據外電報道,一名知情人士周五透露,內蒙古伊泰煤炭股份有限公司已通過香港首次公開募股(IPO)籌集資金9.03億美元,發行價定在指導價區間的最低端。
該人士表示,伊泰煤炭以每股43港元的價格出售了1.627億股H股。發行指導價區間為43-53港元。
伊泰煤炭獲得了來自7位投資者3.88億美元的基礎投資,占股票發行總額的43%。這些投資者包括大唐國際發電股份有限公司(DatangInternationalPowerGenerationCo.,0991.HK)和寶鋼集團有限公司(BaosteelGroupco.)子公司寶鋼資源(國際)有限公司(BaosteelResourcesInternationalCo.)。
伊泰煤炭還與IPO經辦人之一的招商證券股份有限公司(ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.)簽署一項協議,后者將購買至多1億美元伊泰煤炭未售出的股票,從而加大了IPO順利完成的可能性。
伊泰煤炭此次股票發售是繼海通證券股份有限公司(HaitongSecuritiesCo.)4月份籌資18億美元之后香港市場規模最大的IPO交易,同時正值大型IPO交易日漸減少之際。