引言：在我國，儲能產(chǎn)業(yè)“政策先行、項目隨后”的模式，一方面推動儲能在電力市場的應用向更大、更多、更廣的趨勢快速發(fā)展，推動了資本加大投入和技術(shù)研發(fā)的突破，是行業(yè)發(fā)展初期強有力的支撐;另一方面政策的調(diào)整與變動，也不可避免地造成從業(yè)人員的擔憂與審慎，阻礙儲能產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

以史為鏡，可以知興替。我們對近五年儲能的主要政策進行了匯集梳理，對相關(guān)的儲能在電力市場的應用進行歸納分析，多角度看待政策在儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的影響，對儲能政策進行利弊分析，主要是為了以儲能政策為鏡，來探討未來儲能政策的趨勢和儲能企業(yè)的理念戰(zhàn)略。

儲能不同發(fā)展階段的政策

首先對近五年儲能的主要政策進行回顧，從儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展期、戰(zhàn)略期、“新時代”三個階段歸納儲能政策的發(fā)展史。在儲能產(chǎn)業(yè)的初期發(fā)展中，政策是影響儲能發(fā)展的決定性因素之一，通過整合政策對此有更加直觀的感受。直面儲能政策歷史，發(fā)現(xiàn)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的每一步都伴隨著政策的出臺。

(一)發(fā)展期：鋰電潛力與調(diào)頻服務的初步探索

隨著“十三五”規(guī)劃綱要等文件的發(fā)布(見表1)，儲能產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展期。

在推動儲能發(fā)展的發(fā)展期，首先是鋰電在儲能電站與儲能設施的建設中快速占領市場，2015年至今關(guān)于鋰電的政策也在節(jié)節(jié)推進中，據(jù)統(tǒng)計，未來動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1600億元以上。

其次是國家首次將儲能和電力市場改革結(jié)合，明確指出儲能可以與機組聯(lián)合參與調(diào)峰調(diào)頻，承認發(fā)電側(cè)/用戶側(cè)儲能作為獨立市場主體的地位，并且政策還推出了按“效果付費”的價格機制，鼓勵企業(yè)探索發(fā)電側(cè)儲能和用戶側(cè)儲能的商業(yè)應用模式，足見國家對電力輔助服務的重視。

以下是相關(guān)政策的發(fā)布：

2016年6月7日，《關(guān)于促進電儲能參“三北”地區(qū)電力輔助服務補償(市場)機制試點工作的通知》正式發(fā)布，為儲能參與調(diào)頻服務和市場推廣運用創(chuàng)造了要求和約束。

2016年12月13日，《能源技術(shù)創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃》發(fā)布，其中20MW/10MWh儲能示范系統(tǒng)目標實現(xiàn)鋰電池循環(huán)壽命達到10000次，成本低于3000元/kWh。

2019年7月15日，《鋰離子電池發(fā)展產(chǎn)業(yè)白皮書》發(fā)布，隨著鋰離子電池制造成本的降低以及政策的推出落地，鋰離子電池大規(guī)模裝機到電化學儲能領域?qū)⑹勤厔荩趦δ茴I域迎來爆發(fā)增長。

2015年8月，工信部發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，規(guī)范條件指出要加強鋰離子電池行業(yè)管理，推動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

(二)戰(zhàn)略期：電力輔助服務新政與儲能未來十年目標

2017年《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》首次明確儲能戰(zhàn)略定位，儲能產(chǎn)業(yè)迎來戰(zhàn)略期。

首先，儲能產(chǎn)業(yè)落實“兩步走”戰(zhàn)略，出臺了相關(guān)的指導意見為儲能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展制定了目標與執(zhí)行方式，為儲能產(chǎn)業(yè)從短期到中長期的發(fā)展書寫了儲能產(chǎn)業(yè)未來十年的發(fā)展目標。

國家出臺的關(guān)于產(chǎn)業(yè)落實指導意見如下：

2017年2月《2017年能源工作指導意見》發(fā)布，要求積極推進儲能項目工程建設。

2017年3月《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》印發(fā)，首次明確儲能戰(zhàn)略定位。

2017年10月《關(guān)于促進我國儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》發(fā)布，為儲能產(chǎn)業(yè)從短期到中長期的發(fā)展書寫了儲能產(chǎn)業(yè)未來十年的發(fā)展目標。

其次，儲能參與電力輔助服務新政在戰(zhàn)略期密集出臺，能參與電力輔助服務的領域越發(fā)寬闊，儲能的靈活性也得以體現(xiàn)。儲能參與調(diào)峰調(diào)頻服務的制度越發(fā)清晰明了，相關(guān)的資金補償規(guī)則操作性更強。

其相關(guān)政策如下：

17年《新疆電力輔助服務市場運營規(guī)則(試行)》等文件在確立儲能參與電力輔助服務市場主體的基礎上，賦予電儲能極大的靈活性。

17年《山西省電力輔助服務市場化建設試點方案》和《關(guān)于鼓勵電儲能參與山西省調(diào)峰調(diào)頻輔助服務有關(guān)事項的通知》等文件還提出自動發(fā)電控制輔助服務，根據(jù)調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度和響應時間等指標制定了資金補償規(guī)則，為儲能參與調(diào)頻服務交易打破了政策障礙。

再者，在戰(zhàn)略期電力輔助服務新政成為國內(nèi)電力市場改革的熱點。東北、江蘇、山東陸續(xù)發(fā)布實施本省的電力輔助服務市場運營規(guī)則。2017年-2019年電力輔助服務政策如下表：

最后，儲能參與需求響應也成為了戰(zhàn)略期的熱點。2017年11月《完善電力輔助服務補償(市場)機制工作方案》為用戶需求響應和儲能參與電力市場創(chuàng)造了條件。2018年-2019年電力需求響應政策如下表：

(三)“新時代”：指導意見落實與盈利時代

在政策的指引下儲能產(chǎn)業(yè)進入新時代，儲能行業(yè)的發(fā)展將隨著 “指導意見”落實到“行動計劃”的落實變得更為具體。

在“新時代”中，較為典型的政策如下：

2019年7月1日國家四部委正式發(fā)布的《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》2019-2020年行動計劃，成為儲能行業(yè)又一個劃時代意義的文件。

2018年7月2日，國家發(fā)改委還印發(fā)了《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》，旨在為電儲能設施參與削峰填谷增加補貼。

同時在工商業(yè)電價連續(xù)降價的背景下，儲能行業(yè)獲利的空間也進一步被壓縮，《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》旨在為電儲能設施參與削峰填谷增加補貼。各省綠色發(fā)展價格機制匯總表如下：

在“新時代”建設電力現(xiàn)貨市場的進程中，2019年5月全國首個電力現(xiàn)貨市場結(jié)算在廣東實施。6月，四川開啟電力現(xiàn)貨市場試運行，創(chuàng)新開發(fā)了水電參與現(xiàn)貨市場運營新模式。之后福建省電力現(xiàn)貨市場試運行開啟，此外，山西、浙江、貴州、山東、蒙西等地也開始推進儲能電力現(xiàn)貨市場，為探索建立輔助服務費用分擔共享機制探索經(jīng)驗。

儲能在電力市場的應用

總結(jié)近五年儲能的主要政策，再觀察五年來儲能在電力市場的應用情況，可以明顯發(fā)現(xiàn)儲能應用的快速增長離不開政策的推動作用。儲能在電力市場的應用呈現(xiàn)擴增趨勢，主要體現(xiàn)在三個方面：

(一)儲能在輔助市場的發(fā)展

在輔助市場，《通知》認可儲能可以與機組聯(lián)合參與調(diào)峰調(diào)頻，大量的儲能調(diào)峰調(diào)頻項目在實踐中得到發(fā)展進步，以下是截止2018年國內(nèi)儲能調(diào)頻項目數(shù)量匯總圖。

2018年各省儲能調(diào)頻項目數(shù)量匯總圖

在2017年到2019年電力輔助服務政策密集出臺，除了最初的調(diào)頻調(diào)峰服務，需求響應等其他輔助服務市場的應用也已經(jīng)初具經(jīng)濟性，以下是近年儲能在需求響應上的應用案例(如表5所示)。

目前，山西、浙江、貴州、山東、蒙西等地也開始推進儲能電力現(xiàn)貨市場，為探索建立輔助服務費用分擔共享機制探索經(jīng)驗。

(二)儲能在電力市場的應用領域多元化發(fā)展

根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù)，截止2017年底全球電化學儲能項目在電源側(cè)、集中式可再生能源并網(wǎng)、輔助服務、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的占比分別為4%、28%、34%、16%和18%。

2017全球電化學儲能應用領域占比

其中能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的依托下，集中可再生能源并網(wǎng)項目已經(jīng)初具規(guī)模。用戶側(cè)儲能是商業(yè)模式最為清晰的應用，峰谷價差套利模式清晰明了，也是目前受到廣泛認可的方式之一。國家印發(fā)相關(guān)政策為電儲能設施參與削峰填谷增加補貼，為用戶側(cè)儲能保駕護航。

電網(wǎng)側(cè)儲能在《指導意見》支持下，各地開始布局一批有引領作用的重大儲能試點示范工程(見表6)，這些工程以技術(shù)創(chuàng)新、運營模式、發(fā)展業(yè)態(tài)和體制機制的探索為重心。

儲能在在電力市場的應用領域多元化發(fā)展，未來也必將保持共同發(fā)展，協(xié)同合作的狀態(tài)進一步前行。

(三)儲能技術(shù)類型的多種嘗試

步入“十三五”后，電化學儲能技術(shù)作為儲能產(chǎn)業(yè)的潛力股率先進入發(fā)展快車道，在未來動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1600億元以上。

在儲能市場，其他電池也在技術(shù)研發(fā)與應用中逐漸發(fā)展，2017年全球電化學儲能項目技術(shù)分布圖如下，鈉硫電池、鉛蓄電池、液流電池、超級電容等分別占全球電化學儲能總裝機13%、7%、3%、0.002%，體現(xiàn)了電化學儲能的多樣性。

2017年全球電化學儲能項目技術(shù)分布

目前多種儲能類型受到重視，《關(guān)于促進我國儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》明確重點支持高性能鉛碳電容電池儲能系統(tǒng)、10MW/100MWh級超臨界壓縮空氣儲能系統(tǒng)、10MW/100MJ級飛輪儲能陣列機組、大容量吸能熔鹽儲熱裝置等7種儲能技術(shù)。

未來，也將有更多的儲能技術(shù)被關(guān)注，被使用，被推廣，儲能行業(yè)也會在政策的推動下迎來更加廣闊的道路，和更加快速的發(fā)展。儲能產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)近十年的示范應用，為我國儲能產(chǎn)業(yè)探索出了一條商業(yè)道路，同時在營利性、市場機制和規(guī)范化方面的問題也將探索其解決路徑。

儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展障礙

對于儲能行業(yè)本身，安全和成本是大家一致尋求解決的問題，可對于政策所帶給儲能產(chǎn)業(yè)的障礙，可能很難得到統(tǒng)一的答案，簡單將近五年的政策進行梳理，從政策所帶來的問題方面著手，可以總結(jié)出三個方面需要解決的問題：

(一)儲能在電力市場的應用領域

1、儲能在輔助服務應用中，2016年《通知》明確了儲能按“效果付費”的價格機制，但是到目前為止，還缺少政策去引導市場通過價格反映儲能的價值，導致儲能的價值被廣泛認可，價格卻無法體現(xiàn)，以及商業(yè)模式不清晰;

2、《關(guān)于促進我國儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》明確支持電容電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等7種儲能技術(shù)，新型儲能技術(shù)目前處于探索階段，在短時間被無法獲益，給行業(yè)投資帶來不確定性，讓政策、技術(shù)與資本的三方帶給企業(yè)更大的風險;

(二)儲能在電力市場

1、《國家能源局關(guān)于做好電力市場建設有關(guān)工作的通知》等國家政策的發(fā)布，市場對于中長期電力機制交易模式具備一定的經(jīng)驗，但是在電力電量平衡機制缺乏的情況下，電力供需不能準確反映，價格也存在失真，因此迫切需要建立完善的電力現(xiàn)貨交易市場。

2、國內(nèi)的電力市場化進程還在起步期，沒有建立反映供需平衡和成本的競價制度，需要借助區(qū)域電網(wǎng)(如華東電網(wǎng))制定的服務計量公式來實現(xiàn)。

3、儲能還沒有明確的定價機制，具體說沒有同效同價、按效計價的合理市場交易機制，市場期盼按效計價的、開放的電力交易市場盡快形成。

(三)儲能在國家政策

1、鼓勵性和認可性政策讓資本加強信心對儲能產(chǎn)業(yè)的投入，但是標準建設不完善，資本一哄而上，造成產(chǎn)能過剩，將原本是解決環(huán)境問題的方案，帶來新的環(huán)境問題;

2、近期多項有關(guān)儲能的政策接連出臺，廣泛的應用推廣并沒有普遍出現(xiàn)，儲能行業(yè)期盼更多可操作性政策措施能夠推出，明確儲能實體在電網(wǎng)中的角色，明確儲能電力的商業(yè)屬性及價值界定規(guī)則。

3、儲能投資方并不能有效了解電網(wǎng)對儲能的需求，而且基本上沒有了解的途徑。電網(wǎng)需要系統(tǒng)化設計、規(guī)劃并指導全社會儲能的投資建設，使得儲能系統(tǒng)投資建設更合理、更有效。

儲能產(chǎn)業(yè)的前景展望

兵馬未動，政策先行，是儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的每個階段必經(jīng)之路;而政策出臺，如同將軍振臂一呼，千軍萬馬奔騰而來，有其波瀾壯闊之觀，是儲能行業(yè)興起之勢。

回望過去，預測回來，關(guān)于政策將帶領儲能產(chǎn)業(yè)去往何方，我們可以依據(jù)近五年的儲能政策謹慎分析，大膽展望。在未來，可以預測國家政策將以其更廣、更深、更強的趨勢，來推動儲能行業(yè)的健康良性且快速地增長。

(一)覆蓋范圍更廣

在儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進中，首先國家將持續(xù)關(guān)注儲能技術(shù)的發(fā)展階段，對于新的儲能技術(shù)發(fā)現(xiàn)如壓縮空氣儲能新進展，及時以政策表達關(guān)注與認可，給資本與科研以信心來推進儲能應用，讓儲能技術(shù)快速進入市場，在實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗不斷進步;

其次，對于日漸成熟的儲能技術(shù)如鋰電等，技術(shù)突破不斷實現(xiàn)降本，商業(yè)模式試運行階段企業(yè)快速發(fā)展，國家政策也對進行階段性調(diào)整，相信當各因素的改變，綜合判斷后國家必定會出臺有利于行業(yè)發(fā)展的政策。

(二)涉及細節(jié)更深入

除了對儲能技術(shù)的不同類型給予支持，對于每個儲能技術(shù)類型如電化學儲能等，國家政策也將不斷關(guān)注所涉及的方方面面，對儲能技術(shù)以把控細節(jié)方式進行深度政策的支持。

無論是技術(shù)要求、價格機制、商業(yè)模式、結(jié)算標準、效能評估、標準化建設、投資回收等各種維度、各個層面都被國家政策所包含，對儲能技術(shù)的商業(yè)化進程實行全面構(gòu)建，標準化推進，從而減少企業(yè)危機、減少行業(yè)混亂現(xiàn)象、全力推進儲能產(chǎn)業(yè)快速前進，避免從業(yè)人員的風險，跟隨國家政策是儲能技術(shù)發(fā)展的最佳方案。

(三)更加強有力的政策出臺

對于目前的儲能產(chǎn)業(yè)，國家政策主要以支持鼓勵的指導意見為主;對于未來，國家的目標依然是支撐產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。對于儲能新政的制定，肯定是以更加審慎的態(tài)度，站在國家戰(zhàn)略高度，進行新的調(diào)整，最終實現(xiàn)強有力的操作性政策出臺。

隨著行業(yè)發(fā)展的潮流，儲能行業(yè)必將從示范試點走向推廣應用，從“指導意見”走向“執(zhí)行計劃”，從一個熱點變成推動國家能源轉(zhuǎn)型的實業(yè)，是儲能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展后必將達到的光明未來。

對于從業(yè)人員，我們需要相信國家的判斷，匯報行業(yè)最前沿信息的同時，企業(yè)仍要立足在自身的發(fā)展而不是等待政策的到來，我們應該去創(chuàng)造條件、攻克難關(guān)，促進行業(yè)發(fā)展推動政策的制定。

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