近期,美國經(jīng)濟(jì)低迷、美元貶值、原油價格猛漲等,對世界各國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了不同程度的沖擊。由于石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展主要取決于經(jīng)濟(jì)增速和能源價格等因素,因此,盡管原油價格攀升給中東產(chǎn)油國帶來了財(cái)富,但全球經(jīng)濟(jì)不景氣也導(dǎo)致市場競爭加劇和中東石化企業(yè)出口受挫,從而使其在全球市場的競爭優(yōu)勢有所減弱。
中東地區(qū)油氣資源豐富,包括沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、阿曼、科威特、巴林、卡塔爾、伊朗等國在內(nèi)的海灣地區(qū)石油探明總儲量達(dá)895億噸,約占全球石油探明儲量的65.7%。其中,沙特石油儲量為376億噸,占世界儲量的1/4以上,居世界第一。中東還擁有50萬億立方米的天然氣資源,占世界探明總儲量的1/3 左右。因此,在油價飛漲的情況下,這些中東產(chǎn)油國收益可觀。此外,在經(jīng)濟(jì)全球化的推動下,中東國家還利用其得天獨(dú)厚的原料優(yōu)勢,大力發(fā)展以出口為目標(biāo)的石化工業(yè)。
分析中東石化行業(yè)的優(yōu)勢,可以用基礎(chǔ)原料乙烯的生產(chǎn)成本進(jìn)行比較。中東以乙烷為原料生產(chǎn)乙烯,乙烷主要來自液化天然氣、油田伴生氣。因此,中東是世界上乙烯原料生產(chǎn)成本最低廉的地區(qū)。以2007年乙烷原料的裝置計(jì),中東乙烯生產(chǎn)成本為100美元/噸,美國墨西哥灣沿岸為250美元 /噸,亞太地區(qū)為200~240美元/噸。以2007年石腦油原料的裝置計(jì),美國生產(chǎn)乙烯的成本為300美元/噸,亞太地區(qū)為320~340美元/噸,日本乙烯生產(chǎn)成本為480~500美元/噸。由此可見,中東石化生產(chǎn)商具有明顯的成本優(yōu)勢。
以沙特阿拉伯為例,利用明顯的油氣原料優(yōu)勢,該國不斷地增加石化產(chǎn)能。預(yù)計(jì)未來沙特阿拉伯在全球石化市場中的地位將進(jìn)一步提升,其產(chǎn)量占全球石化業(yè)的比例將從目前的7%提高到2010年的13%,這一增速將來自海外和國內(nèi)的投資。這與全球石化工業(yè)主要生產(chǎn)基地向成本更低、更接近市場的地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢相一致。
另一方面,中東地區(qū)石化產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢正面臨挑戰(zhàn)。中東以乙烷、丙烷、丁烷、凝析油以及液化石油氣等輕質(zhì)烴為原料生產(chǎn)下游石化產(chǎn)品。由于輕質(zhì)烴大多來自氣田和油田,經(jīng)液化分離即可得到,價格遠(yuǎn)比石腦油等原料便宜。不過2010年以后,中東乙烷等輕質(zhì)烴原料終會受到來源的限制,屆時將不得不采用價格較高的石腦油原料新建石化生產(chǎn)廠,從而增加生產(chǎn)成本。
此外,從中東進(jìn)口石化產(chǎn)品的中國等亞洲國家,也在致力擴(kuò)建石化產(chǎn)業(yè)。到2010年左右一些新廠建成投產(chǎn)后,中國等亞洲國家的進(jìn)口將減少,甚至達(dá)到石化產(chǎn)品基本自產(chǎn)自足。屆時,中東地區(qū)的石化產(chǎn)品將在以中國為主體的亞洲市場受阻,與本地廠家爭奪銷路的競爭勢必更加激烈。
中東地區(qū)基建投資的費(fèi)用愈來愈高,是其另一劣勢。例如,陶氏化學(xué)和沙特阿美石油公司在中東合建的石化項(xiàng)目,投資高達(dá)200億美元。據(jù)稱,該綜合企業(yè)被稱為拉斯坦奴拉總廠,將是外國在沙特阿拉伯能源領(lǐng)域最大的投資。該公司產(chǎn)能為450萬噸/年基礎(chǔ)化學(xué)品和700萬噸/年衍生化學(xué)品,定于2012~2013年建成投產(chǎn)。由于大型石化綜合企業(yè)大量生產(chǎn)通用化學(xué)品,減產(chǎn)時可能導(dǎo)致企業(yè)的競爭力下降。
總之,在世界經(jīng)濟(jì)低迷、原料和勞動力費(fèi)用上漲的情況下,中東地區(qū)以外的生產(chǎn)企業(yè)有大量的化學(xué)品出口外銷,加上中國等進(jìn)口國大幅削減進(jìn)口,都將對中東地區(qū)的化工企業(yè)產(chǎn)生沖擊。該地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢能否充分發(fā)揮、可保持多久,目前尚難預(yù)料。
中東地區(qū)油氣資源豐富,包括沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、阿曼、科威特、巴林、卡塔爾、伊朗等國在內(nèi)的海灣地區(qū)石油探明總儲量達(dá)895億噸,約占全球石油探明儲量的65.7%。其中,沙特石油儲量為376億噸,占世界儲量的1/4以上,居世界第一。中東還擁有50萬億立方米的天然氣資源,占世界探明總儲量的1/3 左右。因此,在油價飛漲的情況下,這些中東產(chǎn)油國收益可觀。此外,在經(jīng)濟(jì)全球化的推動下,中東國家還利用其得天獨(dú)厚的原料優(yōu)勢,大力發(fā)展以出口為目標(biāo)的石化工業(yè)。
分析中東石化行業(yè)的優(yōu)勢,可以用基礎(chǔ)原料乙烯的生產(chǎn)成本進(jìn)行比較。中東以乙烷為原料生產(chǎn)乙烯,乙烷主要來自液化天然氣、油田伴生氣。因此,中東是世界上乙烯原料生產(chǎn)成本最低廉的地區(qū)。以2007年乙烷原料的裝置計(jì),中東乙烯生產(chǎn)成本為100美元/噸,美國墨西哥灣沿岸為250美元 /噸,亞太地區(qū)為200~240美元/噸。以2007年石腦油原料的裝置計(jì),美國生產(chǎn)乙烯的成本為300美元/噸,亞太地區(qū)為320~340美元/噸,日本乙烯生產(chǎn)成本為480~500美元/噸。由此可見,中東石化生產(chǎn)商具有明顯的成本優(yōu)勢。
以沙特阿拉伯為例,利用明顯的油氣原料優(yōu)勢,該國不斷地增加石化產(chǎn)能。預(yù)計(jì)未來沙特阿拉伯在全球石化市場中的地位將進(jìn)一步提升,其產(chǎn)量占全球石化業(yè)的比例將從目前的7%提高到2010年的13%,這一增速將來自海外和國內(nèi)的投資。這與全球石化工業(yè)主要生產(chǎn)基地向成本更低、更接近市場的地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢相一致。
另一方面,中東地區(qū)石化產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢正面臨挑戰(zhàn)。中東以乙烷、丙烷、丁烷、凝析油以及液化石油氣等輕質(zhì)烴為原料生產(chǎn)下游石化產(chǎn)品。由于輕質(zhì)烴大多來自氣田和油田,經(jīng)液化分離即可得到,價格遠(yuǎn)比石腦油等原料便宜。不過2010年以后,中東乙烷等輕質(zhì)烴原料終會受到來源的限制,屆時將不得不采用價格較高的石腦油原料新建石化生產(chǎn)廠,從而增加生產(chǎn)成本。
此外,從中東進(jìn)口石化產(chǎn)品的中國等亞洲國家,也在致力擴(kuò)建石化產(chǎn)業(yè)。到2010年左右一些新廠建成投產(chǎn)后,中國等亞洲國家的進(jìn)口將減少,甚至達(dá)到石化產(chǎn)品基本自產(chǎn)自足。屆時,中東地區(qū)的石化產(chǎn)品將在以中國為主體的亞洲市場受阻,與本地廠家爭奪銷路的競爭勢必更加激烈。
中東地區(qū)基建投資的費(fèi)用愈來愈高,是其另一劣勢。例如,陶氏化學(xué)和沙特阿美石油公司在中東合建的石化項(xiàng)目,投資高達(dá)200億美元。據(jù)稱,該綜合企業(yè)被稱為拉斯坦奴拉總廠,將是外國在沙特阿拉伯能源領(lǐng)域最大的投資。該公司產(chǎn)能為450萬噸/年基礎(chǔ)化學(xué)品和700萬噸/年衍生化學(xué)品,定于2012~2013年建成投產(chǎn)。由于大型石化綜合企業(yè)大量生產(chǎn)通用化學(xué)品,減產(chǎn)時可能導(dǎo)致企業(yè)的競爭力下降。
總之,在世界經(jīng)濟(jì)低迷、原料和勞動力費(fèi)用上漲的情況下,中東地區(qū)以外的生產(chǎn)企業(yè)有大量的化學(xué)品出口外銷,加上中國等進(jìn)口國大幅削減進(jìn)口,都將對中東地區(qū)的化工企業(yè)產(chǎn)生沖擊。該地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢能否充分發(fā)揮、可保持多久,目前尚難預(yù)料。