導語：石化行業化解產能過剩工作作為2013年石化聯合會的重點工作之一，得到了會領導的高度重視和關注。聯合會工作組通過實地調研分析、與企業深入交流，對行業進行把脈會診，近日完成了《化解產能過剩矛盾專題研究報告》的編制工作，并已將煉油、氮肥、磷銨、氯堿、純堿、電石、甲醇、氟硅八大行業化解產能過剩的對策建議上報國家發改委、工信部、國家能源局、國資委等相關部門，抄送地方行業主管部門及協會。本網將對專題研究報告進行系列報道。
純堿行業產能過剩分析與對策建議
純堿學名碳酸鈉（Na2CO3），又稱蘇打，是重要的基礎化學原料。純堿工業在促進國民經濟發展、提高人民生活水平方面發揮了重要作用，被廣泛應用于玻璃工業、化工制品、洗滌劑、氧化鋁等行業。近年來，房地產業、平板玻璃等相關行業的快速發展，極大的拉動了純堿需求，推動國內純堿產能、產量迅速增長。自2003年起，我國純堿產能和產量便穩居世界首位，出口量僅次于美國，位居第二。2012年，國內純堿產能約占世界總產能的45%，產量約占世界總產量的42%。
一、行業發展現狀
（一）生產情況
近十年來，國內純堿產能、產量持續高速增長：2002年，純堿產能只有1100萬噸/年，2012年已達到2870萬噸/年，年均增速為10%。其中，聯堿法產能為1440萬噸，占總能力的50%；氨堿法產能為1250萬噸/年，占44%；天然堿法產能為180萬噸，占6%。據中國純堿工業協會統計，2012年的純堿產量為2401萬噸，比2002年增長1390萬噸，年均增速為9%。其中，聯堿法產量為1202萬噸，占總產量的50%；氨堿法產量為1032萬噸，占43%；天然堿法產量為167萬噸，占7%。
（二）消費情況
近年來，在房地產、汽車等行業的帶動下，國內玻璃工業蓬勃發展，拉動了純堿的消費增長。2002年-2012年，國內純堿消費量平均每年增長130萬噸，年均增速為9.2%。目前，國內純堿產量的48%用于生產平板玻璃和日用玻璃，20%用于生產無機鹽產品，5%用于生產合成洗衣粉，2%用于生產氧化鋁，7%用于出口，其余18%用于生產其他工業產品和庫存。
（三）企業組織結構和產能分布情況
目前，我國純堿生產企業有44家（生產裝置為53套），占世界純堿企業總數的一半以上。其中，氨堿企業12家，聯堿企業31家，天然堿企業1家。國內純堿企業平均規模偏小且兩極分化嚴重：最大企業的規模為300萬噸/年，最小僅為3萬噸/年，平均規模約為65萬噸/年；產能在60萬噸/年以上的企業有19家，占總產能的79%；30-60萬噸/年之間的企業有9家，占總產能的13%；小于30萬噸/年的企業有16家，僅占總產能的8%。
國內純堿企業分布在22個省級行政區，基本覆蓋了全國消費市場。其中，純堿產能前五位的省份分別是山東、江蘇、河南、河北和青海，合計占國內總產能的64.6%。
（四）工藝裝備情況
國內純堿生產工藝有氨堿法、聯堿法和天然堿法三種。其中，氨堿法是傳統生產工藝，產品質量好、單位產能投資少，但是廢渣產生量大且難以處理，只能長期堆存；聯堿法是我國獨有的生產工藝，具有廢渣產生量少、資源利用效率高等優勢，但是需要配套建設合成氨裝置，投資大，且聯堿企業大部分由小化肥廠改造而來，存在著技術和管理薄弱、消耗高等問題；天然堿法具有成本低、無污染等優勢，但是生產受到資源分布的制約，國內僅有1家企業采用該工藝。
近年來，我國純堿企業大量采用新工藝、新技術、新設備和新材料，推動行業整體技術裝備水平大幅提升：研發出新型變換氣制堿工藝、不冷式碳化工藝、三聚氰胺尾氣制堿工藝、鹽堿鈣循環制堿工藝等新工藝；涌現出干法加灰技術、真空蒸餾技術、氨堿白泥脫硫技術、電石渣精制鹽水技術、離心機用于重堿二次過濾技術、煙道氣回收利用技術等具有自主知識產權的先進節能減排技術；開發出65m2水平帶式濾堿機、650m3CO2螺桿壓縮機、粉體流涼堿機等先進裝備，推動純堿行業向大型化、自動化、高效化方向發展。
二、存在的問題
（一）產能過剩嚴重，已明顯產大于銷
2008年以前，純堿行業的開工率一直保持在90%以上。2008年之后，受金融危機和產能高速擴張的雙重影響，行業開工率下降了10幾個百分點，2012年只有83%。目前，國內仍有大量在建和規劃純堿產能：在建項目有11個，產能合計625萬噸，預計將在未來兩年全部建成投產；規劃項目有10個，產能為740萬噸。如果不出臺嚴格的調控措施，預計到2015年，純堿產能將達到3495萬噸/年甚至更多，而需求只能保持在2500萬噸左右，屆時產能將過剩1000萬噸，開工率只有71%，對國家和地方經濟的發展造成巨大的負面影響。
（二）虧損面擴大，已威脅到產業安全
受產能過剩、市場不景氣的影響，純堿行業的虧損面持續擴大。2012年，83%的氨堿企業虧損，虧損額達到19.74億元；54.8%聯堿企業虧損，虧損額為11.8億元。盈虧相抵后，全行業共虧損20億元。進入2013年，純堿市場行情仍未好轉，企業虧損面持續擴大。截至2013年6月，純堿行業已連續虧損18個月，85%的企業處于虧損狀態，比2012年增加24個百分點。盈虧相抵后，行業虧損額達到15.8億元。預計下半年，困難局面仍難以改變，長此以往，將有大批純堿企業被迫減產或停產，嚴重威脅純堿產業安全。
（三）廢液、廢渣的處理嚴重制約氨堿企業的發展
氨堿法每生產1噸純堿，就會產生約10立方米的廢液和300公斤的廢渣。目前，國際上大多數純堿企業處理氨堿廢液主要依靠排海，處理氨堿廢渣主要依靠堆存。隨著生產、生活環境的改善，東部沿海地區留給氨堿企業的生存空間將越來越小，若不能轉變發展方式、減少污染排放和堆存，氨堿企業的生存必將面臨環境保護的嚴重制約。
三、產能過剩的原因分析
（一）過度追求經濟增長
為了拉動GDP和就業，有的地方政府部門動用行政權力對企業投資行為進行干預，導致一些不具備資源、能源、市場等基本要素的項目盲目上馬；一些地方沒有嚴格執行《產業結構調整指導目錄》和《純堿行業準入條件》，致使一些不符合產業政策要求的項目順利通過核準備案和環評。
（二）部分企業以占有資源為目的
不少企業迎合地方“想獲得資源就必須在本地建設大項目”的規定，以占有資源為目的，在當地進行投資。2007年以后很多純堿項目都是以占有煤礦、鹽礦、鹽湖等資源為目的，謀求更大的長期利益。
（三）一些企業過高估計自身的競爭優勢
東部企業認為自己距離市場近，忽視了能源價格高，財務費用高等問題；西部企業過于強調資源和成本優勢，忽視了距離市場遠、運輸和銷售費用高、運力緊張等問題。新建企業認為自己有資源、規模大、設備技術新，競爭優勢強，盡管能力已經過剩，盡管老企業財務費用低、靠近市場、有其固有的優勢，但在殘酷的市場競爭中，鹿死誰手還有待觀察。他們對市場競爭充滿生存自信：“要死，肯定不是我。”
（四）產能退出機制不完善
一是地方政府為了GDP、稅收和就業不愿意企業退出；二是銀行為規避呆賬、死賬等責任，盡力不讓企業退出；三是存在職工安置等許多困難且沒有政策扶持，不到萬不得已企業不想也不能退出。
（五）國家主管部門缺乏檢查與獎懲手段
國家發改委、工信部發布的《產業結構調整指導目錄》、《純堿行業準入條件》等產業政策，針對性強，要求明確、具體，若認真執行將會在遏制行業盲目擴張、淘汰落后產能等方面收到立竿見影的效果。但是政策雖好，監管卻沒有落實到位，導致政策實施效果大打折扣。
四、化解產能過剩的建議
（一）建議五年內不再核準、備案純堿新建項目
落實《產業結構調整指導目錄》和《純堿行業準入條件》的相關要求，對于純堿新建項目，銀行一律不提供貸款。
（二）對純堿企業實施準入公告管理
由于《純堿行業準入條件》在產業政策中的地位不明確，導致地方政府的執行力不強，甚至出現消極對待、保護違規企業的情況。因此，建議把純堿企業納入公告管理，以落實《純堿行業準入條件》，化解產能過剩矛盾。
（三）落實已發布法規，建立退出機制，加快淘汰落后產能
對純堿企業進行能耗、環保、質量等方面的檢查，按《純堿行業準入條件》、《純堿行業清潔生產標準》、《純堿單位產品能源消耗限額》的規定，對不符合要求的企業，建議通過產能置換、政府贖買等方式推動其退出，加快淘汰落后產能。
（四）統籌考慮放權與監管職能
在監管不健全不到位的前提下，建議國家有關部門將純堿新建項目的環評、立項權的下放與監管到位統一起來，防止過剩局面繼續惡化。
（五）引導企業實施重組整合
企業重組和整合具有多重優勢。既有利于實現集中采購、增加采購價格的話語權，也有利于銷售和運輸等環節的優化，節省費用。更為重要的是能夠通過重組和整合，優化掉落后產能，同時減少不必要的惡性競爭。鑒于純堿行業已出現全面過剰，企業均存在一定困難，建議政府出臺相關政策，鼓勵、引導企業進行兼并重組。
中國純堿工業協會
聯合會產業發展部
石化聯合會化解產能過剩專題報告之五：磷銨行業現狀分析與對策建議
石化聯合會化解產能過剩專題報告之四：氮肥行業現狀分析與對策建議
石化聯合會化解產能過剩專題報告之三：電石行業現狀分析與對策建議
石化聯合會化解產能過剩專題報告之二：氯堿行業加快結構調整的建議
石化聯合會化解產能過剩專題報告之一：我國煉油行業現狀及發展建議
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