隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的確定，可再生能源替代行動(dòng)、大幅改善新能源在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比例，從而構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為能源行業(yè)重要發(fā)展方向。那么作為能量載體的鋰離子電池、鈉離子電池等新型電池將作為推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展最底層科技，也是支撐新能源在電力、交通、工業(yè)、通信、建筑、軍事等“上層建筑”中廣泛應(yīng)用的重要“地基”。

工信部明確了發(fā)展新能源電池的決心，從而徹底點(diǎn)燃了“鈉離子電池”概念，第二天的寧德時(shí)代盤(pán)中一度上漲3.5%，558.94元/股，華陽(yáng)股份(600348.SH)全天強(qiáng)勢(shì)漲停。

鈉離子電池并非新鮮事物，在上個(gè)世紀(jì)70年代，鈉離子電池與鋰離子電池被同時(shí)提出的，但鋰離子電池優(yōu)異的性能讓科學(xué)家紛紛放棄了對(duì)鈉離子電池的研究，幾乎全部投入了鋰離子電池的研發(fā)中，鋰離子電池也在過(guò)去的時(shí)間里獲得了巨大的進(jìn)步，1990年索尼率先實(shí)現(xiàn)了鋰電池技術(shù)的商業(yè)化，使鋰離子電池技術(shù)得到迅速發(fā)展，因此對(duì)鈉離子電池的研究就相對(duì)停滯。由于近些年新能源發(fā)電和新動(dòng)力汽車(chē)的崛起，人們開(kāi)始意識(shí)到鋰資源是稀缺且分布不均的，僅依靠鋰離子電池，不足以支持人類(lèi)在這次“清潔能源革命”中走下去。

由此，塵封已久的“鈉離子電池”重現(xiàn)江湖。

國(guó)內(nèi)鈉離子電池先行者

“華陽(yáng)系”持股中科海納19.5%左右的股份

國(guó)內(nèi)目前鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化的“先行者”當(dāng)屬中科海納。中科海鈉于2018年完成了全球首輛鈉離子電池低速電動(dòng)車(chē)示范，2019年完成全球首座100kWh鈉離子電池儲(chǔ)能電站示范。2020年3月鈉離子電池生產(chǎn)線的中試完成，2020年9月鈉離子電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，當(dāng)時(shí)的電芯產(chǎn)能30萬(wàn)只/月，海外訂單第一期十萬(wàn)只，國(guó)內(nèi)的聯(lián)合開(kāi)發(fā)產(chǎn)品出貨量數(shù)萬(wàn)只，可見(jiàn)在2020年中科海鈉的電池就已經(jīng)達(dá)到了量產(chǎn)的水平，相比寧德時(shí)代在發(fā)布會(huì)上并沒(méi)給出具體的量產(chǎn)時(shí)間軸和裝車(chē)計(jì)劃甚至?xí)紫葢?yīng)用在哪方面，僅僅透露了公司將在2023年形成基本的產(chǎn)業(yè)鏈。可見(jiàn)中科海鈉是正走在鈉離子電池量產(chǎn)前列。

華陽(yáng)股份在2021年與中科海納看展深度合作，共同成立了生產(chǎn)鈉離子電池的子公司，其中中科海納占比55%，華陽(yáng)股份占比45%。2021年6月中科海納和華陽(yáng)股份共同開(kāi)發(fā)出了1MVh鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，具有里程碑意義，1MVh的儲(chǔ)能系統(tǒng)已經(jīng)具有產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用價(jià)值。目前，華陽(yáng)股份的鈉離子電池已經(jīng)可以做到145KW/h的能量密度，4500循環(huán)次數(shù)。

當(dāng)前華陽(yáng)股份計(jì)劃中的產(chǎn)能為2000噸正極、2000噸負(fù)極材料生產(chǎn)基地，約0.8GWH的容量，預(yù)計(jì)在2021年底可以量產(chǎn)，電池組裝環(huán)節(jié)初期找鋰離子電池PACK廠代工組裝。中科海納在2020年已經(jīng)建立過(guò)一定規(guī)模的鈉離子生產(chǎn)線，依托中科豐富的生產(chǎn)工藝制造經(jīng)驗(yàn)，2022年華陽(yáng)將真正形成鈉離子電池、鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)銷(xiāo)售。同時(shí)華陽(yáng)股份計(jì)劃在2023年擴(kuò)產(chǎn)至10GW鈉離子電池正、負(fù)極材料生產(chǎn)線，同時(shí)建立自己的電池PACK廠。在國(guó)家和山西省的支持下打造鈉離子電池產(chǎn)業(yè)園。此外，華陽(yáng)和其母公司也通過(guò)梧桐嘉裕基金合計(jì)持有中科海納19.5%左右的股份。預(yù)計(jì)如果2000噸的正、負(fù)極生產(chǎn)線達(dá)成，公司的鈉離子電池成本將低于磷酸鐵鋰電池成本。

華陽(yáng)股份或成鈉離子電池龍頭?

一旦鈉離子電池產(chǎn)能爆發(fā)，華陽(yáng)股份將領(lǐng)先寧德時(shí)代

根據(jù)華陽(yáng)股份今年半年報(bào)披露的情況來(lái)看，公司依舊以無(wú)煙煤為主營(yíng)業(yè)務(wù)，產(chǎn)能情況大約年產(chǎn)能4500萬(wàn)噸級(jí)，以現(xiàn)在煤炭行情年利潤(rùn)25-35億，未來(lái)預(yù)計(jì)1000萬(wàn)噸左右新礦井陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭屬于周期性行業(yè)，按照當(dāng)前煤炭供不應(yīng)求的情況來(lái)看，價(jià)格將不斷走高，長(zhǎng)線來(lái)看煤炭業(yè)務(wù)已不需要太多投入經(jīng)歷，按部就班的運(yùn)營(yíng)每年便可獲得足夠的利潤(rùn)來(lái)源源不斷的為鈉電池、新能源、新材料和儲(chǔ)能一體化等能源轉(zhuǎn)型等等新業(yè)務(wù)提供現(xiàn)金流。

為了能達(dá)到“碳中和”的目標(biāo)，各省的傳統(tǒng)能源企業(yè)都將不斷轉(zhuǎn)型新能源，華陽(yáng)集團(tuán)(華陽(yáng)股份的母公司)肩負(fù)從煤炭資源到碳基新材料的轉(zhuǎn)型重任，而華陽(yáng)股份承擔(dān)向新能源轉(zhuǎn)型的重任。

從公司披露信息情況來(lái)看，華陽(yáng)股份轉(zhuǎn)型新能源主要有三個(gè)方向：

首先是光伏，主要以光伏電池、組件、電站作為切入點(diǎn)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，已完成投資，計(jì)劃將在2022年實(shí)現(xiàn)全線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將超過(guò)5GW，華能公司的光伏組件主要就是銷(xiāo)售給華能華電這些原有的煤炭客戶(hù)，由此可見(jiàn)華陽(yáng)具備天然的渠道壁壘，盈利預(yù)期將在5億左右。

其次是儲(chǔ)能設(shè)備，公司正在研發(fā)的飛輪儲(chǔ)能，可靠性高、超大功率輸出、壽命長(zhǎng)、對(duì)環(huán)境要求低。該業(yè)務(wù)主要依托公司持有陽(yáng)泉奇峰的49%股權(quán)，陽(yáng)泉奇峰已具備200套/年的產(chǎn)能，下游目標(biāo)200KW至600KW的大功率應(yīng)用市場(chǎng)，正在規(guī)劃中的有二期2000套/年產(chǎn)能。

最后是鈉離子電池，依托于國(guó)內(nèi)乃至全球鈉離子電池龍頭中科海鈉的合作，已擁有技術(shù)包括：正極，納銅鐵錳氧化物;負(fù)極，無(wú)煙煤基軟碳。技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于，由此研發(fā)的正極材料比鋰離子電池三元正極材料降低一半，負(fù)極可采用鋁箔，降低成本8%。能量密度目前可到150Wh/kg，與磷酸鐵鋰相當(dāng)，是鉛酸電池的4 倍左右。而且循環(huán)壽命達(dá)4500多次，實(shí)驗(yàn)室可達(dá)7000次以上，安全系數(shù)高。

同時(shí)，當(dāng)前已落地全球首套1MWh鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在6月底正式投運(yùn);4月14日，公司公告投資鈉離子電池正負(fù)極材料，正極負(fù)極各2000噸，對(duì)應(yīng)0.8GWh鈉離子電池，正極預(yù)計(jì)收入7451萬(wàn)，利潤(rùn)1609萬(wàn)，負(fù)極預(yù)計(jì)收入5418萬(wàn)，利潤(rùn)1211萬(wàn)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底投產(chǎn)，年底正式投產(chǎn)后，會(huì)優(yōu)先與深圳廠商合作代加工成電池。

未來(lái)規(guī)劃，公司2022年計(jì)劃要自建電池加工廠，自主生產(chǎn)正、負(fù)級(jí)材料，并整裝電池成品;2023年目標(biāo)擴(kuò)充到10GWh電池材料。以0.35億/GWh的利潤(rùn)測(cè)算，可估算為公司帶來(lái)3.5億利潤(rùn)。

由此，可見(jiàn)華陽(yáng)股份在鈉離子電池大幅的量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)將領(lǐng)先“電池大王”寧德時(shí)代，華陽(yáng)或許已經(jīng)悄然成為“鈉離子”儲(chǔ)能的真正龍頭。

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