新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司發布募集說明書稱,公司將于4月14日-19日發行16億公司債券,簡稱“11廣匯集團債”。
據悉,本期債券為6年期固定利率債券,附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券前3年的票面年利率為5.83%,發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末上調本期債券的票面利率,上調幅度為0-100個基點。本期債券存續期內,發行人將其所持有的新疆廣匯房地產開發有限公司的75%股權以及0.3億股新疆廣匯實業股份有限公司股票作為質押資產,對本期債券進行質押擔保。經鵬元資信評估有限公司綜合評定,本期債券的信用等級為AA級,發行人的長期主體信用等級為AA級。
公告稱,本期債券募集資金13億元,將用于建設“80萬噸二甲醚項目”,該項目由廣匯新能源負責實施;其余3億元將用于補充發行人營運資金。
據悉,本期債券為6年期固定利率債券,附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券前3年的票面年利率為5.83%,發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末上調本期債券的票面利率,上調幅度為0-100個基點。本期債券存續期內,發行人將其所持有的新疆廣匯房地產開發有限公司的75%股權以及0.3億股新疆廣匯實業股份有限公司股票作為質押資產,對本期債券進行質押擔保。經鵬元資信評估有限公司綜合評定,本期債券的信用等級為AA級,發行人的長期主體信用等級為AA級。
公告稱,本期債券募集資金13億元,將用于建設“80萬噸二甲醚項目”,該項目由廣匯新能源負責實施;其余3億元將用于補充發行人營運資金。