全球性產(chǎn)能過剩、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭雙重因素疊加影響，暫時(shí)終結(jié)了近年來光伏產(chǎn)業(yè)超１００％的高速發(fā)展時(shí)代。
“前所未有”的困難面前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)步入行業(yè)整合、冷靜反思時(shí)期。５月３０日江西省人民政府光伏產(chǎn)業(yè)合作推進(jìn)會(huì)上透露出由市場(chǎng)環(huán)境變化帶來的光伏行業(yè)商業(yè)模式、觀念新趨勢(shì)。
從“賣方市場(chǎng)”到“買方市場(chǎng)”
“現(xiàn)在不是沒有訂單，就是微利甚至虧損的訂單……”在光伏產(chǎn)業(yè)合作推進(jìn)會(huì)上，共晶光伏科技股份有限公司副總經(jīng)理徐建福談起光伏市場(chǎng)“寒意”，引起很多共鳴。他表示：“現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境最大的變化就是從原來的‘賣方市場(chǎng)’變成了現(xiàn)在的‘買方市場(chǎng)’。”
去年以來，隨著歐債危機(jī)持續(xù)蔓延，德國(guó)等歐洲國(guó)家相繼削減了光伏補(bǔ)貼。而我國(guó)太陽能電池產(chǎn)品９０％出口國(guó)外，其中７０％出口歐盟。
５月１７日，美國(guó)商務(wù)部初裁決定對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收３１．１４％至２４９．９６％的反傾銷稅率。業(yè)內(nèi)人士分析，如果美國(guó)最終實(shí)施“雙反”，預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)對(duì)美出口將增加３６％左右的成本，中國(guó)太陽能電池產(chǎn)品將完全喪失競(jìng)爭(zhēng)力。
光伏市場(chǎng)需求低迷的同時(shí)，供給也出現(xiàn)全球性產(chǎn)能過剩。２０１１年底全球光伏硅片產(chǎn)能增長(zhǎng)了５０％，達(dá)５０ＧＷ，而安裝需求僅增長(zhǎng)３５％，為２６．９ＧＷ。
近十年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)隨著國(guó)際市場(chǎng)的興盛而快速發(fā)展，并躍升為世界光伏產(chǎn)業(yè)大國(guó)。２０１１年，光伏組件產(chǎn)量超過２１ＧＷ，約占全球總產(chǎn)量的６０％。
“不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有２０多個(gè)城市提出要建千億元的光伏產(chǎn)業(yè)基地或產(chǎn)業(yè)園區(qū)，而目前我們總共只有３０００億元的市場(chǎng)容量。”會(huì)上，工信部電子司副巡視員、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王勃華指出，在全球產(chǎn)能供需失衡背景下，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)面臨整合。
“穩(wěn)中求進(jìn)”替代“大干快上”
“我們的經(jīng)驗(yàn)是，從一開始便更加強(qiáng)調(diào)穩(wěn)健的投資、風(fēng)險(xiǎn)的控制，還有技術(shù)的進(jìn)步。”晶科能源董事長(zhǎng)陳康平說。近期公布的１１家在紐交所上市的光伏企業(yè)中，晶科能源是僅有的兩家顯示盈利的企業(yè)之一。推進(jìn)會(huì)上，“穩(wěn)中求進(jìn)”的投資理念替代“大干快上”的規(guī)模神話被當(dāng)做是一種“成功的經(jīng)驗(yàn)”。
盡管這種觀念在一年多以前還被不屑一顧，但市場(chǎng)環(huán)境的變化讓敏感的企業(yè)迅速在商業(yè)模式、商業(yè)理念上做出調(diào)整。
統(tǒng)計(jì)顯示，截至２０１１年底，我國(guó)共有光伏電池企業(yè)約１１５家，總產(chǎn)能為３８．５ＧＷ左右。其中產(chǎn)能１ＧＷ以上的企業(yè)１４家，占總產(chǎn)能的５３％；在１００ＭＷ和１ＧＷ之間的企業(yè)６３家，占總產(chǎn)能的４３％；其余３８家產(chǎn)能皆在１００ＭＷ以內(nèi)，僅占全國(guó)總產(chǎn)能的４％。
危機(jī)中光伏企業(yè)面臨重新“洗牌”，但暫時(shí)并未出現(xiàn)外界所預(yù)期的大規(guī)模企業(yè)兼并整合。“在一段時(shí)間內(nèi)，‘洗牌’將會(huì)以‘自然淘汰’形式為主。”王勃華分析，在供應(yīng)布局、設(shè)備配套、合同負(fù)責(zé)以及管理等諸多方面需對(duì)接，這增加了企業(yè)整合的“包袱”。“對(duì)于多晶硅企業(yè)來說，目前企業(yè)寧愿在原廠基礎(chǔ)上擴(kuò)大規(guī)模，也比整合一個(gè)廠更加經(jīng)濟(jì)。”
光伏產(chǎn)品價(jià)格空間的挖掘仍將趨向深入。多晶硅價(jià)格從２００８年一度接近５００美元／公斤，跌至目前２０多美元／公斤。盡管如此，成本之戰(zhàn)的壓力預(yù)計(jì)還將從主產(chǎn)業(yè)鏈，如硅料、硅片和電池片等環(huán)節(jié)，進(jìn)一步傳導(dǎo)至設(shè)備和輔料甚至系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。
近年來光伏企業(yè)熱衷于建立“硅料－硅片－電池－組件－系統(tǒng)安裝”垂直鏈條模式，以降低各環(huán)節(jié)成本，獲得全面的產(chǎn)品線。但在整個(gè)光伏行業(yè)低迷情況下，專業(yè)化精細(xì)化運(yùn)作有所抬頭，垂直一體化模式能否持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正經(jīng)受考驗(yàn)。
值得注意的是，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)向國(guó)外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)也漸明顯。美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)實(shí)施雙反后，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，歐洲、印度也或有意跟進(jìn)。為此，我國(guó)光伏企業(yè)一方面在產(chǎn)品上搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而在工廠布局上則積極拓展國(guó)際空間。
市場(chǎng)倒逼光伏科技加速進(jìn)步
分析認(rèn)為，國(guó)際市場(chǎng)上盡管歐洲主要國(guó)家和市場(chǎng)補(bǔ)貼在下降，但中國(guó)、日本、韓國(guó)等新興市場(chǎng)崛起迅速；而太陽能產(chǎn)品價(jià)格的急劇下降，倒逼光伏科技加速進(jìn)步。目前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正朝著２１％的單晶電池光電轉(zhuǎn)換效率沖刺，發(fā)電成本已實(shí)現(xiàn)１元／度的關(guān)鍵性指標(biāo)。
“如果從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的趨勢(shì)來看，太陽能在能源蘊(yùn)藏量、能源轉(zhuǎn)化技術(shù)等方面更具優(yōu)勢(shì)。”王勃華說，“到２０３０年，甚至２０５０年以后，當(dāng)世界的總能源消耗量以ＴＷ來計(jì)時(shí)，替代傳統(tǒng)能源的重任將會(huì)歷史性地落在太陽能身上。”
面對(duì)挑戰(zhàn)，中國(guó)的光伏企業(yè)積極尋求抱團(tuán)合作。５月３０日，幾十家光伏企業(yè)就在合作推進(jìn)會(huì)上簽訂了１２個(gè)項(xiàng)目，２７．２５億元的合作協(xié)議。
“相關(guān)部門正著手加快落實(shí)去年底國(guó)家制定出臺(tái)的《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。此外，還將通過電子發(fā)展基金等項(xiàng)目，支持光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)市場(chǎng)和應(yīng)用拓展，推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。”王勃華說。
