科達制造、國軒高科、杉杉股份計劃在瑞士上市。
近日，科達制造發(fā)布公告稱，公司計劃終止2022年度非公開發(fā)行A股股票事項，并申請境外發(fā)行全球存托憑證(以下簡稱“GDR”)，并在瑞士證券交易所上市事宜。
公告顯示，本次科達制造將以新增發(fā)的A股股票作為基礎(chǔ)證券，通過國際發(fā)行方式發(fā)行GDR，發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過1億股，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的5.30%，發(fā)行對象為合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者。具體發(fā)行時間、最終發(fā)行數(shù)量、GDR 與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率、發(fā)行價格等將根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準及市場情況后續(xù)確定。
據(jù)悉，科達制造發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于拓展主營業(yè)務及戰(zhàn)略投資業(yè)務，推動全球化布局及補充公司運營資金。
電池聯(lián)盟了解到，科達制造創(chuàng)建于1992年，于2002年在上交所上市，公司業(yè)務涵蓋鋰電材料、建材機械、海外陶瓷生產(chǎn)及銷售等多個領(lǐng)域。
科達制造2021年年度報告中提到，鋰電材料及戰(zhàn)略投資業(yè)務方面，2017年，公司整合藍科鋰業(yè)少數(shù)股權(quán)，戰(zhàn)略布局青海鹽湖提鋰，間接持有藍科鋰業(yè)43.58%股權(quán)，成為其第二大股東。公司堅定支持藍科鋰業(yè)的技術(shù)優(yōu)化、擴產(chǎn)項目建設(shè)，在其原有1萬噸/年碳酸鋰的產(chǎn)能基礎(chǔ)上，2021年4月藍科鋰業(yè)2萬噸/年電池級碳酸鋰項目正式試車，并先行釋放工業(yè)級碳酸鋰產(chǎn)能，全年兩條生產(chǎn)線共實現(xiàn)碳酸鋰產(chǎn)量約2.27萬噸，銷量約1.92萬噸。
負極材料業(yè)務方面，科達制造子公司科華石墨引入戰(zhàn)略合作伙伴貝特瑞增資入股，目前，公司已完善并形成了“5萬噸/年鍛后焦-3萬噸/年石墨化-1萬噸/年人造石墨-1000噸/年硅碳負極”一體化的產(chǎn)能布局，年內(nèi)將繼續(xù)新增1萬噸/年石墨化及1萬噸/年人造石墨產(chǎn)品的產(chǎn)能建設(shè)。在此基礎(chǔ)上，福建科華已于2021年12月獲得新增5萬噸/年石墨化負極材料節(jié)能報告批復，預計于2022年下半年啟動項目投建。此外，子公司安徽新材料在報告期內(nèi)與中天儲能達成戰(zhàn)略合作，攜手探索儲能電池負極材料業(yè)務。
科達制造在鋰電智能裝備領(lǐng)域也有涉獵。今年3月31日，該公司表示，公司擬非公開發(fā)行股票募集不超過20.79億元，分別投入建材及鋰電裝備智能制造基地項目、大型高端智能裝備制造數(shù)字工廠項目等。其中，建材及鋰電裝備智能制造基地項目總投資16.25億元，將建成年產(chǎn)建材裝備部件161.45萬件(套)、鋰材料輥道窯85臺(套)生產(chǎn)線，核心產(chǎn)品包括建材裝備部件和整機、鋰材料輥道窯以及與之配套的公用工程等設(shè)施。
業(yè)績方面，科達制造預計2022年一季度實現(xiàn)凈利潤9億元，同比增長約371.91%。科達制造認為，本期公司業(yè)績變動的主要原因一是公司建材機械業(yè)務持續(xù)拓展市場，非洲建筑陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量較上年同期有所提升。二是因碳酸鋰產(chǎn)品市場價格上漲，公司參股公司青海鹽湖藍科鋰業(yè)股份有限公司實現(xiàn)的凈利潤與上年同期相比有大幅上漲，公司就此確認的投資收益與上年同期相比亦有大幅增長。
華鑫證券在研報中表示，對于科達制造來說，定增改為境外發(fā)行GDR融資，有幾個方面的改善：股權(quán)稀釋會減少(GDR發(fā)行價格不低于定價基準日前20日均價的90%，而定增為80%，同等融資規(guī)模下新股發(fā)行數(shù)減少);拓寬融資渠道，通過發(fā)行GDR，可以募集境外資金;改善股東結(jié)構(gòu)，通過與瑞士資本市場的直接，可以吸引海外的長期投資者，改善公司的股東結(jié)構(gòu)。
值得注意的是，除了科達制造之外，今年以來，還有兩家鋰電企業(yè)也計劃在瑞士上市。
3月16日，國軒高科在公告中透露，為了加快公司國際化戰(zhàn)略布局，滿足海外業(yè)務發(fā)展資金需求，公司籌劃境外發(fā)行GDR并擬在瑞士證券交易所上市。本次GDR發(fā)行所募集的資金將主要用于公司國際化產(chǎn)業(yè)布局，加快公司國際化戰(zhàn)略步伐，有助于提升公司盈利能力和全球競爭力。
國軒高科深耕動力鋰電池全球市場，截止目前，公司已與多家國際客戶達成戰(zhàn)略合作并簽訂產(chǎn)品銷售訂單，逐步構(gòu)建全球市場體系。本次GDR發(fā)行上市，將有利于擴大其產(chǎn)品全球市占率及提升公司經(jīng)營業(yè)績，持續(xù)推動公司健康發(fā)展。
3月18日，杉杉股份公告顯示，為拓展公司國際融資渠道，滿足公司海內(nèi)外業(yè)務發(fā)展需求，提升公司國際化品牌和企業(yè)形象，公司擬籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。
杉杉股份表示，公司核心業(yè)務為鋰電池負極材料和偏光片業(yè)務的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于加速發(fā)展階段的背景下，公司將持續(xù)加大海外市場資源投入，建立面向全球市場的產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體系，進一步提升公司全球競爭力。
公司將充分利用資本市場改革的有利時機和政策的大力支持，與境外資本市場實現(xiàn)直接對接，提升公司的海外品牌知名度和影響力，拓寬海外金融融資能力，為公司的國際化發(fā)展提供充足的資金和金融資源保障。
同時，本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市，公司可引入境外專業(yè)投資機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資者，將進一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，能夠持續(xù)提升公司治理透明度和規(guī)范化水平。
據(jù)了解，GDR是指在全球公開發(fā)行，可在兩個或更多金融市場上交易的股票或債券。
2018年10月，證監(jiān)會正式發(fā)布《關(guān)于上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務的監(jiān)管規(guī)定(試行)》。
今年2月，證監(jiān)會正式升級“滬倫通”，同時允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行GDR，且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。
今年3月16日，國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開專題會議后，證監(jiān)會黨委迅速召開擴大會議，會議提出進一步抓緊推動企業(yè)境外上市監(jiān)管新規(guī)落地，支持各類符合條件的企業(yè)到境外上市，保持境外上市渠道暢通。
總結(jié)：多家鋰電企業(yè)計劃到海外上市，一方面開拓了企業(yè)的融資渠道，讓融資方式更加多元化;另一方面，也讓更多的優(yōu)秀上市公司“走”出去，加大了國內(nèi)企業(yè)與國際市場的交流。
可以預見，隨著我國海外政策的逐步放開，今后會有越來越多的電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)謀求到海外上市。
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