2020年，動力電池行業風起云涌。

本田入局寧德時代，戴姆勒投資孚能，大眾控股國軒高科......跨國車企布局動力電池，意在從上游切入產業鏈的核心環節。

一方面，國企車企加緊布局中國市場，中國市場的動力電池供應將成為其實現電動化轉型的關鍵一環。

另一方面，有潛力的動力電池企業再次得到眾多國際車企的厚愛，說明自身的技術實力已經得到了認可，甚至在全球范圍內也有了一定的地位。可以說，現在的動力電池企業，已經可以走出國門，參與全球市場的份額爭奪。

受新冠肺炎疫情、國家補貼退坡等因素影響，今年上半年，中國國內新能源汽車產量及動力電池裝機量同比大幅下降，近乎腰斬。

7月10日，工信部數據顯示，今年上半年國內新能源汽車產量約35.2萬輛，同比下降42.2%。

隨著外資企業重返中國市場，動力電池企業排行榜頭部結構也發生了變化，從2019上半年寧德時代(44.3%)和比亞迪(24.5%)的雙雄會，變成寧德時代(48.7%)、LG化學(14.2%)、比亞迪(14.2%)的三足鼎立。

2020上半年動力電池裝機量TOP10

數據來源：動力電池應用分會

今年上半年中國市場排名前十企業中，裝機量同比實現增長的企業僅有4家，分別是LG化學、中航鋰電、松下、塔菲爾，其中LG化學漲幅為44764.1%，松下增長了730.5%，塔菲爾增長了14.7%。其余6家企業同比均為負增長，比亞迪、力神、億緯鋰能下降最嚴重，降幅分別為66.4%、62.8%和62.8%。

2019上半年動力電池裝機量TOP10

數據來源：動力電池應用分會

外資電池生產企業的加速滲透，使我國動力電池市場格局發生較大變量。從裝機占比來看，前10 企業的裝機量占比均超1 個百分點，合計占比93.7% ，較上年同期提升6.3 個百分點，動力電池裝機量進一步向頭部靠攏。LG化學、松下在今年特斯拉實現國產后，在中國市場實現裝機量大幅增長，躋身中國國內裝機量前十陣營。LG化學趕超比亞迪，位居第二名，松下名列第七。

與2019年同期相比，除寧德時代的名次仍在榜首，其他企業名次均有變化，中航鋰電升幅最大，從第八升至第四;力神降幅最大，從第四降至第八。比亞迪從第二跌至第三，國軒高科從第三降至第五，億緯鋰能從第五降到第六，時代上汽從第七降至第九。而孚能科技、比克、多氟多被淘汰出前十。

對同時涉足電動又涉足儲能的電池企業來說，只有動力電池地位穩固，儲能業務才有可能發展得更為順遂。各動力電池企業在中國新能源汽車市場今年上半年裝機量的基本情況如下，供各位讀者參考。

一、寧德時代

裝機量8511.3MWh，較去年同期13.3GWh下降接近40%，但其市占率仍接近50%，穩居第一。產品覆蓋乘用車、客車、專用車領域，配套前五企業為蔚來、廣汽、理想、威馬、小鵬，并為一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現代等合資品牌配套。

7月18日，寧德時代非公開發布發行股票募集資金總額196.18億元，進一步加強資金實力。另外從下半年開始，寧德時代開始向特斯拉供貨，下半年其市場份額會有一定的上升，同時這也會對LG化學和松下的市場份額產生一定的影響。

二、LG化學

裝機量2488.8 MWh，市占率14.2%，超過比亞迪，位居榜眼。在今年特斯拉(上海)開始量產交付帶動下，在國內市場實現裝機量大幅增長。其產品主要為國產Model 3配套，也為上汽通用新能源車型配套。最新消息是，特斯拉要求增加電池供應，LG化學計劃今年在其韓國工廠開始為特斯拉生產電池。當前國產Model 3電池由其南京電池工廠供應。

三、比亞迪

今年上半年，比亞迪汽車累計銷量為15.86萬輛，同比下降30.45%;其中，新能源汽車累計銷量為6.07萬輛，同比下降58.34%。

受此影響，其動力電池裝機量為2477.2 MWh，市占率14.2%。比亞迪覆蓋乘用車、客車、貨車多領域，除為自己的6.08萬輛新能源汽車配套電池外，還外供長安汽車、長安福特、金康。

2020年二季度，比亞迪開始量產下線新一代動力電池產品“刀片電池”，能否帶領比亞迪走出低谷還有待觀察。此外，動力電池業務分拆上市在穩步推進中，預計上市時間為2022年底。

四、中航鋰電

在新任掌舵人劉靜瑜的帶領下，2019年成為中航鋰電高速發展啟航年和關鍵能力領先元年，2020年上半年，中航鋰電動力電池裝機量增長強勁，裝機量為760.0MWh，同比增長53.6%，躋身國內TOP4，排在了寧德時代、LG化學和比亞迪之后。

中航鋰電目前專注于乘用車領域，在客戶合作方面，中航鋰電已經開拓廣汽、長安、吉利、東風等國內主流乘用車品牌。

五、國軒高科

作為曾經的三強之一，國軒高科的生存空間已逐漸遭到擠壓。裝機量661MWh，排名下滑至第五。

根據國軒高科公開數據，高軒高科已為北汽新能源、奇瑞、江淮、長安、楓盛、合眾新能源等車企新能源乘用車提供動力電池。與去年相比，新增楓盛、上汽通用五菱乘用車裝機。其中，國軒高科對五菱宏光MINI從5月份開始供貨，6月份達到18萬只電芯，7月份預計達到30萬只。

近期大眾投資約11億歐元成為國軒高科大股東，國軒高科未來將成為大眾汽車的認證電池供應商。

六、億緯鋰能

裝機量333.2MWh，位于國內動力電池裝機量第六。其動力電池客戶主要集中商用車領域，尤其是專用車領域。其裝機量排名靠前的車企主要有南京金龍、東風、合眾等。

繼戴姆勒與現代起亞之后，近日，億緯鋰能收到華晨寶馬的供應商定點信，具體合作事宜雙方正在商洽中。這意味著億緯鋰有望成為寶馬在中國市場繼寧德時代之后合作的第二家動力電池供應商。

七、松下

裝機量322.6MWh，位居第六。目前松下主要為特斯拉、廣汽豐田和天津一汽豐田3家車企配套。近期松下與特斯拉再度與特斯拉簽署一份為期3年的定價協議，涉及內達華州超級工廠生產和供應電芯，并規定了松下的產能及特斯拉前兩年的購買數量。

八、力神

上半年電池裝機量299.4MWh，排名第八。其電池乘用車裝機量占據大半，乘用車客戶主要是上汽通用五菱、江淮汽車。

九、時代上汽

裝機電量297.6MWh，位列第九。作為寧德時代與上汽集團的合資公司，時代上汽主要為上汽系旗下新能源車型配套，包括上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾等。

十、塔菲爾

裝機量為235.1MWh，排名從去年同期的第十九躍升到第十，是今年動力電池界名副其實的黑馬。其市場集中在乘用車領域，威馬汽車是其最大客戶，其次是河南速達，還有東風柳汽、濰柴、野馬等。

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