與鋰電銅箔相似,電池鋁箔是鋰電池正極材料集流體的關鍵材料,主要作用是將電池活性物質產生的電流匯集起來,輸出電流。為得到更好性能的鋰電池,要求導電集流體應與活性物質充分接觸,且內阻盡可能小。鋁箔由于導電性好、質地軟、制造技術成熟、成本優勢突出等特點,成為鋰離子電池正極集流體的首選。目前運用于電芯生產的鋰電池正極集流體鋁箔厚度在9-20μm,高導電率、高強度、高柔韌性和薄型化是未來集流體的發展趨勢。
2021年以來,新能源汽車市場持續火熱,銷量持續快速增長,中汽協數據顯示,2021年全年新能源汽車產量354.5萬輛,同比增長173.7%。下游市場持續走高,帶動了鋰電池需求上漲。根據高工產研鋰電研究所(GGII)數據,2021年中國動力電池市場出貨量達226GWh,相比2020年增長182.5 %,主要原因為:1)2021年國內經濟逐步恢復,新能源汽車行業蓬勃發展,景氣度提升,國內新能源汽車市場產量超350萬輛,同比增幅達160%,帶動國內動力電池出貨量增速超180%;2)2021年歐洲新能源汽車市場持續高增長,年銷量達227萬輛,帶動國內部分頭部電池企業出口規模提升。動力電池需求的增長,使得電池鋁箔需求亦出現上漲。
2020-2021年新能源汽車季度銷量(萬輛)
數據來源:中汽協,2022年4月
根據GGII調研數據,2020年國內電池鋁箔出貨量為6.1萬噸,2021年中國電池鋁箔出貨量已經超過13萬噸,較2020年增長超過一倍。受益于鋰電新能源行業巨大的市場發展前景,未來電池鋁箔需求有望持續上漲。此外,由于鈉離子電池正負極集流體均為鋁箔,未來若鈉離子電池市場興起,將給電池鋁箔行業帶來又一增長動力。
當前鋁箔主要采用壓延法制備,主要產品類別包括包裝鋁箔、空調鋁箔、電子鋁箔、電池鋁箔等,當前中國電池鋁箔產能20萬噸左右。盡管從全年來看產能利用率不高,但是由于市場需求逐季增長,下半年電池鋁箔產能略顯緊張,考慮行業未來發展高增長態勢,行業產能仍然存在擴張需求。
2015-2021年中國電池鋁箔出貨量(萬噸)
數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年4月
電池鋁箔價格受到多方面因素的影響,1)原材料鋁價波動因素;2)技術附加值(加工費),9/10μm電池鋁箔技術含量高,單噸鋁箔使用面積更大,價格更高;3)不同企業的產品成本管控能力及技術品質存在差異,價格亦有所不同。2021年受鋁材價格上漲影響,電池鋁箔價格亦有一定上浮,以12μm鋁箔為例,2021年初價格為2.6-3萬元/噸,2021年底已經超過4萬元/噸,目前平均售價基本穩定在4萬元。值得一提的是,行業電池鋁箔加工費并未上漲,主要是鋁箔下游應用市場廣泛,其他領域需求并沒有出現明顯的上漲,電池鋁箔需求占比并不大,使得加工費上漲困難。
從行業競爭格局來看,電池鋁箔市場集中度較高,行業代表企業包括鼎勝新材、興恒鋁業、華北鋁業、南南鋁業、南山鋁業、永杰鋁業等。
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