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2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸

   2022-04-01 新產業智庫

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核心提示:據高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸,同比增長97%。從市場規模角度來看,2021年中國

據高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸,同比增長97%。

從市場規模角度來看,2021年中國鋰電負極材料出貨量大幅增長的原因,主要是下游鋰電池市場快速增長帶動:1)2021年中國動力電池出貨量226GWh,同比增速183%;2)數碼市場受國產化替代帶動,電動工具用鋰電池出貨11GWh,同比增長96%;3)儲能市場出貨量同比增長196%。此外,出口也是帶動出貨量增長的一個重要原因。2021年,受全球動力電池出貨量同比增長102%帶動,中國負極出口超15萬噸,較上年增長超過1倍。

2018-2021年中國負極材料出貨量(萬噸)

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

從產品出貨結構來看,人造石墨產品占比持續提升,市場份額上升至84%;天然石墨占比下降,市場份額下滑至14%,主要原因為:1)受動力及儲能市場需求帶動,人造石墨對比天然石墨具有更好的一致性與循環性,帶動人造石墨占比提升;2)我國主要鋰電池企業逐步轉向人造石墨,帶動了人造石墨出貨量占比進一步提升。

2020-2021年中國負極材料細分產品結構(%)

備注:人造石墨、天然石墨出貨量不包含復合硅基中的使用量;

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

從產品價格來看,進入2021年,由于市場需求的爆發,再加上限電、雙減等政策影響,負極產能供應趨緊,導致產品價格出現上漲,尤其是進入2021年下半年,負極整體價格進入上漲快速通道。2021年,人造石墨均價約為5萬元/噸,天然石墨則為3.5萬元/噸,較上年均出現上漲。隨著國內針狀焦產能以及石墨化產能進一步釋放,負極材料價格有望在2022年下半年出現拐點。

2017-2021年中國負極材料價格走勢(萬元/噸)

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

從市場競爭格局來看,2021年由于行業火爆的增長勢頭,疊加國家出臺限電、雙減等政策,導致部分中小負極企業生產受到限制。對比2020年,CR3市場集中度下滑,CR6市場集中度上升,主要原因有:1)下游需求旺盛,TOP3企業產能有限,滿產滿銷,而其他具備產能的實力企業訂單充足,產能利用率提升,擠占了CR3部分市場份額;2)二線企業新增產能超10萬噸/年,出貨量同比增速超160%,推動CR6市場集中度不斷提升;3)行業石墨化供應緊缺,三線及以下企業行業話語權弱,石墨化優先供應TOP6企業,中小企業受石墨化供應影響,產能利用率低,進一步推高CR6市場集中度上升。

2020-2021年中國負極材料行業集中度(%)

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

GGII預計,2022年負極材料市場將呈現以下方面特點:1)受國內外需求帶動,動力負極市場出貨量仍將快速增長;2)CR3企業集中度將有望超過54%,原因為動力領域對負極材料要求高,帶動頭部企業出貨量快速增長;3)負極價格將在2022年下半年出現拐點,行業供求緊張緩解;4)受海外新能源汽車及儲能市場需求帶動,帶動出口市場需求快速上升;5)企業進一步加大負極產業鏈垂直整合力度,上游延伸布局石墨化、碳源等領域,并加速負極產品產能釋放。



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