自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)以來，假期延長、延遲復(fù)工的消息不斷。風(fēng)電、光伏和儲能電池供應(yīng)鏈端廠商受到較大沖擊，或?qū)⒑臅r數(shù)個月才能完全恢復(fù)正常產(chǎn)能。伍德麥肯茲研究團(tuán)隊基于目前的市場動態(tài)，做出以下分析：

風(fēng)電：大部件供應(yīng)不足，葉片供應(yīng)鏈端最為嚴(yán)重

在疫情爆發(fā)之前，風(fēng)機(jī)葉片與主軸承等關(guān)鍵零部件的供應(yīng)已極為緊張，第一季度的生產(chǎn)延遲已導(dǎo)致此類零部件的年產(chǎn)量預(yù)期減少約10%。受國際物流暫緩、原材料短缺、勞動力資源復(fù)工延遲的持續(xù)影響，葉片廠商在滿足全年市場需求將面臨巨大挑戰(zhàn)。此外，主軸生產(chǎn)集中在疫情較為嚴(yán)重的地區(qū)，而且部分零部件需要進(jìn)口，或也將出現(xiàn)一至兩個月的減產(chǎn)，無法滿足搶裝之下的市場需求。

我們預(yù)計風(fēng)電供應(yīng)鏈端產(chǎn)能于二月份僅能恢復(fù)至常規(guī)產(chǎn)能的30%-40%。三月份若疫情防控得當(dāng)，產(chǎn)能將逐步恢復(fù)至50%-70%。

大部件短缺將導(dǎo)致施工進(jìn)度暫緩及并網(wǎng)延遲。我們預(yù)計疫情將會影響10%-50%的2020年中國市場新增風(fēng)電吊裝容量。伍德麥肯茲曾于2019年四季度發(fā)布報告，預(yù)計2020年中國市場新增風(fēng)電吊裝容量28GW。而最新的預(yù)測數(shù)據(jù)，我們將在《2020年一季度風(fēng)電市場展望》中做深入分析。

光伏：組件供應(yīng)緊張波及海外

中國作為全球光伏組件生產(chǎn)大國，國內(nèi)延遲復(fù)工將波及海外供應(yīng)。依賴于從中國進(jìn)口的框架、背板和接線盒的海外組件組裝廠也將受到?jīng)_擊。東南亞和美國的組件生產(chǎn)尚可依賴原材料庫存維持一兩個月。一旦中國大陸的生產(chǎn)中斷持續(xù)超過一個月，這些工廠也將開始出現(xiàn)供應(yīng)短缺、減產(chǎn)的情況。

計劃于三四月份進(jìn)行交付的訂單或難以按時完成，甚至第二季度末的應(yīng)交付訂單也可能會延遲。組件的延遲交付將影響全球的項目建設(shè)進(jìn)度。預(yù)計2020年第三、四季度投入服務(wù)的項目可能受到嚴(yán)重影響。

組件供應(yīng)中斷還意味著價格上漲可能會提前到來。我們曾預(yù)測，組件供過于求將壓低今年的價格。疫情導(dǎo)致的供應(yīng)不足，將會在短期內(nèi)緩解價格下行趨勢。若疫情持續(xù)時間拉長，供應(yīng)鏈短缺狀況加劇，則2020年下半年光伏組件價格上漲的可能性較大。

儲能：2020年電池產(chǎn)量預(yù)測下調(diào)10%

延遲復(fù)工的情況將影響中國池生產(chǎn)速度和湖北省汽車制造業(yè)的正常運(yùn)營。山東、江蘇、浙江、福建、安徽和廣東等省的電池廠會受到外來勞動力暫時短缺而影響第一季度的電池產(chǎn)量。在疫情爆發(fā)前，我們預(yù)計這些省份將在2020年實(shí)現(xiàn)162GWh的電池生產(chǎn)量，相當(dāng)于中國電池制造能力的61%。

如今，國內(nèi)產(chǎn)能受損，牽連海外供貨形勢不妙。比亞迪2020年第一季度減產(chǎn)，將影響英國儲能開發(fā)商的部署。因2018年韓國供應(yīng)鏈緊縮，再次在美國市場受到關(guān)注的中國磷酸鐵鋰電池，其供應(yīng)情況也將不容樂觀。公用事業(yè)規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲能部署推動了澳大利亞和中國市場內(nèi)可再生能源+儲能項目的增長，但現(xiàn)階段的電池供應(yīng)緊張可能會帶來儲能項目部署延遲風(fēng)險。

受疫情影響，伍德麥肯茲現(xiàn)下調(diào)儲能電池產(chǎn)量預(yù)測10%，預(yù)計2020年儲能電池產(chǎn)能237GWh。此外，電池供應(yīng)緊張或?qū)p緩電動汽車制造和儲能系統(tǒng)的成本下降速度。

本文作者：

李小楊，伍德麥肯茲中國風(fēng)電市場高級研究顧問

孫曉晶，伍德麥肯茲光伏供應(yīng)鏈高級研究顧問

許樂，伍德麥肯茲儲能市場高級研究顧問

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