全球最大動(dòng)力電池/儲(chǔ)能電池巨頭寧德時(shí)代向美國(guó)一家法院起訴儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin，指控其未支付采購(gòu)儲(chǔ)能電池費(fèi)用。該申訴涉及支付2023年及以前寧德時(shí)代提供的電池費(fèi)用，約為3.1億元人民幣(約合4400萬(wàn)美元)。

頭部集成商，拖欠儲(chǔ)能貨款

Powin總部位于美國(guó)俄勒岡州波特蘭市，是全球頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)之一。官網(wǎng)顯示，Powin在全球范圍內(nèi)已建和在建儲(chǔ)能系統(tǒng)超過(guò)17GWh，包括7.9GWh已經(jīng)投運(yùn)的，還有超9.5GWh儲(chǔ)能正在施工中。

寧德時(shí)代稱(chēng)，2022年曾向Powin中國(guó)子公司揚(yáng)州峰威能源技術(shù)有限公司供應(yīng)電池,但Powin拖欠了這些款項(xiàng)。寧德時(shí)代于2023年4月13日發(fā)電子郵件詳細(xì)說(shuō)明了逾期付款，Powin承認(rèn)2022年交付貨物逾期付款共計(jì)9.11億元(約合1250萬(wàn)美元)，并同意在當(dāng)年10月31日前完成付款。

隨后，寧德時(shí)代又完成了一項(xiàng)電池訂單,但Powin只支付了10%的押金,剩余的90%未能支付,共計(jì)拖欠2.216億元(約合2970萬(wàn)美元)。

2024年12月17日，寧德時(shí)代正式向美國(guó)俄勒岡州法院提交了“采取臨時(shí)措施以協(xié)助仲裁”的申請(qǐng)。由于2022年和2023年已發(fā)貨電池未能付款，聯(lián)通連同合同違約賠償金，Powin現(xiàn)在總共欠下了3.1億元人民幣債務(wù)，相當(dāng)于4400萬(wàn)美元。該項(xiàng)申訴將在香港的法庭上進(jìn)行仲裁。

據(jù)了解，Powin始終沒(méi)有對(duì)逾期未付款事件作出任何解釋?zhuān)疫€在轉(zhuǎn)移其在中國(guó)的資產(chǎn)，從子公司注冊(cè)地址撤出。這意味著寧德時(shí)代需在俄勒岡州申請(qǐng)扣押其資產(chǎn)。

據(jù)寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示，公司2023年境外收入金額1309.92億元，占總營(yíng)業(yè)收入的32.67%，與2022年的23.41%有明顯提升，證明國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場(chǎng)的拓展卓有成效。

國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)出海熱

近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)吸引了眾多參與者，傳統(tǒng)能源企業(yè)、電池制造企業(yè)紛紛布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。大量新興的儲(chǔ)能初創(chuàng)企業(yè)涌入后，眾多企業(yè)在有限的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額中激烈角逐，“價(jià)格戰(zhàn)”成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)突破的主要途徑。一些國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)中，企業(yè)為中標(biāo)大幅壓低價(jià)格，導(dǎo)致利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮。

據(jù)BNEF數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格下跌40%。而據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2024年內(nèi)2h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)0.69元/Wh，4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)則為0.6元/Wh，從年初到年末，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下降24%，4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下降22%。全年價(jià)格波動(dòng)較大。激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)使得部分企業(yè)難以在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲取足夠的利潤(rùn)和發(fā)展空間，因而選擇出海尋求更廣闊、競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和的海外市場(chǎng)。

同時(shí)，全球眾多國(guó)家積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型。歐洲為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，廣泛應(yīng)用風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源，帶來(lái)對(duì)儲(chǔ)能設(shè)備的強(qiáng)勁需求，以解決可再生能源間歇性問(wèn)題，保障電力穩(wěn)定供應(yīng)。南澳大利亞提出給予戶用儲(chǔ)能500澳元/kWh、最高6000澳元的補(bǔ)貼，刺激儲(chǔ)能市場(chǎng)需求，吸引企業(yè)出海;加拿大安大略對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)等節(jié)能升級(jí)項(xiàng)目提供最高30%的費(fèi)用補(bǔ)貼。

與此同時(shí)，多個(gè)新興市場(chǎng)提出儲(chǔ)能補(bǔ)貼或儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃，如意大利簽署3.2億歐元能源補(bǔ)貼支持光伏和用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，羅馬尼亞提出1.5億歐元支持電池儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，而且也在積極推進(jìn)儲(chǔ)能電池工廠建設(shè)。

此外，海外大規(guī)模儲(chǔ)能需求開(kāi)始集中顯現(xiàn)，智利新公布的大型光儲(chǔ)項(xiàng)目中儲(chǔ)能需求高達(dá)11GWh，中東提出到2030年部署48GWh的目標(biāo)。日前，遠(yuǎn)景/晶科/協(xié)鑫/中能建/中電建/國(guó)家電投/南方電網(wǎng)等9家中企入圍沙特2GW/8GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目合格投標(biāo)人名單，比亞迪成功中標(biāo)沙特電力公司2.5GW/12.5GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，寧德時(shí)代拿下了阿聯(lián)酋超大光儲(chǔ)項(xiàng)目19GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)獨(dú)家供應(yīng)資格。而除了大儲(chǔ)之外，還有天合、晶科等企業(yè)熱衷于海外工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，頻頻拿下訂單。

不過(guò)，海外市場(chǎng)環(huán)境與國(guó)內(nèi)存在巨大差異，儲(chǔ)能企業(yè)出海成功與否，還要考慮多重因素。

出海面臨重重挑戰(zhàn)

由于不同國(guó)家和地區(qū)的儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系存在差異，企業(yè)需投入大量時(shí)間和成本滿足當(dāng)?shù)匾螅鐨W盟的CE認(rèn)證、美國(guó)的UL認(rèn)證等。高額認(rèn)證費(fèi)用是企業(yè)入門(mén)門(mén)檻，但入門(mén)后后能否獲得訂單、回收成本，其實(shí)還要看企業(yè)多方面實(shí)力。

另外，也有企業(yè)反饋，海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)合同相較于國(guó)內(nèi)更為嚴(yán)苛，比如會(huì)明確儲(chǔ)能衰減等各種細(xì)節(jié)參數(shù)。一旦設(shè)備投運(yùn)后性能未達(dá)標(biāo)，企業(yè)可能將面臨罰款。

同時(shí)，海外補(bǔ)貼政策調(diào)整、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等，也可能影響企業(yè)拓展海外市場(chǎng)，增加盈利不穩(wěn)定性。尤其在美國(guó)，這種政策帶來(lái)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)更大。

2022年美國(guó)頒布的《削減通脹法案》，規(guī)定購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的消費(fèi)者，若汽車(chē)電池一定比例的組件來(lái)自美國(guó)或盟國(guó)，可享受高達(dá)7500美元的稅收抵免;若電池生產(chǎn)涉及“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”，則無(wú)法獲得稅收抵免。這一政策使美國(guó)本土儲(chǔ)能企業(yè)在電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)獲得更多資金支持與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，吸引大量資本流入本土儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，降低對(duì)國(guó)外尤其是中國(guó)產(chǎn)品的依賴(lài)。

不過(guò)，以上這類(lèi)政策條款還是相對(duì)公開(kāi)公平的市場(chǎng)規(guī)則，但寧德時(shí)代作為全球頭部供應(yīng)商，在市場(chǎng)上也會(huì)面臨一些難以捉摸的“針對(duì)性打擊”。

2023年12月，美國(guó)國(guó)會(huì)向公用事業(yè)公司杜克能源施壓，要求其在美國(guó)最大的海軍陸戰(zhàn)隊(duì)基地勒瓊營(yíng)停用寧德時(shí)代生產(chǎn)的儲(chǔ)能電池，逐步在民用儲(chǔ)能項(xiàng)目中停用，“并由美國(guó)國(guó)內(nèi)或其他國(guó)家的供應(yīng)商取而代之”。以所謂 “國(guó)家安全” 為由將中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品拒之門(mén)外，對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)設(shè)置重重障礙。

2024年6月，美國(guó)一項(xiàng)名為《脫離外國(guó)敵對(duì)電池依賴(lài)法》的議案，要求美國(guó)國(guó)土安全部禁止從寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等六家中國(guó)電池企業(yè)采購(gòu)電池，該法案將于2027年10月生效。分析人士指出，美國(guó)此舉可能是為了減少對(duì)中國(guó)電池的依賴(lài)，并刺激本土電池及相關(guān)材料制造業(yè)的發(fā)展。

今年1月20日，隨著特朗普上臺(tái)，宣布重振本土汽車(chē)制造業(yè)，結(jié)束綠色新政，這又將對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)新的阻礙。

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