數據顯示，2021年，中國磷酸鐵鋰材料出貨量達到47.8萬噸，同比增長了274.2%。2022年一季度，中國磷酸鐵鋰材料出貨量17.05萬噸，同比增長268%。磷酸鐵鋰受益于電動汽車和儲能市場的增長帶動，將成為未來5年增長最快的正極材料。

磷酸鐵鋰正極材料保持高增長的驅動力主要有：

Q1中國磷酸鐵鋰動力電池產量達到62.4GWh，占總產量比重超62%，產量同比增長了317%。當前磷酸鐵鋰通過電池包的結構創新，搭載車型續航里程普遍達到400-600公里，在上游原材料價格大幅度上漲，車企及動力電池企業降本壓力增大的局面下，中低端市場成本更低的磷酸鐵鋰電池替代三元已成為趨勢，包括包括特斯拉、比亞迪等龍頭企業帶動下，磷酸鐵鋰電池出貨量高速增長。

在雙碳背景下，儲能鋰電池單季度出貨量超8GWh，同比增長超100%，帶動磷酸鐵鋰電池需求增長。整體而言，在需求旺盛、供給不足情況下，我們預計2022年磷酸鐵鋰、磷酸鐵供需緊平衡狀態;2023年隨著新增產能釋放供應緊張局面將得到緩解。

當前，磷酸鐵鋰材料市場集中度較高，一季度出貨量排名前十的企業分別是湖南裕能、德方納米、湖北萬潤、龍蟠科技、融通高科、國軒高科、安達科技、重慶特瑞、北大先行和江西升華，top10企業市場份額達到84.8%。

圖表：2022年Q1磷酸鐵鋰材料競爭格局

Top1：湖南裕能

湖南裕能成立于2016年6月，公司主要產品包括磷酸鐵鋰(占比超97%)、三元材料等，目前湖南裕能已申報創業板IPO。

2021年公司磷酸鐵鋰材料產量12.31萬噸、銷量12萬噸。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源、遠景動力、贛鋒鋰電、瑞浦能源、寧德新能源、南都電源、中興派能、鵬輝能源等，其中對寧德時代和比亞迪出貨量合計占比達到90%以上。

業績方面，2021年公司實現營收70.3億元，同比增長了640%，歸母凈利潤為11.7億元，同比增長了2413%。

產能方面，截至2021年底，公司現有產能14萬噸，其中湖南湘潭2萬噸，廣西靖西2萬噸，四川遂寧1-3期10萬噸。規劃產能：四川遂寧四期6萬噸;貴州福泉30萬噸磷酸鐵/30萬噸磷酸鐵鋰;云南安寧35萬噸磷酸鐵/35萬噸磷酸鐵鋰。

Top2：德方納米

德方納米成立于2007年，2019年4月在創業板上市，在廣東佛山和云南曲靖等地建有研發和生產基地。德方納米主要產品包括納米磷酸鐵鋰、碳納米管導電液等。

2021年公司磷酸鐵鋰正極材料產量9.8萬噸、銷量9.1萬噸，主要客戶包括寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等。

業績方面，2021年全年公司實現營業收入48.42億元，同比增長413.93%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8.01億元，同比增長2918.83%。一季度營收約33.74億元，同比增加561.88%;凈利潤約7.62億元，同比增加1402.77%。

產能方面，截至2021年底，公司現有產能15萬噸，其中佛山3萬噸，曲靖一期3萬噸/二期4萬噸、曲靖麟鐵(60%)2萬噸，曲靖與億緯合資(60%)3萬噸。規劃產能：曲靖與億緯合資7萬噸2022年投產;宜賓與寧德合作(60%)8萬噸2022年投產。

Top3：龍蟠科技

龍蟠科技成立于2003年，2017年正式登陸上交所，公司主營業務包括車用潤滑油液脂、車用環保尿素、車用養護品、智能裝備等，旗下擁有12家全資子公司、4家控股和參股公司，市場覆蓋全球20個國家和地區。2021年4月，龍蟠科技受讓了貝特瑞磷酸鐵鋰資產及業。

截至2021年底，公司現有產能現有產能6萬噸，其中天津1萬噸，常州一期2.5萬噸，四川一期2.5萬噸。規劃產能：常州二期2萬噸2022年投產;四川二期12.5萬噸2022年投產;山東5萬噸2022年投產;印尼STELLARINVESTMENT合資鋰源(亞太)(70%)10萬噸預計2023年投產;湖北豐鋰(40%)5萬噸磷酸鐵。

Top4：湖北萬潤

湖北萬潤成立于2010年，主要產品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅體、錳酸鋰正極材料等。今年2月9日向上交所提交IPO申報材料并獲得問詢，擬通過科創板上市募集資金12.62億元。

截至2021年底，公司現有產能現有產能3萬噸，其中虹潤高科(鄂州)2萬噸、十堰1萬噸，公司產能不足，外協加工1萬噸左右，外協企業包括主要鑫動力、中航信諾、圣釩科技等。規劃產能：湖北宇浩(十堰)磷酸鐵5.2萬噸/磷酸鐵鋰1.5萬噸，2023年投產;宏邁高科(丹江口)一期3萬噸/二期2萬噸，規劃建設期2年;安慶德潤1萬噸2022年投產;濱州魯北萬潤(51%)規劃66萬噸、申報中。

Top5：融通高科

融通高科成立于2016年10月，總部位于湖北大冶，2021年公司營收突破10億元，預計今年一季度營收將超21億元，全年達到130億元。

今年一季度，融通高科磷酸鐵鋰材料產量0.92萬噸、出貨量0.86萬噸，市場份額5.1%，在國內排名第5公司主要客戶包括比亞迪、派能科技、南都電源等。

產能方面，公司規劃建設14萬噸磷酸鐵鋰正極材料，項目于2018年投產，2021年全年投資超20億，完成產業園二期建設，同時啟動項目三期建設，截至2021年底，公司設計產能已達10萬噸。

Top6：國軒高科

今年一季度，國軒高科磷酸鐵鋰電池裝機量達到2.26GWh，市場份額7.6%，在國內排名第3位。目前國軒高科磷酸鐵鋰材料主要為自產，生產季度位于安徽廬江，目前產能達到5萬噸。今年一季度，國軒高科磷酸鐵鋰材料產量0.88萬噸，出貨量0.8萬噸。

Top7：安達科技

安達科技前身為貴州安達磷化工，公司成立于1996年8月，總部位于貴州省黔南州長順縣，安達科技是從傳統產業(黃磷及三聚磷酸鈉等)轉型升級到新能源材料產業(磷酸鐵、磷酸鐵鋰)的股份制企業。在轉型前就已形成年產3萬噸黃磷、12萬噸磷酸、12萬噸三聚磷酸鈉的生產力。

截至2021年底，公司現有磷酸鐵鋰材料產能4萬噸，規劃產能在開陽建設5萬噸，預計22年投產。

公司與比亞迪深度綁定，2021年3月，公司與比亞迪簽訂戰略合作及供貨協議，比亞迪預付2億元;4月比亞迪以3000萬元參與安達科技定增。

Top8：重慶特瑞

重慶特瑞成立于2007年3月，從事鋰電池正極材料磷酸鐵鋰的研發、生產及銷售，具有成熟的磷酸鐵鋰生產工藝，主要產品型號包括XC116、XC666、TR100、TR200等，目前已與寧德時代、鵬輝能源、海四達、南都電源等主流鋰電池廠商建立了合作關系，其中2021年對寧德時代的銷售收入占比超過50%。

公司現有產能2.5萬噸，其中重慶大渡口生產基地產能0.5萬噸;重慶忠縣生產基地一期產能2萬噸，二期4萬噸正在建設中，此外，3期4萬噸在規劃之中。

業績方面，2019年、2020年及2021年1-11月分別實現營業收入2.25億元、2.31億元和4.66億元，凈利潤分別為2364.93萬元、107.80萬元和5022.43萬元。

Top9：北大先行

北大先行成立于1999年，公司正極材料產品有鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等，公司主要客戶有CATL、ATL、哈光宇、力神電池、維科等。

公司磷酸鐵鋰生產基地位于泰安、西寧，目前產能2萬噸，2021年3月，泰豐先行年產16萬噸高能密度鋰電正極材料智能制造基地項目在西寧南川工業園開工，項目總投資30 億元，預計2022年上半年投產。

Top10：江西升華

江西升華是上市公司富臨精工的子公司，公司主要產品為磷酸鐵鋰系列和三元材料，公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、鵬輝、蜂巢能源、多氟多等。

目前升華擁有江西宜春、四川射洪、湖南株洲三個生產研發基地，具備磷酸鐵鋰產能6.5萬噸、三元材料產能3000噸。2021年升華牽手寧德時代，共同在四川射洪量產5萬噸10P型第三代高壓密磷酸鐵鋰產品，項目已于年底達產。2021年7月，公司規劃新增投資建設年產25萬噸磷酸鐵鋰材料項目，并先行啟動一期項目，即新建年產6萬噸磷酸鐵鋰材料項目，計劃于2022年10月前實現項目投產，該項目達產后，江西升華磷酸鐵鋰短期將具備12.2萬噸的年產能。

2021年公司實現營業收入26.56億元元，同比增長44.01%;實現凈利潤3.99億元，同比增長20.85%。

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