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開工率回升爭議純堿行業全面回暖

   2009-08-11 中國證券報中國證券報

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  目前,純堿行業有走出低谷的跡象,市場亦形成了純堿行業轉暖的預期。對此分析人士稱,目前純堿企業的產品銷售具有較少利潤,開工率在80%以上,最壞時候已經過去,但是對于年內是否能夠全面回暖意見仍然存在分歧。

  最壞時候已過

  目前,純堿行業的景氣程度處于低谷,但是分析人士表示,行業最壞的時候已經過去,實際狀況并沒有市場想像的那么糟。

  中國化工網資訊中心潘曉麗提供的數據顯示,目前輕質純堿的價格在950元/噸-1150元/噸,重質純堿的價格在1200元/噸-1300元/噸。按照這一價位,產品的銷售仍具有較少利潤。

  易貿資訊分析師施祁楓表示,不同公司制作工藝不同導致成本不同,氨堿法的較高,而聯堿法較低,因此雙環科技、華昌化工等公司純堿業務的利潤率應較高。

  據了解,三友化工純堿的開工率為80%-90%,二季度已經高于一季度,出口穩定在產量的20%左右,庫存也不大。該公司目前采取以銷定產,根據市場狀況隨時調整的策略,努力把庫存保持在最小。業內人士表示,純堿企業出于謹慎考慮,大多采用以銷定產的方式,供給過剩并不嚴重。

  純堿的出口量則是穩中有升。國元證券研究員張曉輝表示,今年上半年純堿出口量為128萬噸,比上年同期的103萬噸增長24%;分月看,僅有5月份出口同比下降,其余月份均同比增長。但是出口價格較低,處于微利狀態。

  行業轉暖之惑

  對于純堿行業轉暖,一種觀點認為,純堿的上游行業平板玻璃在房地產的帶動下已經復蘇,預計由此帶動的純堿行業轉暖將在年底顯現。

  資料顯示,房地產是純堿行業最大的終端下游之一,平板玻璃行業則是純堿的直接下游。我國純堿約42%用于生產玻璃,而玻璃有近一半用于房地產行業。房地產投資的增長和平板玻璃的復蘇為純堿行業的轉暖帶來希望。

  數據顯示,1-7月全國完成房地產開發投資17720億元,同比增長11.6%。6月份房屋新開工面積為4.79億平方米,環比增長54.43%;7月份為5.5億平方米,環比增長了14.8%。

  興業證券的研究報告稱,今年3月份浮法玻璃就開始大幅反彈,平板玻璃二季度已經出現全面復蘇,下半年43條已經停產的生產線可能會有部分復產。后期開發商將加速施工,而龐大的在建面積將對玻璃形成持續不斷的新增需求。

  東北證券表示,平板玻璃產量是純堿行業的先行指標,純堿產量滯后玻璃產業5個月左右。民族證券分析師徐永超表示,在連續兩個月環比下滑后,6月份平板玻璃產量環比增長11%,企業庫存已經消化得差不多了。

  然而另一種觀點認為,雖然平板玻璃會對純堿行業有所拉動,但是由于純堿行業產能過剩、供給壓力較大,因此轉暖難度較大。

  易貿資訊分析師施祁楓表示,2008年四季度后我國純堿產能擴張較快,產能過剩狀況仍然較為突出閑置產能較多,僅靠國內平板玻璃需求年內還不足以帶動行業轉暖。

  中原證券研究員李琳琳預計,2009年純堿表觀消費量約為1615萬噸,同比下降3.27%;過剩產能約為565萬噸,約占同期產能的26%,即使轉入目前的出口市場也難以消化。資料顯示,大量的純堿項目將在2010年底投產,并在2011年形成產量。

  純堿的出口還面臨印度反傾銷和美國壓價的雙重打擊。中原證券的研究報告稱,我國純堿的出口量占產量的比例一般在10%-20%之間,1月份我國單月純堿出口量觸底反彈;3月份達到上半年以來新高,約為28萬噸,同比上漲59%、環比上漲32%。為保護本土企業,4月21日印度對原產于我國的純堿加征20% 左右的臨時保障措施稅。

  為應對我國的低價出口,美國純堿企業還采取了以更低價格出口的策略。分析人士表示,由于美國企業生產使用的是天然堿,因此成本更低。7月份,東南亞純堿的到岸價僅為170-180美元/噸,這一價位使我國純堿企業基本沒有利潤空間,而美國企業則不然。

  李琳琳認為,下半年BDI指數維持在低位的可能性仍較大,美國出口東南亞的純堿成本難以大幅上漲,美國企業繼續維持低價出口的可能性較大,我國純堿出口價格仍難以有效回升,這對于國內純堿價格的回升也不利。

 
 
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