“硅之戰(zhàn)”或?qū)㈤_局。
8月15日，國內(nèi)某家硅料交易網(wǎng)站上報出了最新多晶硅料價格：65美元/公斤。
下一個熱點板塊已被曝光！這些股很可能快速翻番！大漲大跌的背后有何玄機？千億資金進場瘋搶股名單 “硅料價格已經(jīng)從此前的一路上升，轉(zhuǎn)向了回調(diào)。”光大證券一位分析師對記者說，今年年底國內(nèi)光伏生產(chǎn)企業(yè)的多晶硅硅料產(chǎn)量將出現(xiàn)過剩，屆時一場圍繞硅料的價格戰(zhàn)不可避免。
本報記者了解到，今年1-7月份，全國多晶硅硅料產(chǎn)量已經(jīng)接近2萬噸，是2009年同期的1倍。預(yù)計到2010年底，多晶硅硅料產(chǎn)量將接近5萬噸，是2009年全年產(chǎn)量1.5萬噸的3倍。
產(chǎn)量的大幅度增加將帶來價格競爭。上述光大證券分析師預(yù)測，2010年底國內(nèi)將開始硅料價格的第一輪競爭，這輪價格戰(zhàn)的成本低價標桿被設(shè)定為28美元/公斤，誰能跨過這個標桿，就會在2011年的市場競爭中保持絕對優(yōu)勢。
從本報記者獲得的一份國內(nèi)主要硅料生產(chǎn)企業(yè)的成本單看，其成本秘密浮現(xiàn)，最低者為35美元。
多晶硅重演“過剩”？
記者掌握到的一份河南省關(guān)于當?shù)囟嗑Ч璁a(chǎn)業(yè)情況的調(diào)研報告指出，2009年全國多晶硅硅料設(shè)計產(chǎn)能已經(jīng)達到8-10萬噸，實際產(chǎn)量只有1.5萬噸，原因就是當時市場情況不好。
但2010年，光伏企業(yè)又迎來了“好日子”。2010年6月份，硅料價格從底部的40多美元/公斤，開始回漲到80美元/公斤，一度被樂觀預(yù)測能達到100美元/公斤。
同時，國內(nèi)光伏企業(yè)也對市場發(fā)出了樂觀的期待。正泰太陽能副總裁仇展煒對記者表示，國內(nèi)太陽能企業(yè)訂貨都排到了2011年上半年，多晶硅光伏電池供不應(yīng)求造成了硅料的價格和需求量一路上漲。
在此情況下，江蘇中能、賽維等國內(nèi)硅料生產(chǎn)廠也開始高調(diào)擴產(chǎn)。
江蘇中能硅業(yè)副總經(jīng)理呂錦標表示，2010年7月底，江蘇中能硅料產(chǎn)能已經(jīng)達到了1.8萬噸，成為了亞洲第一。預(yù)計2010年底將達到2.1萬噸。
英利年產(chǎn)3000噸的六九硅業(yè)第一條生產(chǎn)線于8月份開機后，第二條年產(chǎn)3000噸的生產(chǎn)線也開始建設(shè)。
接下去，多晶硅市場還會繼續(xù)上升？
“國家發(fā)改委等部門出臺了多晶硅產(chǎn)業(yè)新政后，國內(nèi)多晶硅硅料產(chǎn)能擴張以更大的基數(shù)增加。”六九硅業(yè)總經(jīng)理張月和對記者表示，國家發(fā)改委日前出臺政策，要求多晶硅硅料生產(chǎn)企業(yè)投資進入門檻最低為3000噸，綜合耗電在200度/公斤以下。
張月和對記者說，多晶硅硅料目前仍然是供不應(yīng)求的局面，但是下半年這一行市會改變。
事實上，上半年進口硅料猛增和國內(nèi)硅料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能猛增，將給下半年硅料市場帶來巨大變數(shù)。
張月和對記者坦言，硅料價格已經(jīng)在70美元/公斤附近結(jié)束了持續(xù)上漲的動力，如果硅料價格轉(zhuǎn)頭向下，則國內(nèi)眾多硅料生產(chǎn)商必將面臨內(nèi)部價格戰(zhàn)。
目前，國內(nèi)硅料市場價格徘徊在65美元/公斤左右，而這正是在“一硅難求”的局面下的絕對賣方市場價格。
江蘇省光伏協(xié)會副秘書長熊源泉表示，江蘇省全年光伏產(chǎn)能將達到4吉瓦，將占全國的60%左右，全國2010年太陽能光伏電池產(chǎn)能預(yù)計接近8吉瓦。
按照這個太陽能電池生產(chǎn)量的需求測算，硅料需求約在6萬噸左右，而國內(nèi)僅8月份宣布開機的產(chǎn)能就接近1萬噸，全年實際開機產(chǎn)能將達到5萬噸。
如果國內(nèi)產(chǎn)量在年底達到5萬噸，這就距今年全年硅料生產(chǎn)需求量6.4萬噸只有1萬多噸的差距。而今年1-6月份，海關(guān)通報數(shù)據(jù)就顯示，上半年多晶硅進口量達到了1.93萬噸。
目前，國外的低價多晶硅仍大量涌入國內(nèi)。這些多晶硅硅料在加上進口關(guān)稅成本后，售價仍然只有50多美元/噸，于是，囤積多晶硅成了一些貿(mào)易商的選擇。
上述光大證券分析師表示，預(yù)計全年進口硅料在4萬噸左右，加上國內(nèi)至少形成的5萬噸產(chǎn)量，2010年多晶硅硅料行情火爆的情況下，過剩已經(jīng)成為一個暗藏的趨勢。
硅料企業(yè)成本“賬單”現(xiàn)身
長期過剩，短期仍然有利可圖。于是，降低成本成了國內(nèi)硅料生產(chǎn)企業(yè)的突圍選擇。
上述光大證券分析師說，按照國內(nèi)和國際技術(shù)的比較，2011年中，國內(nèi)硅料價格降低到30美元/公斤，才能具備與國際硅料競爭的實力。
而目前為止，在國內(nèi)喊出成本最低的口號的就是英利董事長苗連生。其多次對媒體表示，六九硅業(yè)采取的硅烷法生產(chǎn)硅料的技術(shù)，是目前為止中國最先進的硅料生產(chǎn)線，成本可以達到28美元/公斤。
即使國內(nèi)最大的硅料生產(chǎn)企業(yè)江蘇中能，對外宣布的最低成本目標價格也是30美元/公斤以下。
記者獲得一份國內(nèi)主要硅料生產(chǎn)企業(yè)成本單，或許可以揭開業(yè)內(nèi)各家硅料生產(chǎn)企業(yè)的成本秘密。
這份成本單表明，江蘇中能硅業(yè)成本最低，在2010年上半年就實現(xiàn)了35美元/公斤，其2010年底的目標是實現(xiàn)30美元/公斤的成本價格目標。
而賽維上半年成本在40-60美元/公斤，2010年下半年能達到35-45美元/公斤。2011年上半年，其成本目標價格是32-40美元/公斤，2011年下半年其成本價格為30-35美元/公斤。
英利六九硅業(yè)成本在2010年上半年為60-65美元/公斤，2010年上半年40-45美元/公斤。2011年下半年為30美元/公斤左右，2012年達到28美元/公斤。
從中可見，江蘇中能的硅料成本價格在目前具有優(yōu)勢，而英利的成本降低的速度更快，將到2012年達到行業(yè)最低。
值得注意的是，英利六九硅業(yè)所生產(chǎn)的硅料成本價格并沒有達到28美元/公斤。
對此，張月和向記者解釋說，英利六九硅業(yè)的第一期生產(chǎn)線3000噸產(chǎn)能，采取了硅烷法生產(chǎn)技術(shù)，其在生產(chǎn)上比國內(nèi)其他企業(yè)的技術(shù)節(jié)省耗電30%，但是其投資也比其他生產(chǎn)線高10%左右。
而六九硅業(yè)的投資大部分采取自有資金投資的，其開機初期的成本和資本折舊就比較高，這些折舊占到硅料成本的30%左右。如果沒有計算這些折舊成本，六九硅業(yè)的硅料成本價格是能達到28-32美元/公斤的。
成本關(guān)鍵因子：電價
張月和坦承，國內(nèi)大部分硅料企業(yè)集中在江蘇和江西等南方地區(qū)，原因就是這些地區(qū)水電價格便宜。
據(jù)悉，賽維、中能等企業(yè)的用電價格僅為0.3元/度左右，而多晶硅硅料生產(chǎn)是一個高耗電的過程。硅烷法生產(chǎn)由于沒有晶硅液化的工序，耗電在75度/公斤，其他企業(yè)采取的西門子類方法耗電在120度/公斤，國內(nèi)部分企業(yè)甚至達到了200度/公斤。
六九硅業(yè)所在河北地區(qū)是以火電為主，發(fā)電成本比較高，在沒有優(yōu)惠電價的情況下，工業(yè)用地在0.8元/度左右。而用電成本一直占硅料生產(chǎn)成本的30%左右。
記者注意到，山西、內(nèi)蒙等煤炭資源豐富的地區(qū)多晶硅硅料產(chǎn)能上升也特別迅速，究其原因，也是因為當?shù)乜涌陔娬径啵妰r便宜，成為了硅料企業(yè)選址的首選。
作為國內(nèi)第一個上馬了硅烷法生產(chǎn)線的六九硅業(yè)，由于建設(shè)投入資金和建設(shè)成本比較大，受制于資本和固定資產(chǎn)折舊分攤大，在2012年前不能實現(xiàn)28美元/公斤的低價目標。
而江蘇中能和賽維如果不上馬新的生產(chǎn)線，依靠傳統(tǒng)四氯化硅的生產(chǎn)線，不僅耗能高，成本降低空間比較小。除此以外，采取傳統(tǒng)西門子法的生產(chǎn)線，生產(chǎn)一噸多晶硅就會產(chǎn)生8-10噸的四氯化硅，這些副產(chǎn)品如果處理不好，就會造成環(huán)境污染。
而記者了解到，國內(nèi)大部分采取西門子法生產(chǎn)硅料的企業(yè)其四氯化硅都是外包給其他企業(yè)處理的，自身處理的四氯化硅很少，這就造成了很多四氯化硅并沒有實際被處理，而被直接掩埋或采取其他不符合環(huán)境處理要求的方式處理掉了。
上述河南省調(diào)研報告指出，目前，西門子法的關(guān)鍵技術(shù)仍然為國外企業(yè)控制，國內(nèi)引進國外生產(chǎn)線，生產(chǎn)多晶硅硅料僅為國外的1/4到1/3.
