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傳統行業三季度回暖 化纖行業凈利增幅最大

   2013-10-31 中華石化網上海證券報

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    根據最新統計,A股上市公司前三季度業績出現了明顯回暖態勢。其中傳統領域中的化纖、石化和鋼鐵行業,在這9個月內上演了一幕“大逆轉”。從上半年的負增長乃至虧損,突然進入到暴增以及盈利。記者采訪分析發現,個中原因主要是漲價拉動,行業的周期冷暖由此可見一斑。

    與上述兩大行業增長原因不同,通信設備行業借LTE布局的大投資推動,在同比與環比兩方面均體現大幅增長。

    多個傳統行業“冬去春來”

    從行業的角度出發梳理三季報數據,以凈利潤同比的增幅和環比的增幅分析,特征明顯。

    從同比數據來看,凈利潤增幅最大的行業依次是:通信設備行業(58家公司)增幅達604.71%;光學光電子行業(38家公司)增幅為197.5%;化學纖維行業(27家上市公司)增幅170.86%;鋼鐵行業(33家上市公司)增幅為168.81%;橡膠行業(15家公司)增幅是139.28%;石油化工行業(15家公司)增幅為138.86%;電力行業增幅也有110.01%;而4家保險(放心保)上市公司的總體增幅是100.01%。

    從環比數據來看,按凈利潤增幅排序,化學纖維行業增幅最大,為498.59%;緊隨其后的是石油化工行業,增幅為321.89%。此外,鋼鐵行業與通信設備行業增幅也名列前茅。

    環比數據透露的信息很有特點。統計數據顯示,在環比增幅前5的行業中,石油化工與鋼鐵行業,其前兩個季度的環比均為負增長,而今年第二季度虧損的鋼鐵行業,三季度實現凈利潤2.09億元。

    此外,前兩個季度環比為負增長,三季度實現逆轉的行業還有:餐飲Ⅱ(-299.26%、-342.05%、+82.76%);農業綜合Ⅱ(-56.93%、-13.61%、+63.48%);以及視聽器材、化學原料、煤炭開采等。其中,屬于減虧的行業有化學原料、餐飲Ⅱ,也就是說,這兩個行業前三季度均處于虧損狀態。

    另外一個特點是,餐飲Ⅱ呈現出同比為負增長,而環比大幅正增長。

    漲價和投資拉動是主因

    結合行業趨勢分析,增幅居前的行業,其業績增長因素有兩大類:一類是市場價格拉動;另一類是行業投資拉動。

    市場價格拉動類的典型有化纖行業。今年6月以后,在需求支持下,下游織造企業開始逐漸接受氨綸價格上漲。產品市場信息顯示,就在三季度開始前夜的6月底,40D的報價上調2000至3000元/噸;20D、30D報價上調1000至2000元/噸。在產能投放高峰已過、產能擴張開始減速的背景下,業內樂觀地認為,從2013年開始,行業已經走出產能過剩泥潭,而未來兩年,行業供給將日趨緊張,進入供不應求狀態。

    同樣,石油化工行業的增長也來自油價上行,煉油業績出現季節性好轉,化工和銷售企穩回升;而對于鋼鐵行業來講,雖然9月份因產量上升影響價格下跌,但7、8 月份出現鋼價的持續上漲,正好造就了行業在三季度的逆轉。

    但對于鋼鐵行業來說,環保問題與原材料焦炭漲價沖動這兩因素將制約其后市。昨日,市場甚至傳出五省焦炭聯盟(山西、河北、山東、陜西、內蒙古)達成協議意見,下月焦炭價格將要上漲30-50元/噸。業內視其為“逼著”鋼廠限產。

    行業投資拉動的典型是通信設備行業。對比三季報數據,通信設備行業可謂是同比和環比業績增幅綜合表現最好的行業。

    進入2013 年下半年以來,通信產業攜LTE布局的契機投資相當活躍,三大運營商,尤其是中國電信和中國移動在各方面的招標動作頻頻,釋放出積極信號。歷數各運營商的招標情況,有中國聯通PON FTTH終端集采評標;中移動TD-LTE無線主設備招標、4G網絡工程核心網融合設備集采等4個標;中國電信2013光纖集采、LTE招標等6個標等。這成為中興通訊、烽火通信等眾多通信設備上市公司的“大餐”,去年巨虧的中興通訊今年已經宣布全年凈利潤預計扭虧為盈。

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