“千軍萬馬”殺入工商業(yè)儲能賽道，使得此賽道出現(xiàn)“真火”還是“虛火”的質(zhì)疑。
由于資本涌入、入局者眾多，工商業(yè)儲能賽道表面看起來異常火爆。但實際上，在高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)看來，2022-2024年，仍處于工商業(yè)儲能第一階段，并未實現(xiàn)充分發(fā)展。
從市場規(guī)模來看，2023年被稱為工商業(yè)儲能元年年，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。據(jù)GGII數(shù)據(jù)及預(yù)測，2023 H1工商業(yè)儲能出貨量超3GWh,全出貨量將達(dá)到8GWh。
但從設(shè)備商市場來看，盡管當(dāng)前工商業(yè)儲能賽道尚處于發(fā)育早期，但已經(jīng)產(chǎn)業(yè)鏈尤其設(shè)備商殺成一片“紅海”。歸根結(jié)底在于，此階段屬于尚處于未充分發(fā)展階段，對新老玩家來說，這個賽道機(jī)遇性更強(qiáng)。
2023年工商業(yè)儲能快速增長的驅(qū)動力在于，多省峰谷價差不斷拉大，地方用戶側(cè)儲能補(bǔ)貼陸續(xù)出臺，電力市場改革加快。上述種種利好，讓工商業(yè)儲能的發(fā)展加速“冒頭”。
由于各省政策、補(bǔ)貼力度不一致，當(dāng)前工商業(yè)儲能存在發(fā)展不夠均衡，受電價、補(bǔ)貼政策等影響，浙江、江蘇、廣東等地區(qū)項目落地較快。
高工儲能向行業(yè)頭部廠商了解到，今年工商業(yè)儲能存在以下幾點發(fā)展隱憂：
參與群體多元、市場競爭趨于激烈;
持續(xù)的品牌、渠道建設(shè)、品質(zhì)等成為差異化 競爭的關(guān)鍵;
政策、補(bǔ)貼等存在不能長期持續(xù)的風(fēng)險;
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管體系有待完善。
參與群體多元 市場競爭趨于激烈
目前，參與工商業(yè)儲能賽道除了從0到1的創(chuàng)業(yè)者外，亦有不少來自其他領(lǐng)域的巨頭或者本身已經(jīng)在儲能賽道占據(jù)重要地位的龍頭們。據(jù)不完全統(tǒng)計，集中在華東、華南、華中的設(shè)備商(指已有工商業(yè)儲能產(chǎn)品廠家)已經(jīng)接近500家。
2023年以來，陽光電源、比亞迪、鵬輝能源、派能科技等賽道龍頭企業(yè)加速在國內(nèi)工商業(yè)儲能賽道發(fā)力，或?qū)⒊蔀榇速惖赖膹?qiáng)有力競爭者。
而且，從2023年以來各大展會來看，工商業(yè)儲能賽道已經(jīng)成為大儲及戶儲逆變器廠家等重點擴(kuò)展的賽道。比如，傳統(tǒng)的大儲集成商中車株洲所，也開始拓展工商業(yè)儲能市場。而電芯廠商，亦加速在工商業(yè)儲能賽道布局。
從國內(nèi)區(qū)域上看，2022年工商業(yè)儲能累計裝機(jī)功率分布，華東、華南和西北地區(qū)裝機(jī)規(guī)模排名前列。華東區(qū)域的工商業(yè)儲能投運(yùn)規(guī)模最大幾乎占全國工商業(yè)儲能裝機(jī)總功率的40%左右。集中度過高亦是導(dǎo)致競爭加大的第二大原因。
GGII分析認(rèn)為，江浙粵的工商業(yè)儲能發(fā)展空間將持續(xù)加大;但伴隨全國各地不斷拉大峰谷價差，未來工商業(yè)儲能的發(fā)展空間不會僅局限于江浙粵地區(qū)，其他超0.7元峰谷差價的地區(qū)，依舊是工商業(yè)儲能絕佳市場。
新品層出不窮 差異化競爭成為關(guān)鍵
從2023年所有展會來看，工商業(yè)儲能新品已經(jīng)成為重大看點。據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計，今年5月上海的一個展會，其中工商業(yè)儲能新品超百款。
從儲能柜的單體容量來看，目前大部分產(chǎn)品規(guī)模位于200~372kWh之間，其中215kWh為最主要的產(chǎn)品，372kWh其次，兩者分別對應(yīng)于280Ah電芯5個電池模組和8個電池模組。
8-9月以來，陽光電源、鵬輝能源、首航新能源等紛紛對外發(fā)布了工商業(yè)儲能新品。其中陽光電源發(fā)布的PowerStack 200CS系統(tǒng)循環(huán)效率突破了91%，單機(jī)全年多放電4500多度。而鵬輝能源發(fā)布了Great三大系列新品，并將開展ODM服務(wù)，可與工商業(yè)儲能品牌商合作開拓市場。
而在電芯領(lǐng)域，大容量儲能專用電芯占據(jù)了大儲市場后，工商業(yè)儲能也開啟280Ah電芯時代，且隨著今年年底300Ah、305Ah、306Ah、314Ah、315Ah、320Ah等電芯的陸續(xù)投產(chǎn)，部分企業(yè)表示也會向300+運(yùn)用至工商業(yè)儲能。
從溫控技術(shù)上，不論是大儲還是工商業(yè)儲能，液冷都已成為業(yè)界主流趨勢，其中液冷與風(fēng)冷的成本差距在進(jìn)一步縮小。
"安全、智慧、便捷"是工商業(yè)儲能系統(tǒng)主打方向。
安全指的是，工商業(yè)儲能聚焦溫度控制、電池壽命、充放電效率等，注重從單體到系統(tǒng)層面的安全設(shè)計再到全方位保護(hù)系統(tǒng)安全。智慧指的是，智能運(yùn)維、預(yù)警，自動充放電策略等。便捷主要指的是，安裝便捷運(yùn)維簡單，產(chǎn)品簡單一體化設(shè)計等。
政策、補(bǔ)貼不能長期持續(xù)等風(fēng)險凸顯
隨著工商業(yè)儲能市場的逐步發(fā)展，各種商業(yè)模式浮現(xiàn)。今年7月，關(guān)于電化學(xué)儲能安全的國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 42288-2022《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》將正式實施，工商業(yè)儲能的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則將進(jìn)一步完善，也有望進(jìn)一步增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和下游投資方對于儲能安全的信心。
市場對工商業(yè)儲能市場的隱憂主要體現(xiàn)兩大方面：
一方面，國內(nèi)整個儲能市場自2017年初步開啟至今，也不過才6年時間，其安全性、可靠性和穩(wěn)定性尚未得到充分驗證，市場對此仍然存在疑慮。
目前國內(nèi)工商業(yè)儲能市場主要有四大商業(yè)模式：合同能源管理、融資租賃+ 合同能源管理、業(yè)主自投資和純租賃。有專家呼吁，政府主管部門前領(lǐng)頭完善金融扶持相關(guān)政策，形成常規(guī)性投建機(jī)制，加大工商業(yè)儲能融資扶持力度。
從國內(nèi)的情況來看，由于投資成本相對較高和用戶的安全擔(dān)憂，早期市場更偏向于合同能源管理和融資租賃這類模式，這有助于推動用電企業(yè)更積極地采納儲能技術(shù)。不過，隨著市場的進(jìn)一步成熟，預(yù)計業(yè)主自投資和純租賃模式將逐漸占據(jù)主導(dǎo)。
另一方面，目前江浙等地政策、補(bǔ)貼等仍存在不能長期持續(xù)等風(fēng)險。這亦是工商業(yè)儲能賽道遲遲未能打開的重要原因。
據(jù)高工儲能調(diào)研了解到，甚至有業(yè)界人士直指工商業(yè)儲能是一個偽命題：待大批工商業(yè)儲能安裝之后，并不會存在那么高的電價差。那么投建的經(jīng)濟(jì)性也就不存在。
但按照國外工商業(yè)儲能的發(fā)展規(guī)律來看，虛擬電廠、需量管理等將大大助益工商業(yè)儲能盈利性。一定程度上說，虛擬電廠將會成為工商業(yè)儲能的最佳盈利模式，而不是僅僅靠初期階段的峰谷電價差。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管體系有待完善
當(dāng)前電力、通信、便攜式等細(xì)分儲能領(lǐng)域均已形成相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，如通信用鋰電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要包括《DB37/T 2752-2016 通訊基站及儲能用磷酸鐵鋰電池組 通用技術(shù)條件》系列，電力儲能用鋰電池主要指現(xiàn)行《GB/T 36276-2018 電力儲能用鋰離子電池》。
然而，工商業(yè)儲能行業(yè)處于快速發(fā)展期，但行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)管制度體系的建設(shè)存在滯后性，導(dǎo)致當(dāng)前工商業(yè)儲能用鋰離子電池依然沿用電力儲能用鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn)，而相關(guān)并網(wǎng)、安裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匱乏。
如陽光電源光儲集團(tuán)副總裁徐清清指出，工商業(yè)儲能的價值必然在于接入電網(wǎng)后交易產(chǎn)生的價值。而行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的匱乏與監(jiān)管體系的不完善在一定程度上制約了工商業(yè)儲能行業(yè)的發(fā)展。
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