天然氣作為清潔能源被賦予越來越高的地位，在環(huán)保壓力、節(jié)能減排約束下，天然氣消費(fèi)需求不斷高漲。為保障供需平衡，還原其商品屬性，天然氣價(jià)格改革的步伐也在加快。一個(gè)基本判斷是，我們正在與低氣價(jià)時(shí)代告別。

　　國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)天然氣的依賴在增強(qiáng)，天然氣產(chǎn)業(yè)仍然處于快速增長(zhǎng)期。從產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)看，目前下游需求旺盛，倒逼國(guó)產(chǎn)氣上產(chǎn)、進(jìn)口規(guī)模加大，天然氣管網(wǎng)不足、調(diào)峰能力不足等短板也暴露出來。解決短板問題，是天然氣健康發(fā)展的基礎(chǔ)，也為投資提供了機(jī)會(huì)。

　　一、低氣價(jià)時(shí)代一去不返

　　國(guó)家發(fā)改委近期下發(fā)通知，自9月1日起調(diào)整非居民用存量天然氣價(jià)格，每立方米漲價(jià)0.4元，增量氣門站價(jià)格不變，居民用氣站價(jià)格暫不作調(diào)整。

　　2013年6月，發(fā)改委出臺(tái)天然氣價(jià)格調(diào)整方案，區(qū)分存量氣和增量氣，增量氣門站價(jià)格一步調(diào)整到與可替代能源價(jià)格保持合理比價(jià)關(guān)系的水平，存量氣價(jià)格調(diào)整分三年實(shí)施，計(jì)劃2015年到位。

　　這次非居民用存量氣價(jià)格調(diào)整是分步理順存量天然氣價(jià)格的第二步。所謂存量氣是以2012年實(shí)際使用氣量為基準(zhǔn)，增量氣為超出部分。本次調(diào)價(jià)后，增量氣與存量氣之間仍有0.4元/立方米左右的差額。

　　按照市場(chǎng)定價(jià)原則，低氣價(jià)時(shí)代已經(jīng)不復(fù)存在。雖然，在近期的調(diào)價(jià)中，民用氣雖沒有直接上調(diào)(需要價(jià)格聽證)，但階梯氣價(jià)政策為高氣價(jià)帶來預(yù)期。

　　根據(jù)國(guó)家發(fā)改委安排，2015年底前所有已通氣城市建立起居民生活用氣階梯價(jià)格制度。目前，已有江蘇、湖南等地試行階梯氣價(jià)試點(diǎn)，上海9月1日起上調(diào)價(jià)格并實(shí)施居民階梯氣價(jià)。

　　上海居民階梯氣價(jià)將分為三檔，第一檔氣價(jià)從現(xiàn)行的每立方米2.50元調(diào)整為3.00元;第二檔氣價(jià)與第一檔保持1.1倍的比價(jià)，即每立方米3.30元;第三檔氣價(jià)與第一檔保持1.4倍的比價(jià)，即每立方米4.20元。

　　二、天然氣消費(fèi)量維持高增長(zhǎng)

　　天然氣被稱為貴族氣，一是因?yàn)橘Y源有限，價(jià)格不菲;二是作為清潔化石能源，受到國(guó)家政策支持。

　　自2004年西氣東輸管道的正式商業(yè)運(yùn)作，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。天然氣絕對(duì)消費(fèi)量已從2004年的341億立方米增長(zhǎng)到2013年的1640億立方米，天然氣年均增速在15%以上。2013年我國(guó)天然氣消費(fèi)占能源消費(fèi)比重為5.8%，仍遠(yuǎn)低于世界平均水平的24%。

　　按照國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制的若干意見》，到2020年天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米，力爭(zhēng)達(dá)到4200億立方米。

　　21世紀(jì)宏觀研究院測(cè)算，如果實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，在2020年之前天然氣消費(fèi)年均增量將超過300億立方米。考慮每新增1立方米天然氣產(chǎn)量需要投資10元左右，天然氣行業(yè)年均資金增量規(guī)模在3000億元。未來7年，天然氣投資總額將在2萬億元左右。這樣的投資規(guī)模為民資進(jìn)入提供機(jī)會(huì)。

　　我國(guó)天然氣主要用于城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、發(fā)電和化工四大行業(yè)。2013年城市燃?xì)庹急葹?1%，隨著城市燃?xì)夤芫W(wǎng)覆蓋面擴(kuò)大、煤改氣項(xiàng)目的實(shí)施，居民用氣、供暖用氣、交通用氣將繼續(xù)增長(zhǎng)。受價(jià)格上漲影響，工業(yè)用氣、發(fā)電用氣、化工用氣增長(zhǎng)將受到一定制約。

　　三、天然氣對(duì)外依存度繼續(xù)提高

　　隨著能源外交步伐加快，我國(guó)打通西北中亞天然氣管道、西南中緬天然氣管道、海上進(jìn)口LNG通道，東北中俄天然氣進(jìn)口在2018年方可啟動(dòng)。目前，已經(jīng)形成國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口氣互為支撐的供應(yīng)格局，隨著天然氣需求增長(zhǎng)，對(duì)進(jìn)口依賴加大。

　　行業(yè)內(nèi)一種意見是，天然氣是“能源鴉片”，進(jìn)口通道一旦貫通，能源安全的部分籌碼就拿捏在他國(guó)手中。2013年我國(guó)國(guó)產(chǎn)氣產(chǎn)量為1204億立方米(含常規(guī)氣、非常規(guī)氣)，進(jìn)口氣(含進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG)總量為536億立方米，進(jìn)口氣同比增幅達(dá)到23.5%，大于國(guó)產(chǎn)氣的增幅。天然氣對(duì)外依存度延續(xù)近年的上升趨勢(shì)，已達(dá)到31.2%。

　　今年5月，中俄東線供氣購銷合同簽訂，2020年將有來自中亞管道、中緬管道和中俄管道天然氣輸入國(guó)內(nèi)，預(yù)計(jì)進(jìn)口管道氣700億-800億立方米;根據(jù)進(jìn)口LNG合同的簽署情況，預(yù)計(jì)2020年LNG供應(yīng)量為600億-700億立方米。按照2020年4000億立方米的供應(yīng)總量測(cè)算，屆時(shí)天然氣對(duì)外依存度在40%左右。

　　在這些進(jìn)口渠道中，中俄管道氣資源通道比較單一，受資源國(guó)政策的掣肘較大，應(yīng)提高進(jìn)口資源的管理能力，防止受制于人。

　　四、輸氣管道、儲(chǔ)氣庫為投資熱點(diǎn)

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，我國(guó)已建成天然氣管道長(zhǎng)度7.8萬千米;LNG總接收能力達(dá)到3100萬噸/年;地下儲(chǔ)氣庫有效工作氣量達(dá)到30億立方米，占我國(guó)天然氣總消費(fèi)量的1.8%。

　　相比之下，美國(guó)天然氣消費(fèi)量在1330億立方米時(shí)，管道長(zhǎng)度就已經(jīng)達(dá)到17.5萬千米;美國(guó)有400多座地下儲(chǔ)氣庫，庫存量占美國(guó)全年天然氣消費(fèi)量的17%。我國(guó)輸氣管道建設(shè)水平與消費(fèi)水平不相匹配。我國(guó)儲(chǔ)氣庫建設(shè)尚處于初期階段，投產(chǎn)的儲(chǔ)氣庫數(shù)量少，有效工作氣量占比小，地下儲(chǔ)氣庫總體建設(shè)水平較低。

　　綜合研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，若滿足2020年天然氣供應(yīng)4000億立方米的能力要求，需要配套建設(shè)管道(含支線)15萬千米以上，每年新建管線約1.1萬千米。而在2004-2013年期間，我國(guó)天然氣管道建設(shè)里程年均增加5000-6000千米，建設(shè)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

　　按照15%的儲(chǔ)消比(調(diào)峰量占消費(fèi)量比重)測(cè)算，2020年我國(guó)天然氣調(diào)峰需求量為600億立方米。考慮到沿海20多座LNG接收站可調(diào)峰能力約為130億立方米，那么2020年我國(guó)需要地下儲(chǔ)氣庫有效工作氣量470億立方米/年。根據(jù)目前地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)進(jìn)展以及形成有效工作氣量的規(guī)模，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫可形成的有效工作氣量為300億立方米/年，缺口約為170億立方米。

　　基于此，可以判斷未來天然氣管網(wǎng)、儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施仍是稀缺資源。國(guó)家鼓勵(lì)、支持各類資本參與投資建設(shè)納入統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，提供了可以想象的投資空間。

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