近日，阿特斯披露第三季度財報，儲能業務頗為亮眼，引起行業關注。

截至2021年9月底，阿特斯在建儲能項目達2.9GWh，儲備項目達21GWh。對比2021年1月底，彼時在建項目0.9GWh，儲備項目6.5GWh。

阿特斯儲能業務增長迅速，已經處于全球領先水平，正是依托于其光伏業務在全球尤其是海外市場的品牌優勢和渠道資源。

近年，隨著新能源占比提高、鋰電成本下降，儲能業務逐步具備可行性，加之美國等地區對“光伏+儲能”模式下的稅收抵免政策，進一步刺激了儲能業務的推廣。

在此前的公眾號系列文章中，對儲能業務的模式曾進行系統梳理。儲能作為系統集成類品牌業務，類似光伏系統提供商，具有品牌優勢和渠道資源的企業更具競爭力。

光伏系陽光電源

陽光電源作為光伏逆變器龍頭，跟阿特斯類似，依托于其在光伏下游的品牌和渠道優勢，“去年到今年儲能業務實現爆發式增長”。

2021年上半年，陽光電源實現儲能業務收入9.2億元，同比增長267%，業務覆蓋中國、北美、歐洲、日本等區域。

鋰電系寧德時代

寧德時代作為鋰電系儲能玩家，依托于其在上游鋰電池領域的品牌優勢，加之近年在儲能領域的市場布局，儲能業務也取得成效。

2021年上半年，寧德時代實現儲能系統銷售收入46.93億元，同比增長727%，出貨多個百兆瓦時級項目，與多家客戶建立長期戰略合作伙伴關系。

品牌系特斯拉

特斯拉儲能業務，是馬斯克能源互聯網戰略的重要部分，但運營相對獨立，品牌優勢突出，近年業務增長快速，但受上游供應鏈影響較為明顯，供不應求。

2021年第三季度，特斯拉儲能裝機1295MWh，同比增長71%。大型儲能系統Megapack是增長主力，過去四個季度裝機3GWh。家庭儲能Powerwall受供應鏈制約較為明顯，盡管多次漲價，訂單積壓仍然嚴重，目前累計安裝25萬套。馬斯克此前曾表示明年有機會銷售100萬套Powerwall，而供應鏈能力顯然跟不上市場需求。

儲能行業進入快車道，對于正在或者準備進入這個領域的相關企業而言，路徑也越來越清晰。

對于具有品牌或渠道資源的新能源企業而言，要么像特斯拉、陽光電源、阿特斯一樣直接介入，要么與需要品牌或渠道資源的鋰電企業或第三方儲能公司合作，實現資源互補、合作共贏。

對于鋰電池企業而言，要么像寧德時代、比亞迪一樣直接介入，要么作為2B制造商向其他儲能企業提供鋰電池，專注于儲能行業上游，而產品、產能、性價比將是核心競爭力。

儲能行業，無論是新能源側的大型儲能，還是面向C端的家庭儲能，本質上還是系統集成類品牌業務，毛利率較低，需要一定的資金實力或融資能力，對品牌和渠道的要求較高，尤其是優質品牌的可融資性更強，潛在進入壁壘較大，中小企業很難介入，大型企業則先發優勢明顯，最終頭部企業的市場占有率會越來越高。

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