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頁巖氣板塊預期兌現尚需時間

   2012-06-28 中國證券報中國證券報

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  受第二輪頁巖氣招標即將啟動等因素刺激,A股頁巖氣板塊本周三表現活躍。分析人士認為,頁巖氣板塊短期不缺乏股價催化劑,但由于技術、開采進程等因素,相關概念股從“預期”向“盈利”的轉變尚需要不短的時間。

  頁巖氣板塊大幅走強

  本周三滬深股市保持弱勢震蕩整理格局。與大盤低迷的表現不同,兩市頁巖氣概念股表現活躍。截至收盤,WIND頁巖氣指數上漲3.27%,走勢明顯好于其他行業或概念指數。從具體個股看,神開股份、寶德股份等7只頁巖氣概念股漲停,另有惠博普、江鉆股份等4只個股漲幅超過5%。

  實際上,不僅是本周三,頁巖氣概念股今年以來始終保持著活躍態勢。統計顯示,上證指數今年以來累計小幅上漲了0.80%,而頁巖氣指數年內漲幅卻高達16.58%。在個股方面,江鉆股份、山東墨龍和海默科技三只個股今年以來的漲幅均超過了70%。

  分析人士指出,頁巖氣概念股大幅走強的原因有二:從短期看,第二輪頁巖氣招標即將啟動,給相關個股走強提供了催化劑。從中期看,美國頁巖氣行業的成功提升了A股市場投資者的預期。安信證券指出,頁巖氣放量導致美國煤炭喪失價格優勢。2010年之前,單位BTU的天然氣價格通常是煤價的2倍以上,但隨著頁巖氣產量的大幅增長,二者的比價在2010年開始降至2以內并逐步下滑。截至2012年2月,二者的比價已經低于1,煤炭的比價優勢完全喪失。

  前景光明尚需時間

  對于A股頁巖氣板塊,分析人士指出,頁巖氣行業前景光明,短期催化劑也比較多,在當前經濟增速下滑的背景下,相關股票仍然具備反復活躍的條件。但是,從中期看,頁巖氣相關概念由預期兌現為利潤還需要一定時間,這也決定該板塊持續走牛的動力或許不足。

  首先,中國頁巖氣行業發展前景廣闊。國金證券指出,EIA曾對全球32個國家的頁巖氣可采資源做出評價,結果顯示頁巖氣資源主要集中于北美、南美和歐洲地區,中國具有36TCM的可采資源量,高于美國、阿根廷、墨西哥等國,是世界上儲量最大的國家。

  其次,現實問題無法回避。國信證券指出,頁巖氣發展尚面臨政策、技術、勘探進展等問題,短期開采條件還不成熟。一方面,頁巖氣開采需要國家明確開采補貼、稅收優惠、礦權管理機制、各方協調機制等政策,這些涉及多個部門和多方利益,需要一段時間才能逐步明確。另一方面,天然氣價格改革剛剛在兩廣地區試點,目前井口氣價較低,影響企業投資的積極性。同時,頁巖氣開采早期成本為0.91元/立方米,成熟期為0.71元/立方米,高于常規天然氣開采成本,早期開采的風險較大。此外,雖然我國企業可以通過合作開采方式學習技術,但掌握和改進專有技術仍然需要時間,而區塊勘探證明開發前景也需要一個過程。

  最后,“十二五”或僅停留在概念層面。有分析表示,從行業規劃的角度看,雖然我國頁巖氣資源潛力較大,但“十二五”期間將更為側重于勘探,加強技術和裝備儲備,預計“十三五”才將迎來規模開發。

 
 
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