導(dǎo)讀：2016年以來，一系列儲(chǔ)能行業(yè)大事件，如200MW英國國家電網(wǎng)先進(jìn)頻率響應(yīng)(EFR)項(xiàng)目招標(biāo)的中標(biāo)技術(shù)全部為儲(chǔ)能技術(shù)，以及2020/21容量市場(chǎng)成功交易了500MW新建電池儲(chǔ)能容量等，都使得英國的儲(chǔ)能市場(chǎng)引起了國內(nèi)外電池儲(chǔ)能廠商、投資者、政策制定者以及能源行業(yè)的其他各方更多的關(guān)注。

2017年上半年，英國儲(chǔ)能市場(chǎng)依舊活躍，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)研究部將從項(xiàng)目的發(fā)布情況、市場(chǎng)活動(dòng)以及政策推動(dòng)等方面分析上半年英國儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為讀者提供參考。

一、儲(chǔ)能項(xiàng)目

◆電網(wǎng)級(jí)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目

在EFR儲(chǔ)能項(xiàng)目的帶動(dòng)下，更多調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投運(yùn)或被規(guī)劃、在建。根據(jù)CNESA研究部的追蹤，2017年上半年，已經(jīng)投運(yùn)的電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目幾乎全部是調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目，共計(jì)約20MW;規(guī)劃以及在建的調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目約30MW，占規(guī)劃以及在建電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目總?cè)萘康?5%以上。

從英國推動(dòng)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的模式來看，英國不會(huì)像推動(dòng)風(fēng)電和光伏那樣，通過補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)的形式在每財(cái)年末拉動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展，未來可能會(huì)通過招標(biāo)的形式部署儲(chǔ)能在電網(wǎng)側(cè)的多項(xiàng)應(yīng)用。

◆工商業(yè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目

根據(jù)CNESA的追蹤，目前，英國有2.3GW的工商業(yè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目正在規(guī)劃和建設(shè)中。這些項(xiàng)目正處于開發(fā)的不同階段，其中，超過50%的項(xiàng)目在項(xiàng)目開發(fā)早期，即，處于規(guī)劃流程階段。在這個(gè)階段，希望通過提供多重服務(wù)尋找效益疊加的開發(fā)商，通常會(huì)向英國國家電網(wǎng)提交為其提供服務(wù)的申請(qǐng)。同時(shí)，為了將產(chǎn)品快速推入市場(chǎng)或幫助用戶拓展收益渠道，儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商也挖掘了不同的商業(yè)模式，如免費(fèi)為用戶安裝儲(chǔ)能的“零先期投資模式”、將用戶側(cè)的電池儲(chǔ)能容量集合起來，提供輔助服務(wù)和需求響應(yīng)服務(wù)的“共享收益模式”(或稱為“IPP模式”)等。

二、市場(chǎng)活動(dòng)

英國國家電網(wǎng)EFR中標(biāo)項(xiàng)目公布之后，儲(chǔ)能市場(chǎng)中最典型的一個(gè)市場(chǎng)活動(dòng)是中標(biāo)項(xiàng)目所有權(quán)易主。第一筆項(xiàng)目收購發(fā)生在2016年5月，意大利電力公司Enel收購了ElementPower的25MW/12.5MWhEFR儲(chǔ)能項(xiàng)目。到了2017年上半年，項(xiàng)目收購活動(dòng)持續(xù)發(fā)力。英國Anesco公司從儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商GreenHedge公司手中收購了位于EastMidlands和WestSussex的4個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量共計(jì)40MW。英國基礎(chǔ)設(shè)施投資商ForesightGroup也確認(rèn)將分別從RES公司和Gridserve公司手中收購位于英國東北部泰恩河港口的35MW儲(chǔ)能項(xiàng)目和位于英國東南海岸的10MWNevendon調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目。至此，F(xiàn)oresight將擁有英國國家電網(wǎng)先進(jìn)調(diào)頻儲(chǔ)能超過20%的容量。

上述被收購的項(xiàng)目中，GreenHedge的40MW儲(chǔ)能項(xiàng)目和RES的35MW儲(chǔ)能項(xiàng)目還在2017年成功獲得了容量市場(chǎng)的競(jìng)拍，EFR市場(chǎng)和容量市場(chǎng)的雙重收益疊加保證了項(xiàng)目的盈利性。

另外，從上述項(xiàng)目收購可以看出，EFR電池儲(chǔ)能項(xiàng)目易手的承接方通常是大型國際公共事業(yè)公司，如Enel，或可再生能源/靈活性電力基礎(chǔ)設(shè)施投資商，如Foresight，或能源方案提供商，如Anesco，這些公司因其在能源領(lǐng)域豐富的投資經(jīng)驗(yàn)或固有的資金優(yōu)勢(shì)，將業(yè)務(wù)拓展至儲(chǔ)能領(lǐng)域。鑒于儲(chǔ)能技術(shù)的技術(shù)門檻較高，新業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)及運(yùn)行策略等尚無法完全把控，因此項(xiàng)目收購達(dá)成之后，大部分項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營工作仍由原有的儲(chǔ)能系統(tǒng)或方案提供商負(fù)責(zé)。

三、儲(chǔ)能相關(guān)政策

2016年以來儲(chǔ)能相關(guān)政策及電力市場(chǎng)規(guī)則的修訂工作開始大幅推進(jìn)。英國政府在產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)方面邁出的最大一步是英國國家能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofgem和英國商業(yè)能源和工業(yè)戰(zhàn)略部(BEIS)于2016年11月聯(lián)合發(fā)布的《ASMART,FLEXIBLEENERGYSYSTEM，Acallforevidence》，該政策計(jì)劃通過尋求產(chǎn)業(yè)信息和相關(guān)意見，推動(dòng)英國能源變革，構(gòu)建一個(gè)智能、靈活的電力系統(tǒng)。

經(jīng)過半年多意見收集以及咨詢?cè)u(píng)估，2017年7月，Ofgem和BEIS研究并制定了英國智能靈活能源系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略(UpgradingOurEnergySystem:SmartSystemsandFlexibilityPlan)，計(jì)劃通過29項(xiàng)行動(dòng)方案，從三個(gè)方面推動(dòng)英國構(gòu)建智能靈活能源系統(tǒng)，包括：消除包括儲(chǔ)能在內(nèi)的智慧能源的發(fā)展障礙、構(gòu)建智能家庭和商業(yè)、建立靈活的電力市場(chǎng)機(jī)制。

針對(duì)儲(chǔ)能，該政策文件從：儲(chǔ)能的定義、身份(資質(zhì))、終端消費(fèi)稅、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、與可再生能源共享站址、儲(chǔ)能的所有權(quán)、并網(wǎng)、規(guī)劃、資金支持等9個(gè)方面發(fā)布行動(dòng)計(jì)劃，解決了由于屬性不清而對(duì)儲(chǔ)能進(jìn)行“雙重收費(fèi)”、儲(chǔ)能所有權(quán)不明等市場(chǎng)中實(shí)質(zhì)存在的多項(xiàng)問題，并致力于消除儲(chǔ)能進(jìn)入并參與電力市場(chǎng)交易的障礙。預(yù)計(jì)該政策的發(fā)布將提高電力系統(tǒng)的兼容度，開辟出新的市場(chǎng)，推動(dòng)儲(chǔ)能等實(shí)現(xiàn)真正的服務(wù)價(jià)值，幫助降低英國電力系統(tǒng)的成本，同時(shí)幫助用戶更好的管理電費(fèi)賬單。

四、總結(jié)

英國是繼美國、德國、日本之后迅速崛起的又一新興儲(chǔ)能市場(chǎng)。盡管，總體上英國儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模仍然較小，但從國際廠商進(jìn)入英國市場(chǎng)與市場(chǎng)交易的活躍度、政策修改與制定的高效推進(jìn)等方面可以看出，英國儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。在多種商業(yè)模式的助力下，未來，英國政府將通過29項(xiàng)行動(dòng)方案進(jìn)一步落實(shí)有利于儲(chǔ)能的各項(xiàng)政策，同時(shí)確保穩(wěn)定的政策環(huán)境和投資環(huán)境，并為儲(chǔ)能的發(fā)展提供更堅(jiān)實(shí)的支撐。

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