當(dāng)前，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于高速發(fā)展階段，核心驅(qū)動(dòng)力來(lái)自能源轉(zhuǎn)型加速、可再生能源大規(guī)模并網(wǎng)及電力系統(tǒng)靈活性需求提升。其中，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)以政策激勵(lì)和市場(chǎng)機(jī)制創(chuàng)新(推動(dòng)儲(chǔ)能部署，德國(guó)、英國(guó)、西班牙等市場(chǎng)在戶用光儲(chǔ)、大型電池儲(chǔ)能等領(lǐng)域表現(xiàn)突出。那么短期內(nèi)，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)還有吸引力嗎?哪個(gè)國(guó)家的儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展更值得關(guān)注?TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，整體來(lái)看，2025年儲(chǔ)能裝機(jī)增速有所放緩，其中德英意三國(guó)占主導(dǎo)地位。除德國(guó)、意大利、英國(guó)外，歐洲地區(qū)其余各國(guó)風(fēng)光發(fā)電量占比提升也較為明顯，儲(chǔ)能需求有望開(kāi)始逐步釋放。圖：歐洲各國(guó)2021-2025年儲(chǔ)能裝機(jī)情況

 

歐洲儲(chǔ)能發(fā)展現(xiàn)狀

歐洲新能源發(fā)展正多點(diǎn)開(kāi)花，多國(guó)通過(guò)優(yōu)化電網(wǎng)接入、強(qiáng)化補(bǔ)貼機(jī)制推動(dòng)新能源部署。從新能源發(fā)展來(lái)看，歐盟要求2030年可再生能源占比目標(biāo)從40%提升至42.5-45%(RED III法案)，光伏裝機(jī)目標(biāo)600GW(2030年)，風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)500GW(2030年)，新能源發(fā)電占比高。儲(chǔ)能部署快速增長(zhǎng)，主要用于平衡間歇性可再生能源、增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性，但當(dāng)前但各國(guó)配儲(chǔ)比例尚未標(biāo)準(zhǔn)化，而是通過(guò)提升電網(wǎng)靈活性、延緩輸配電升級(jí)等政策間接推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展。歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)表示，在2030年需部署187GW儲(chǔ)能，2050年達(dá)600GW。從細(xì)分國(guó)家來(lái)看，德國(guó)作為歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體，一直很重視可再生能源，比如他們正在淘汰核能和煤電，轉(zhuǎn)向風(fēng)能和太陽(yáng)能，這將大大提升儲(chǔ)能需求。高企的居民零售電價(jià)、持續(xù)下降的戶用光儲(chǔ)成本、不斷退坡的分布式光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼和長(zhǎng)期穩(wěn)定的光儲(chǔ)補(bǔ)貼政策，是德國(guó)戶用光儲(chǔ)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。此外，負(fù)電價(jià)頻發(fā)(2024年468小時(shí))也將加速儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)程。相對(duì)來(lái)說(shuō)，英國(guó)已經(jīng)是較為成熟的儲(chǔ)能市場(chǎng)，憑借靈活的市場(chǎng)機(jī)制、規(guī)模化項(xiàng)目部署及政策支持，已成為全球儲(chǔ)能創(chuàng)新的重要試驗(yàn)場(chǎng)。此外，西班牙和意大利的可再生能源比例也在上升，尤其是光伏，但可能面臨電網(wǎng)穩(wěn)定性問(wèn)題，這也將驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能快速發(fā)展。

市場(chǎng)信號(hào)

2025歐洲值得關(guān)注的市場(chǎng)

儲(chǔ)能需求隨新能源增長(zhǎng)激增，重點(diǎn)解決電網(wǎng)靈活性、海島供電及老舊設(shè)施升級(jí)問(wèn)題，配儲(chǔ)比例或因技術(shù)進(jìn)步和政策細(xì)化逐步明確。從市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)速度和政策支持力度等方面來(lái)看，德國(guó)和英國(guó)可能已是成熟市場(chǎng)，而西班牙、意大利、荷蘭等市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。北歐可能在長(zhǎng)期儲(chǔ)能技術(shù)上有優(yōu)勢(shì)，東歐則處于起步階段，但有一定的潛力。

01 德國(guó)

2025年儲(chǔ)能裝機(jī)情況：根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2025年德國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.2GW/6.9GWh;隨著大儲(chǔ)裝機(jī)提速，預(yù)計(jì)未來(lái)大儲(chǔ)占比將持續(xù)走高。政策推動(dòng)：德國(guó)計(jì)劃2030年實(shí)現(xiàn)80%電力來(lái)自可再生能源，并逐步淘汰煤電和核電，儲(chǔ)能成為平衡風(fēng)光波動(dòng)性的關(guān)鍵;政府通過(guò)KfW等補(bǔ)貼計(jì)劃支持戶用和大型儲(chǔ)能項(xiàng)目。但TrendForce分析師提醒到，需要注意2025年起各州補(bǔ)貼陸續(xù)到期，此前依賴補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)的戶儲(chǔ)裝機(jī)需求或?qū)⒒芈洹Ｊ袌?chǎng)成熟度：歐洲最大儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)普及率高(如Sonnen、E3/DC等本土品牌)，同時(shí)大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目(如100MW級(jí)項(xiàng)目)加速落地。挑戰(zhàn)：電網(wǎng)容量限制和審批流程復(fù)雜可能延緩項(xiàng)目進(jìn)度。

02 英國(guó)

2025年儲(chǔ)能裝機(jī)情況：根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2025年英國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)1.6GW/3.2 GWh。規(guī)模化項(xiàng)目：已部署多個(gè)百兆瓦級(jí)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目(如Harmony Energy的99MW項(xiàng)目)，且規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足。TrendForce表示，由于容量市場(chǎng)對(duì)大儲(chǔ)的需求日益旺盛，預(yù)計(jì)未來(lái)1-2年間英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)仍然會(huì)以大型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目為主要支撐。政策支持：取消儲(chǔ)能項(xiàng)目審批中的雙重收費(fèi)(規(guī)劃與并網(wǎng))，降低準(zhǔn)入門(mén)檻。挑戰(zhàn)：電網(wǎng)擁堵問(wèn)題凸顯，部分項(xiàng)目并網(wǎng)延遲。

03 西班牙

2025年儲(chǔ)能裝機(jī)情況：根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2025年西班牙儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)0.8GW/2.1GWh。可再生能源爆發(fā)：太陽(yáng)能資源豐富，光伏裝機(jī)增速歐洲第一，配套儲(chǔ)能需求激增。政府要求新增風(fēng)光項(xiàng)目須配儲(chǔ)能(規(guī)劃中)。拍賣(mài)機(jī)制：通過(guò)可再生能源拍賣(mài)綁定儲(chǔ)能容量，如2023年招標(biāo)中包含3.3GWh儲(chǔ)能。TrendForce分析師表示，2023年舉行的儲(chǔ)能拍賣(mài)項(xiàng)目大多數(shù)將于2025-2026年投入運(yùn)營(yíng)，2025-2026年西班牙將迎來(lái)大儲(chǔ)并網(wǎng)潮。挑戰(zhàn)：電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施需升級(jí)，政策細(xì)則待完善。

當(dāng)前，頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)已開(kāi)始布局搶占大儲(chǔ)市場(chǎng)，通過(guò)技術(shù)+資金優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)大儲(chǔ)市場(chǎng)。未來(lái)，隨著歐盟REPowerEU計(jì)劃落地和碳中和目標(biāo)深化，儲(chǔ)能技術(shù)將在平衡風(fēng)光波動(dòng)性、保障能源安全中扮演關(guān)鍵角色，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力顯著。更多儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展情況，詳見(jiàn)TrendForce集邦咨詢《2025年全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)裝機(jī)需求》分析報(bào)告。

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