青島薛家島示范電站)。據公司2013年11月7日公告的《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》預測,該業務收入將于未來2年突破4億元,占總收入比重超過4%。

其他充電相關標的:奧特迅、中恒電氣、萬馬電纜、科陸電子(充電樁檢定檢測設備)等。

電動汽車制造相關標的:汽車電機及驅動、控制系統制造商,如信質電機、方正電機、大洋電機、臥龍電氣、匯川技術等;相關元器件制造商,如宏發股份(電動汽車用高壓直流繼電器)等。

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