據高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示，2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸，同比增長97%。

從市場規模角度來看，2021年中國鋰電負極材料出貨量大幅增長的原因，主要是下游鋰電池市場快速增長帶動：1)2021年中國動力電池出貨量226GWh，同比增速183%;2)數碼市場受國產化替代帶動，電動工具用鋰電池出貨11GWh，同比增長96%;3)儲能市場出貨量同比增長196%。此外，出口也是帶動出貨量增長的一個重要原因。2021年，受全球動力電池出貨量同比增長102%帶動，中國負極出口超15萬噸，較上年增長超過1倍。

2018-2021年中國負極材料出貨量(萬噸)

數據來源：高工產研鋰電研究所(GGII)，2022年3月

從產品出貨結構來看，人造石墨產品占比持續提升，市場份額上升至84%;天然石墨占比下降，市場份額下滑至14%，主要原因為：1)受動力及儲能市場需求帶動，人造石墨對比天然石墨具有更好的一致性與循環性，帶動人造石墨占比提升;2)我國主要鋰電池企業逐步轉向人造石墨，帶動了人造石墨出貨量占比進一步提升。

2020-2021年中國負極材料細分產品結構(%)

備注：人造石墨、天然石墨出貨量不包含復合硅基中的使用量;

數據來源：高工產研鋰電研究所(GGII)，2022年3月

從產品價格來看，進入2021年，由于市場需求的爆發，再加上限電、雙減等政策影響，負極產能供應趨緊，導致產品價格出現上漲，尤其是進入2021年下半年，負極整體價格進入上漲快速通道。2021年，人造石墨均價約為5萬元/噸，天然石墨則為3.5萬元/噸，較上年均出現上漲。隨著國內針狀焦產能以及石墨化產能進一步釋放，負極材料價格有望在2022年下半年出現拐點。

2017-2021年中國負極材料價格走勢(萬元/噸)

數據來源：高工產研鋰電研究所(GGII)，2022年3月

從市場競爭格局來看，2021年由于行業火爆的增長勢頭，疊加國家出臺限電、雙減等政策，導致部分中小負極企業生產受到限制。對比2020年，CR3市場集中度下滑，CR6市場集中度上升，主要原因有：1)下游需求旺盛，TOP3企業產能有限，滿產滿銷，而其他具備產能的實力企業訂單充足，產能利用率提升，擠占了CR3部分市場份額;2)二線企業新增產能超10萬噸/年，出貨量同比增速超160%，推動CR6市場集中度不斷提升;3)行業石墨化供應緊缺，三線及以下企業行業話語權弱，石墨化優先供應TOP6企業，中小企業受石墨化供應影響，產能利用率低，進一步推高CR6市場集中度上升。

2020-2021年中國負極材料行業集中度(%)

數據來源：高工產研鋰電研究所(GGII)，2022年3月

GGII預計，2022年負極材料市場將呈現以下方面特點：1)受國內外需求帶動，動力負極市場出貨量仍將快速增長;2)CR3企業集中度將有望超過54%，原因為動力領域對負極材料要求高，帶動頭部企業出貨量快速增長;3)負極價格將在2022年下半年出現拐點，行業供求緊張緩解;4)受海外新能源汽車及儲能市場需求帶動，帶動出口市場需求快速上升;5)企業進一步加大負極產業鏈垂直整合力度，上游延伸布局石墨化、碳源等領域，并加速負極產品產能釋放。

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