石化行業(yè)被中石油、中石化所壟斷，無論是央企、地方國(guó)企還是實(shí)力雄厚的民企，都很難撼動(dòng)兩大巨頭。如今，通過投資煤化工，這些企業(yè)終于可以切入這個(gè)領(lǐng)域。
煤化工以煤為原料，通過將煤氣化、液化等措施以獲取天然氣、油品及各種化工原料。目前，國(guó)內(nèi)預(yù)期產(chǎn)業(yè)化的煤制油項(xiàng)目多達(dá)9個(gè)，擬建的煤制天然氣規(guī)模也近1000億立方米，還有千萬噸的煤制烯烴和煤制二甲醚等。
上述項(xiàng)目的總投資額將在1.5萬億元以上。若投資得到落實(shí)，將相當(dāng)于再造3個(gè)中石化。2009年，中石化的固定資產(chǎn)為4600多億元。由于煤化工的產(chǎn)品主要是成品油和化工產(chǎn)品，因此煤化工商業(yè)化的最大受害者將是中石化。
顯然，巨頭不會(huì)“束手待斃”。一方面，它們通過科研院所等途徑向上級(jí)“建言”應(yīng)防止煤化工過熱；另一方面，中石化已經(jīng)開始在新疆、河南等地建設(shè)煤化工項(xiàng)目。
目前在新疆、內(nèi)蒙古等地備案的煤化工項(xiàng)目多達(dá)四五十個(gè)，但真正拿到發(fā)改委批條的項(xiàng)目寥寥。接近國(guó)家發(fā)改委的人士透露，為防止煤化工過熱，不可能核準(zhǔn)所有項(xiàng)目。
萬億投資
上個(gè)月底，國(guó)家能源局局長(zhǎng)張國(guó)寶在 “2010中國(guó)國(guó)際煤炭發(fā)展高層論壇”上強(qiáng)調(diào)，發(fā)展煤制天然氣不能遍地開花。
在新疆，只要有煤炭的地方，大都能看到煤制氣項(xiàng)目。新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)改委人士透露，目前，已經(jīng)在新疆在建和備案的煤制氣項(xiàng)目達(dá)三十多個(gè)，規(guī)模達(dá)到880億立方米。
進(jìn)入新疆建煤制氣項(xiàng)目的公司中，除了像神華、中煤這樣的煤炭生產(chǎn)企業(yè)外，發(fā)電企業(yè)如中電投、華能、國(guó)電也紛紛進(jìn)入，甚至中石化也開始在新疆布局煤制氣。
石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院專家稱，目前中國(guó)擬建的煤制氣規(guī)模已近1000億立方米。
一般而言，一個(gè)40億立方米/年的煤制氣項(xiàng)目，大概需要200億元左右的投資。按此測(cè)算，1000億立方米的規(guī)模大概需要5000億元投資額。
相對(duì)于煤制氣項(xiàng)目的 “遍地開花”，煤制油項(xiàng)目的投資更為謹(jǐn)慎。根據(jù)本報(bào)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)預(yù)期產(chǎn)業(yè)化的煤制油項(xiàng)目有9個(gè)，規(guī)模達(dá)年產(chǎn)3820萬噸油品。
涉入煤制油項(xiàng)目的企業(yè)主要是神華、內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)、山西潞安集團(tuán)、兗礦、民企新疆廣匯集團(tuán)，以及外資企業(yè)蒙古能源有限公司。
此外，貴州省政府正規(guī)劃，在黔西南州興仁縣巴鈴煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)及畢節(jié)地區(qū)織金縣綺陌鄉(xiāng)建設(shè)一個(gè)500萬噸/年的煤制油項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資將達(dá)到750億元。
上述煤制油的總規(guī)模將達(dá)到3820萬噸/年的產(chǎn)能。煤制油項(xiàng)目一般生產(chǎn)一萬噸需要投資一億元。據(jù)此測(cè)算，國(guó)內(nèi)目前的煤制油項(xiàng)目投資額將達(dá)到3800億元左右。
在煤制烯烴方面，據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，目前國(guó)內(nèi)共有在建、擬建以及處于規(guī)劃階段的煤制烯烴項(xiàng)目29個(gè)，烯烴產(chǎn)能合計(jì)超過2000萬噸/年，總投資將超過6300億元。
石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院的專家稱，這還不包括煤化工領(lǐng)域內(nèi)的其他細(xì)分行業(yè)，比如煤制乙二醇、煤制二甲醚等領(lǐng)域內(nèi)的投資額。目前國(guó)內(nèi)煤制二甲醚的設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)模也已經(jīng)達(dá)到1000萬噸/年。
這意味著，在未來數(shù)年，煤化工領(lǐng)域的投資額將超過1.5萬億元。如果這些投資最終得到落實(shí)，以固定資產(chǎn)計(jì)算，相當(dāng)于再造了三個(gè)中石化。據(jù)中石化年報(bào)顯示，2009年，中石化的固定資產(chǎn)約4652億元。
巨頭的擔(dān)憂
煤化工的產(chǎn)品主要是成品油和化工原料，因此煤化工的大規(guī)模商業(yè)化受到?jīng)_擊最大的無疑是中石化。
中石化擔(dān)憂的是，在下游成品油零售領(lǐng)域內(nèi)的絕對(duì)領(lǐng)先地位將會(huì)受到新的沖擊。以前，中石化在零售領(lǐng)域內(nèi)的最大對(duì)手是中石油，此外就是民營(yíng)加油站。在化工領(lǐng)域，中石化的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)夠多。
2009年，中石化生產(chǎn)成品油產(chǎn)量為1.1億噸左右。以目前規(guī)劃中的煤制油3820萬噸/年的產(chǎn)能計(jì)算，相當(dāng)于中石化成品油銷量的1/3。
目前已經(jīng)有兩家煤制油生產(chǎn)企業(yè)獲得了成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資格:神華集團(tuán)子公司神華煤制油化工有限公司和伊泰集團(tuán)旗下的成品油銷售公司。“競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。除了傳統(tǒng)的石油企業(yè)外，又來了煤炭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。”中石化內(nèi)部的專家說。
該專家還稱，中石油、中石化并沒有“坐視不理”。兩巨頭一般會(huì)通過科研機(jī)構(gòu)以及業(yè)內(nèi)專家向主管部門 “建言”，建議應(yīng)防止煤化工投資過熱。
四年前，國(guó)家發(fā)改委曾經(jīng)對(duì)煤制油下過禁令。2006年7月，國(guó)家發(fā)改委接連頒布了兩道禁令，規(guī)定不批準(zhǔn)年產(chǎn)規(guī)模在300萬噸以下的煤制油項(xiàng)目以及在國(guó)家煤炭液化發(fā)展規(guī)劃編制完成前，暫停煤炭液化項(xiàng)目核準(zhǔn)。
這兩道禁令使得諸多中小規(guī)模的項(xiàng)目陷入停滯，卻保留了神華、兗礦和潞安集團(tuán)的煤制油項(xiàng)目，并列為煤制油樣板工程。
在這兩年后，連兗礦的煤制油項(xiàng)目也被叫停。2008年9月，發(fā)改委發(fā)布通知明確規(guī)定，除了神華的煤制油項(xiàng)目可繼續(xù)從事可行性研究外，“一律停止實(shí)施其他煤制油項(xiàng)目”。
這道禁令直接導(dǎo)致兗礦的位于陜西榆林的煤化工項(xiàng)目停滯。兗礦內(nèi)部人士稱，當(dāng)時(shí)被叫停后公司面臨很大的壓力，完全打亂了原本的規(guī)劃。
“和現(xiàn)在相比，當(dāng)時(shí)的煤制油項(xiàng)目并不多，但被叫停，背后肯定是有人向主管部門進(jìn)言。而當(dāng)時(shí)的技術(shù)并不是很成熟，這成為一個(gè)很好的借口。”國(guó)內(nèi)一家大型煤炭企業(yè)人士稱。
與此同時(shí)，兩巨頭尤其是中石化，加緊在煤化工領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行布局。早在三年前，中石化就在新疆登記了面積為350平方公里的煤炭區(qū)塊。
中石化新能源辦公室負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)告訴本報(bào)，該區(qū)塊的預(yù)計(jì)儲(chǔ)量是150億噸，中石化計(jì)劃投資500億元來在該區(qū)塊上開展煤化工業(yè)務(wù)。目前，中石化在新疆伊犁擁有一個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目。
項(xiàng)目潛行
接近國(guó)家發(fā)改委人士透露，國(guó)家發(fā)改委現(xiàn)在對(duì)煤化工項(xiàng)目依然有顧慮，目前在排隊(duì)等候批復(fù)的項(xiàng)目太多。“項(xiàng)目要想得到批復(fù)，就必須到當(dāng)?shù)卣{(diào)研。因此即使一個(gè)一個(gè)來，也要幾年時(shí)間。”該人士說。
這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)不少煤化工項(xiàng)目只能進(jìn)行一些前期準(zhǔn)備工作。目前，國(guó)內(nèi)在建的和進(jìn)行前期工作的煤制氣項(xiàng)目有10多家，規(guī)模多在16億-40億立方米/每年，但到現(xiàn)在拿到批文的只有4家。
大唐煤化工專家稱，國(guó)家發(fā)改委備案等待批復(fù)的煤制氣項(xiàng)目排起了長(zhǎng)隊(duì)，即使是像神華、中海油這樣的企業(yè)的項(xiàng)目也都沒有拿到批文。
盡管短期內(nèi)拿不到批條，不少企業(yè)都采取 “先斬后奏”的方式開展項(xiàng)目。由于這些項(xiàng)目都是地方政府重點(diǎn)支持項(xiàng)目，在地方政府的暗許下，可以率先進(jìn)行前期工作。
“等到項(xiàng)目都建得差不多了，投資額也不少了，如果到時(shí)候發(fā)改委不批，幾十億上百億的投資都打了水漂，損失的只是國(guó)家的錢。”上述專家說。
本報(bào)獲得的資料顯示，目前在新疆正進(jìn)行前期工作的煤制氣項(xiàng)目已經(jīng)有十幾個(gè)，總規(guī)模達(dá)到550億立方米。包括神華、中煤、華電、國(guó)電在內(nèi)的央企都已經(jīng)在開展項(xiàng)目的前期工作。接近發(fā)改委的人士說，“不少企業(yè)實(shí)際上已經(jīng)獲得了發(fā)改委的暗許，它們可以先建后批。”
資源和商業(yè)化
這些企業(yè)之所以紛紛進(jìn)入煤化工領(lǐng)域，一個(gè)很重要的原因就是在獲得煤化工項(xiàng)目的同時(shí)，企業(yè)還將獲得一個(gè)塊價(jià)值不菲的煤炭區(qū)塊。
地方政府奉行“逢煤必化”，致使在煤化工領(lǐng)域，“逢煤必化”已成為一種共識(shí)。所謂“逢煤必化”，指的是只要有煤炭的地方，都必須上煤化工項(xiàng)目。
幾年前，企業(yè)只要承諾上煤化工項(xiàng)目就能夠很輕易地拿到一塊煤炭區(qū)塊。
中國(guó)化工信息中心戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢師侯樂山稱，現(xiàn)在跟以前不一樣了，各煤炭產(chǎn)區(qū)地方政府都要求企業(yè)在獲得煤炭區(qū)塊的時(shí)候，必須立項(xiàng)煤化工項(xiàng)目，白紙黑字，否則不批。
“這樣一方面能夠?qū)崿F(xiàn)煤炭的清潔利用，減輕碳排放的任務(wù)；另一方面又能吸引更多的投資，增加GDP。”侯樂山說。
新疆自治區(qū)發(fā)改委人士稱，來新疆投資煤化工項(xiàng)目的企業(yè)，初衷其實(shí)是沖著煤炭來的，“先占著再說，將來要是不給建煤化工，還可以賣煤”。
一個(gè)煤化工項(xiàng)目從動(dòng)工，到完工，最快也要兩三年時(shí)間，前提還必須是得到了國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)。侯樂山稱，在此期間，這些企業(yè)是可以通過出售部分煤炭來盈利的，并且收益不菲。
驅(qū)使企業(yè)紛紛進(jìn)入煤化工領(lǐng)域的另外一個(gè)因素便是煤化工已經(jīng)具備了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化運(yùn)行條件。
本報(bào)獲得的一份煤制油主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)資料顯示，以一個(gè)360萬噸/年的煤間接制油項(xiàng)目為例，總投資額為414億元，建成后年均銷售收入能夠達(dá)到187億元，稅后利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)38億元左右，投資利潤(rùn)率達(dá)到12.34%。
一個(gè)共識(shí)是，煤制油項(xiàng)目如今已經(jīng)具備了商業(yè)化條件。神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯[17.96 1.53%]分公司總工程師舒歌華稱，目前神華已經(jīng)投產(chǎn)的鄂爾多斯煤直接液化項(xiàng)目的完全成本在每噸3000元左右，按照熱值換算，相當(dāng)于國(guó)際油價(jià)47.5美元/桶時(shí)的成本。如今，國(guó)際油價(jià)在90美元/桶左右。
煤制氣如今也已經(jīng)具備了相當(dāng)可觀的盈利前景。據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院的數(shù)據(jù)顯示，目前內(nèi)蒙古和新疆的煤制氣成本在每立方米1元-1.5元左右，加上灌輸費(fèi)用也不過每立方米2元-2.5元左右，而西氣東輸二線城市門站平均價(jià)格為每立方米3.28元。
