新能源汽車銷量的高速增長，帶動動力電池裝機量的一路狂飆。根據SNE數據，去年全球動力電池總出貨量已達213GWh，同比增長34%。EV Volumes預測，到2025年全球動力電池需求量有望超過1000GWh，進入TWh時代。
當下，全球范圍內的電池廠商都在秣兵厲馬備戰。其中，孚能科技預計2025年電池產能有望超過120GWh，蜂巢能源2025年規劃電池產能將達200GWh，國軒高科規劃電池產能超100GWh，比亞迪目前僅刀片電池產能規劃已經接近135GWh，寧德時代2025年電池產能將達450GWh，LG新能源擬到2023年規劃產能達300GWh，SKI規劃2025年產能擴大至100GWh。
相應的，作為鋰電池制造必不可少的關鍵材料，未來隔膜需求也將迎來爆發式增長機遇。根據中材科技董事長薛忠民的預計，到2025年全球鋰電池的需求量或將超過2140GWh，相應帶動的隔膜需求量將超過256億平米。
01 隔膜廠商加速擴產
前不久，韓國SKI的電池材料部門SKIET在一份聲明中表示，2020年其電動車隔膜銷量較2018年猛漲490%，預計未來三年或更久，其隔膜將從目前55%的銷售額份額漲至約80%。SKIET預測，由于“爆炸性”增長，全球高端濕法隔膜市場將在2023年出現供應短缺。
面對未來巨大的需求缺口，包括SKIET在內的隔膜企業都在加速產能擴張。5月11日，SKIET將在首爾交易所掛牌上市。SKIET CEO盧載晰表示，由于需求量持續看漲，為避免供應不足，而公司產線每年需要6.3億至7.2億美元投資，此次IPO所得資金將主要用于擴產。據業內分析，SKIET未來兩年大約需要13.5億美元資金。
值得注意的是，4月13日，SKIET還宣布其位于中國常州的隔膜第二工廠正式啟動，彼時距其第一工廠開始運作還不到半年。兩座工廠完全投產后，SKIET在中國的產能將達6.8億平米。預計到2024年，SKIET全球范圍內總產能將擴大至27.3億平米，相當于每年供應100萬輛電動車隔膜用量。
從國內企業來看，中材科技4月上旬發布公告，公司將通過加速擴產，構建1+N管控體系，完善“一體兩翼”格局，加速做大做強鋰膜產業。公司預計到2021年年底的產能可以達到16億平米左右，希望能夠做到10億平米左右的出貨量。
3月30日，恩捷股份批準孫公司重慶恩捷投資58億元在重慶建設16條高性能鋰電池微孔隔膜生產線及39條涂布線項目。1月31日，恩捷股份下屬公司江西明揚投資20億元在江西高安建設年產10億平米隔膜項目。據悉，自去年以來，恩捷股份在全球隔膜擴產投資金額已達150億元，目前其總產能達33億平米，居全球第一。
除此之外，今年3月，深圳樂天成投資5億元，在邛崍市啟動新建16條生產線、年產2億平方米涂覆隔膜項目;星源材質與布魯克納簽訂供貨合同，采購8 條雙向拉伸微孔電池隔膜生產線設備用于生產濕法隔膜;美聯新材計劃投資20億元在銅陵建設年產9億平米濕法隔膜項目。
02 利潤空間有望達110億元
據了解，作為鋰電池核心材料的隔膜，由于技術和資金壁壘皆高，是產業鏈上具有超高毛利率的環節，通常可達40%以上，有的甚至能達到60%，凈利率也能達到25%左右。東方證券表示，鋰電隔膜需求量增速較快，屬于鋰電中游優質賽道;2025年隔膜行業整體利潤空間有望達到110億元。
從技術上講，濕法隔膜比干法隔膜更薄，性能也更優異。濕法隔膜在厚度均勻性、力學性能(拉伸強度、抗穿刺強度)、透氣性能、理化性能(潤濕性、化學穩定性、安全性)等材料性質方面均更為優良，有利于電解液的吸液保液并改善電池的充放電及循環能力，適合做高容量電池。
從全球來看，占據先發優勢的日企旭化成和東麗，是鋰電濕法隔膜技術的開創者和推動者。不過韓國企業后來居上，據SNE Research的數據，與旭化成和東麗等同行相比，SKIET去年以26.5%的市占率占據了全球最大的市場份額，客戶包括特斯拉、大眾、LG等。
在國內來看，恩捷股份是當之無愧的濕法龍頭，自2018年收購上海恩捷后，便成為了國內最大的動力電池隔膜生產商，在國內的濕法隔膜市場占有率超過40%。為進一步鞏固其濕法隔膜龍頭地位，恩捷股份更是在2019年收購了國內濕法隔膜市場的第二大企業蘇州捷力。
從鋰電池隔膜產品市場趨勢來看，產品厚度越來越薄。濕法隔膜已經從之前的20um、16um，過渡到當前主流的12um、9um，而且7um濕法隔膜已開始被CATL等龍頭企業導入，5um濕法隔膜在消費電池領域已經批量使用。
值得注意的是，雖然隔膜毛利率高，未來市場空間巨大，但競爭也異常激烈。2015-2020年，濕法隔膜的價格從5.0元/平方米下滑至1.4元/平方米，行業內尾部企業開始出現虧損。在這樣的情形下，隔膜企業需要不斷提升工藝水平，提高供應能力，進而提高市場份額，才能在行業不斷洗牌的過程中存活、立足，進而變得更強大。
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