9-10日兩天，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈多家廠商密集披露去年業(yè)績及1-2月經(jīng)營數(shù)據(jù)，包括天賜材料、杉杉股份、當升科技、多氟多、振華新材、德方納米。

其中，多氟多10日盤后還發(fā)布Q1業(yè)績預告，成為首家預告Q1業(yè)績的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司。

值得注意的是，今日鋰電池板塊走強。上述四只個股在昨日觸及區(qū)間低點后，今日同樣大幅拉升。其中，天賜材料、多氟多漲停，當升科技、杉杉股份、振華新材漲超5%。

TWh時代 鋰電材料需求高漲

隨著TWh時代方向確定，頭部動力電池企業(yè)向百GWh級產(chǎn)能發(fā)起沖鋒，鋰電材料需求快速攀升，總體規(guī)模由萬噸級、十萬噸級加速向數(shù)十萬噸、甚至百萬噸級演進，而各家材料公司的業(yè)績也印證了這一情況。

天賜材料、杉杉股份、當升科技1-2月凈利潤同比增幅均超過100%，其中主營電解液的天賜材料增速居首。振華新材則公布了正極材料業(yè)務情況，營收實現(xiàn)高增。

當升科技、德方納米、多氟多則披露了2021年業(yè)績快報。此外，多氟多今日也發(fā)布業(yè)績預告，預計今年Q1實現(xiàn)盈利7億-7.3億元，同比增長650.55%-682.72%，環(huán)比增長33%-39%。

從目前已知業(yè)績情況來說，電解液盈利能力較為突出。

兩家電解液廠商雙雙將業(yè)績高增歸功于新能源汽車行業(yè)景氣高企，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，新增產(chǎn)能逐步達產(chǎn)。

值得一提的是，多氟多在業(yè)績報告中透露，以六氟磷酸鋰為代表的新材料產(chǎn)品供不應求，銷售價格迎來新高。

東吳證券曾朵紅指出，去年底六氟價格已超過50萬元/噸，供給緊缺持續(xù)，電解液龍頭受益于一體化布局，盈利大幅改善。

而杉杉股份、當升科技也同樣透露，產(chǎn)品需求旺盛。

前者表示，負極材料業(yè)務下游市場需求持續(xù)旺盛，公司產(chǎn)品供不應求，產(chǎn)銷量和經(jīng)營業(yè)績同比增長;偏光片也帶來了較高的業(yè)績貢獻;當升科技也提及，2022年以來，其鋰電正極材料業(yè)務持續(xù)快速增長，產(chǎn)能維持滿產(chǎn)狀態(tài)。

另外，德方納米透露，上游原材料價格上漲、磷酸鐵鋰市場供應偏緊等因素帶動了公司產(chǎn)品價格上漲。

放眼整個產(chǎn)業(yè)鏈，國金證券指出，在此輪價格體系波動中，強議價龍頭競爭優(yōu)勢有望擴大，建議關注產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導導致的利潤分配變化。

1-2月中游排產(chǎn)淡季不淡，3月中游頭部公司新產(chǎn)能將逐步投產(chǎn)，排產(chǎn)環(huán)比有望大幅提升。分析師認為，板塊近期回調(diào)至22年PE30X附近，進入強配置價值區(qū)間。可關注強議價能力的環(huán)節(jié)，如電池、隔膜、正極、結(jié)構(gòu)件等，以及供需緊平衡的負極、PVDF等。

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