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新興產(chǎn)業(yè):發(fā)展后勁十足

   2010-08-17 理財周報理財周報

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    時下,中國經(jīng)濟正處于結構調整、轉型期,一批新興產(chǎn)業(yè)被確立為政策扶持對象,因此,可以預見的是,在7大戰(zhàn)略性新興行業(yè)中,將有一批小公司受扶持而成長為大公司。

  未來機會屬于新興產(chǎn)業(yè)

  戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)計劃被業(yè)內人士看作繼“4萬億”后中國政府啟動的最大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)計劃,為7個領域、23個重點方向——

  節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),將重點突破高效節(jié)能、先進環(huán)保、循環(huán)利用。如萬邦達(300055)、格林美(002340)、拓日新能(002218)、中環(huán)股份(002129)、天奇股份(002009)、孚日股份(002083)、江蘇國泰(002091)、魯陽股份(002088)、浙富股份(002266)。

  新興信息產(chǎn)業(yè),將聚焦下一代通信網(wǎng)絡、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件。如銀江股份(300020)、梅泰諾(300038)、天威視迅(002238)、光迅科技(002281)等。

  生物產(chǎn)業(yè),將主要面向生物醫(yī)藥、生物農業(yè)、生物制造。如華蘭生物(002007)、天康生物(002100)、登海種業(yè)(002041)、沃華醫(yī)藥(002107)等。

  新能源產(chǎn)業(yè),核能、太陽能、風能、生物質能將領銜。如天龍光電(300029)、中航三鑫(002163)、金風科技(002202)

  新能源汽車,主要發(fā)展方向確定為插電式混合動力汽車和純電動汽車。如江蘇國泰(002091)、橫店東磁(002056)。

  高端裝備制造業(yè),提出了重點發(fā)展航空航天、海洋工程裝備和高端智能裝備。如鋼研高納(300034)、歐比特(300053)、海蘭信(300065)、華東數(shù)控(002248)。

  新材料產(chǎn)業(yè),分列了特種功能和高性能復合材料兩項。如硅寶科技(300019)、凱恩股份(002012)、中材科技(002080)、九鼎新材(002201)、鋼研高納(300034)、博云新材(002297)。

  對應到上市公司,這7大領域23個方向涉及的上市公司家數(shù)非常龐大,且因受政策扶持力度不等(具體扶持措施由各地方匡定),對上市公司的影響力度不一。

  業(yè)績進入快速發(fā)展期

  盡管對具體上市公司的影響究竟有多大,目前還很難確定,但有一點可以確定的是,新興產(chǎn)業(yè)所涉及上市公司業(yè)績高速增長已經(jīng)開始顯山露水。

  在諸多行業(yè)中,以新能源、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),在國家政策及市場需求的拉動下,上半年業(yè)績表現(xiàn)十分搶眼。其中,電子信息業(yè)在今年上半年業(yè)績表現(xiàn)最為突出。已公布中報的49家電子信息業(yè)上市公司上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入210.66億元,同比增長38.54%;實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤28.43億元,同比大增85.74%。49家公司中,共有43家公司上半年業(yè)績實現(xiàn)同比增長,占比87.75%。其中,凈利潤同比增幅超過100%的公司共有16家。此外,已公布中報的25家新能源和新技術行業(yè)上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入287.40億元,同比增長39.20%;實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤29.39億元,同比大增103.85%。

  可以預見的是,七大新興產(chǎn)業(yè)的高速成長只是開始,在未來幾年內,其所涉及的上市公司將成為投資者“掘金”的主要戰(zhàn)場。

  天龍光電(300029):公司主營業(yè)務是太陽能硅材料設備制造,主要產(chǎn)品是太陽能單晶體生長爐(單晶爐)、單晶硅切方機、多晶硅鑄鐵爐(多晶爐)等。2009年,單晶爐收入比重達79%,其他收入來自硅片、切方機。

  公司是國內單晶爐制造商的龍頭,單晶爐目前國產(chǎn)化率已達95%,目前單晶爐訂單能見度已拉長至2011年上半年,整體市況持續(xù)火熱。單晶爐訂單飽是公司高速發(fā)展的基石。在多晶爐方面,市場目前仍以GT Solar為主和外商所主導,但今年來公司多晶爐和多晶硅片項目進展超出市場預期,建設多晶鑄錠實驗示范工廠已經(jīng)啟動。此外,寶石爐市場剛剛啟動為人們帶來想像空間。

  目前,節(jié)能減排、新能源是國家可持續(xù)發(fā)展的重要扶持行業(yè),太陽能的應用已在全國逐漸鋪開。而公司產(chǎn)品的下游長晶行業(yè)產(chǎn)能利用率已處于滿載,新一輪的投資即將展開,行業(yè)普遍估2010年出貨量成長將自2009年6GW成長50%以上。

  全球光伏設備廠的龍頭,如GT Solar與Amtech SYS(ASYS US)股價走勢堅挺,天龍光電在藍寶石晶體生長技術發(fā)展進度與GT Solar同步,后續(xù)訂單可期,值得關注。

  華東數(shù)控(002248):作為國內唯一一家能夠生產(chǎn)高鐵博格板磨床的國內企業(yè),在2009年獲得了高鐵帶來的大量利潤。目前,公司大型龍門機床比重由2008年的35.52%提高到64.08%,在當前國家對基礎設施投入增加,拉動內需的大背景下,今年國家重點工程項目對大型精密制造裝備需求依然旺盛,公司仍將繼續(xù)受益于高速鐵路的建設。機床市場需求超過預期,到目前為止,公司在手訂單5億元,預計全年公司總銷售收入為7.5億元以上。

  核電將成為我國下一個大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè),必然會因此而產(chǎn)生非常巨大的核電設備需求。為順應這一市場需求,公司于2009年4月即開始以子公司華東重工為載體,按國際標準著手進行核電相關重型設備加工和焊接業(yè)務的先期生產(chǎn)準備工作,2011年即可正式開始為核電整機廠進行相關配套。

  無論是高技術含量的大型數(shù)控機床,還是核電產(chǎn)業(yè),均為國家產(chǎn)業(yè)政策支持。公司剛剛完成公開增發(fā),募集資金投資于“數(shù)控大型機床技術改造項目”,.項目建成達產(chǎn)后,可實現(xiàn)年均新增銷售收入近5.3億元,年均新增利潤總額近1億元。

  天威視迅(002238):公司已于2006年完成深圳特區(qū)有線數(shù)字電視整體轉換工作,全網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)字化,依托技術先進數(shù)字電視平臺,已經(jīng)向市場推出交互數(shù)字電視、高清數(shù)字電視和數(shù)據(jù)廣播等一系列增值業(yè)務,并將陸續(xù)推出電視銀行、電視游戲、電視網(wǎng)站等創(chuàng)新業(yè)務,這些業(yè)務推出,將進一步豐富服務產(chǎn)品種類,滿足用戶日益增長多元化、個性化服務需要,并增強盈利能力和競爭優(yōu)勢。

  公司與中數(shù)傳媒、同洲電子分別處在數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈內容、設備及服務等環(huán)節(jié),三方合作有助于整合各自優(yōu)勢,對促進公司有線數(shù)字電視增值業(yè)務的發(fā)展具有積極意義。

  近來,深圳市“三網(wǎng)融合”試點工作方案揭開面紗,在全國12個試點城市中率先啟動。據(jù)深圳市科工貿信委負責人透露,未來三年,深圳“三網(wǎng)融合”規(guī)模有望達到3000億元的影響。作為深圳市的相關上市公司,受益首當其沖。

  格林美(002340):公司瞄準了中國電子垃圾處理亟待正規(guī)專業(yè)處理商這樣一個現(xiàn)狀,抓住現(xiàn)有大環(huán)境優(yōu)勢,搶先打下自己的品牌。多年來,公司積極建設廢舊電池與電子廢棄物的回收體系,探索中國自主的城市礦山開采模式,實現(xiàn)資源節(jié)約與環(huán)境友好的雙重效益。

  公司將電子廢棄物循環(huán)再造為塑木型材和鈷鎳行業(yè)中的超細鈷粉、超細鎳粉等高附加值產(chǎn)品,是此行業(yè)首家上市的公司。

  目前,公司正積極走出珠三角大本營,增強華東地區(qū)的業(yè)務開拓力度。今年3月,公司與江西省豐城市簽訂投資框架協(xié)議書,力爭最終建成年處理約5萬噸電子廢棄物、循環(huán)再造塑料、塑木及銅制品等相關資源化產(chǎn)品生產(chǎn)基地,使其成為江西省電子廢棄物的處理與資源化中心。6月9日,公司又與江蘇省無錫方面簽訂協(xié)議,擬在無錫市新區(qū)設立子公司,開展電子廢棄物回收處理業(yè)務。7月,公司子公司荊門市格林美新材料有限公司設立武漢分公司,并投資1.2億元建設“武漢城市圈電子廢棄物循環(huán)利用與資源化項目”。同時,擬通過子公司分別以超募資金3000萬元和4900萬元,投資建設“廢水、廢氣改造與擴建項目”和“年產(chǎn)500噸超細鈷粉項目”。

  我國原生鈷鎳礦有限,未來主力是再生鈷鎳。另外,我國電子產(chǎn)品逐步進入淘汰高峰期,再生鈷鎳廢料來源有充足保障。而再生鈷鎳技術壁壘較高,行業(yè)內公司具備技術優(yōu)勢和原材料優(yōu)勢,未來業(yè)績持續(xù)快速增長可期。

  順絡電子(002138):上半年整個電子行業(yè)保持了良好的行業(yè)景氣度,加之產(chǎn)業(yè)向國內持續(xù)轉移,整個國內電子元件產(chǎn)業(yè)大體呈現(xiàn)供不應求的狀況。公司作為國內細分行業(yè)的龍頭企業(yè)和全球細分行業(yè)排名前三的企業(yè),在全球的影響力持續(xù)提升。

  截至2010年6月30日,公司的片式敏感擴產(chǎn)項目產(chǎn)能已經(jīng)達到預定的50億/年的產(chǎn)能目標,目前產(chǎn)能利用率超過45%。項目利潤暫未達到預期,主要原因是片式壓敏電阻屬于防靜電的全新型元件,市場接受需要一個過程。公司表示,目前

  該產(chǎn)品已經(jīng)呈現(xiàn)良好的增長勢頭,未來將繼續(xù)根據(jù)市場進展進一步擴產(chǎn)。

  今年,上半年順絡電子出口銷售1.14億元,同比增長43%;國內銷售9786萬元,同比增長64%,占總收入的比重進一步提高。隨著產(chǎn)品結構的優(yōu)化和新產(chǎn)品銷量的增加,上半年公司的毛利率達到了47.49%,同比增長7.37個百分點。

 
 
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