人艱不拆，說的是人生已是如此的艱難，有些事情就不要拆穿了。

鋰電新能源產業，由上游到下游的企業已經活得非常艱難了，我們為什么要去拆穿它呢?

最上游的礦產資源，老實講國內在這方面沒有太多的話語權。國內的鋰礦資源由于伴生礦太多，提取的技術難度和成本都比較高，是不具備優勢的。所以主要的礦石資源鋰輝石依靠從澳大利亞等國家進口。礦石在別人手里，定價權自然也就由不得我們做主了。

另外被稱為戰略資源的電池級碳酸鋰，基本上被壟斷在智利SQM、美國FMC、德國Chemtall手里，去年以來的連續幾次提價就能看出，那是想提價就提價。

雖說有國內廠家大手筆收購國外礦產，但在下看來，此舉更多的是資本騰挪之游戲，于產業本身的意義并不大。

鋰電設備這行，乘新能源汽車和智能數碼產品之勢，近年來無疑是掙錢的行業。這從國產設備逐年上升的市占率可見一斑。但也正因為如此，使得更多的企業和資本涉足該行業，無視商業規則的惡性競爭正在侵蝕著原本就很脆弱的國產設備。

隨著一個投資周期的結束，由于設備本身的更換周期相對比較長，以及設備廠家錯誤的估計新能源汽車的爆發，未來必然減緩設備行業的擴張步伐。那些單純靠低價格和技術抄襲生存的企業活不長久。

還有一個被普遍認為高利潤的領域就是材料，無論是正負極材料還是電池隔膜、電解液，其高毛利正是吸引眾多資本趨之若鶩的原因，而材料領域也是最多上市公司涉足的一個領域。

要說高毛利，材料確實是高毛利，但那是多年以前眾多日韓企業壟斷材料供應的時候。隨著材料國產化率越來越高，為了搶占市場，國內企業不得不使出終極殺招也是唯一的一招——低價格。而材料企業又恰好趕上了下游市場的大規模增長，所以即使價格每年在往下降，但并不影響他們的盈利。

不過這些在未來某個時間都將成為過去了。普遍的投資過剩、產能過剩正在走進我們，30%這樣的價格下調率，任誰也受不了。而且不斷拉長的賬期，也在毀壞著原本一些好企業的生機。

此外，早年憑借壟斷優勢賺足了利潤的日韓材料企業，在中國設立工廠后，已經可以自信甚至略帶囂張的喊出“無懼價格戰”的口號了。沒有了低成本優勢，國內的廠家拿什么跟人競爭呢?即使近年來的技術在不斷進步，但有誰敢說跟日本材料沒有技術差距?

中國的鋰電池早已占據世界前三，暫居韓國、日本之后。本身作為制造大國，全球有90%的鋰電池是在中國生產，看起來在這一塊我們的優勢是巨大的。但是無論是業內人士也好，還是觀察家也罷，都承認一個事實：國內的鋰電池占據的主要還是中低端市場。

競爭激烈導致了現在電池廠的毛利基本在10%以內，很多廠家只能靠不斷擴大產能規模來提升利潤，并且受下游終端廠商的鉗制，議價能力早已喪失。

而為了消化前些年累積下來的過剩產能，促使一些國際大廠無所不用其極，這是要將國內的廠家往絕路上逼。

原本被寄予厚望的動力電池，卻倒在了下游市場遲遲不能爆發和國家政策上面。有數據表明，2012年產值前十的動力電池廠商只有一家略有盈利。而國家一紙公文又直接將磷酸鐵鋰廠商拍向了深淵，前些年的瘋狂投資最后還不知道由誰來買單。

催生上述瘋狂投資的正是到目前為止依然死水一潭的新能源汽車。無論什么原因和理由，國內的新能源汽車依然屬于政策市，政策市的存在必然導致進入供應鏈的電池廠家不會是最優秀的。一旦失去國家財政的支撐，電池企業和汽車企業都將沒有任何動力去發展新能源汽車，尤其是電池企業還會因此陷入泥潭。

你看，他們活得是多么的艱難，我們為什么還要去拆穿呢?

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