近日，阿特斯披露第三季度財(cái)報(bào)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)頗為亮眼，引起行業(yè)關(guān)注。

截至2021年9月底，阿特斯在建儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)2.9GWh，儲(chǔ)備項(xiàng)目達(dá)21GWh。對(duì)比2021年1月底，彼時(shí)在建項(xiàng)目0.9GWh，儲(chǔ)備項(xiàng)目6.5GWh。

阿特斯儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，已經(jīng)處于全球領(lǐng)先水平，正是依托于其光伏業(yè)務(wù)在全球尤其是海外市場(chǎng)的品牌優(yōu)勢(shì)和渠道資源。

近年，隨著新能源占比提高、鋰電成本下降，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)逐步具備可行性，加之美國(guó)等地區(qū)對(duì)“光伏+儲(chǔ)能”模式下的稅收抵免政策，進(jìn)一步刺激了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的推廣。

在此前的公眾號(hào)系列文章中，對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的模式曾進(jìn)行系統(tǒng)梳理。儲(chǔ)能作為系統(tǒng)集成類品牌業(yè)務(wù)，類似光伏系統(tǒng)提供商，具有品牌優(yōu)勢(shì)和渠道資源的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力。

光伏系陽(yáng)光電源

陽(yáng)光電源作為光伏逆變器龍頭，跟阿特斯類似，依托于其在光伏下游的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，“去年到今年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)”。

2021年上半年，陽(yáng)光電源實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入9.2億元，同比增長(zhǎng)267%，業(yè)務(wù)覆蓋中國(guó)、北美、歐洲、日本等區(qū)域。

鋰電系寧德時(shí)代

寧德時(shí)代作為鋰電系儲(chǔ)能玩家，依托于其在上游鋰電池領(lǐng)域的品牌優(yōu)勢(shì)，加之近年在儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)布局，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也取得成效。

2021年上半年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入46.93億元，同比增長(zhǎng)727%，出貨多個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)項(xiàng)目，與多家客戶建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

品牌系特斯拉

特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，是馬斯克能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的重要部分，但運(yùn)營(yíng)相對(duì)獨(dú)立，品牌優(yōu)勢(shì)突出，近年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快速，但受上游供應(yīng)鏈影響較為明顯，供不應(yīng)求。

2021年第三季度，特斯拉儲(chǔ)能裝機(jī)1295MWh，同比增長(zhǎng)71%。大型儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack是增長(zhǎng)主力，過(guò)去四個(gè)季度裝機(jī)3GWh。家庭儲(chǔ)能Powerwall受供應(yīng)鏈制約較為明顯，盡管多次漲價(jià)，訂單積壓仍然嚴(yán)重，目前累計(jì)安裝25萬(wàn)套。馬斯克此前曾表示明年有機(jī)會(huì)銷售100萬(wàn)套Powerwall，而供應(yīng)鏈能力顯然跟不上市場(chǎng)需求。

儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入快車道，對(duì)于正在或者準(zhǔn)備進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)而言，路徑也越來(lái)越清晰。

對(duì)于具有品牌或渠道資源的新能源企業(yè)而言，要么像特斯拉、陽(yáng)光電源、阿特斯一樣直接介入，要么與需要品牌或渠道資源的鋰電企業(yè)或第三方儲(chǔ)能公司合作，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)、合作共贏。

對(duì)于鋰電池企業(yè)而言，要么像寧德時(shí)代、比亞迪一樣直接介入，要么作為2B制造商向其他儲(chǔ)能企業(yè)提供鋰電池，專注于儲(chǔ)能行業(yè)上游，而產(chǎn)品、產(chǎn)能、性價(jià)比將是核心競(jìng)爭(zhēng)力。

儲(chǔ)能行業(yè)，無(wú)論是新能源側(cè)的大型儲(chǔ)能，還是面向C端的家庭儲(chǔ)能，本質(zhì)上還是系統(tǒng)集成類品牌業(yè)務(wù)，毛利率較低，需要一定的資金實(shí)力或融資能力，對(duì)品牌和渠道的要求較高，尤其是優(yōu)質(zhì)品牌的可融資性更強(qiáng)，潛在進(jìn)入壁壘較大，中小企業(yè)很難介入，大型企業(yè)則先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，最終頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率會(huì)越來(lái)越高。

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