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頁巖氣第三輪招標呼之欲出

   2014-09-30 中華石化網騰訊網

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  9月26日,國土部礦產資源儲量評審中心主任張大偉在2014(第四屆)中國能源高層對話活動上公開表示,目前頁巖氣開發最大的瓶頸還是礦業權和區塊的問題,建議在四川盆地及周緣地區建立頁巖氣“特區”,打破“兩桶油”區塊,允許所有企業在“特區”擺擂臺。

  據每日經濟新聞報道,國土資源部油氣資源戰略研究中心研究員岳來群表示,做‘特區’‘試驗區’的前提是要把礦權的問題處理清楚。礦權重疊和流轉問題不解決,未來可供招標的頁巖氣區塊吸引力就可能趨減,導致“高潮”后投資人的失望,挫傷社會資本投入的積極性。

  事實上,隨著頁巖氣第三輪區塊招標臨近,民營企業、地方政府和專家學者等各方都對打破政策壁壘充滿期待。

  對于目前中國頁巖氣的發展,張大偉認為,資源、技術和資金都不是主要問題,最大的問題是體制問題。最大的瓶頸是石油企業占有大面積的頁巖氣富集區塊,但僅在幾個點上投入勘探開發,沒有形成真正的大規模開發,而其他企業想進入,但又沒有頁巖氣富集區塊,只有在二、三流區塊中做選擇。

  在上述對話活動上,張大偉建議,在四川盆地及周緣建立頁巖氣“特區”。該特區行政區劃面積約45萬平方公里。包括四川、重慶、貴州和云南、湖南、湖北部分地區,全區探礦權面積約34萬平方公里。

  “首先要搞好頂層設計,頁巖氣‘特區’也可以像上海自貿區一樣。”張大偉認為,頁巖氣“特區”應由國務院牽頭成立頁巖氣“特區”協調機制,多個部委和地方政府及企業參與建設,制定頁巖氣“特區”工作方案,在所在地設立頁巖氣“特區”管委會。張大偉表示,解決礦權重疊問題就是理順頁巖氣體制的一個方面。

  此前,國家能源局將2020年的頁巖氣產量調低為300億立方米,但張大偉對記者表示,頁巖氣特區建設的目的是,經過6年的努力,到2020年,可以實現頁巖氣產量1000億立方米;探明頁巖氣地質儲量10萬億立方米,可采儲量3萬億立方米;形成自主設計和施工;裝備實現國產化,鉆機和壓裂等設備國際領先;形成適合我國國情的頁巖氣政策、技術體系。

  相關統計表明,我國目前有近77%的頁巖氣資源存在于現有的常規油氣區塊中。為了加快頁巖氣產業化,國土部在第二輪頁巖氣招標中宣布開放民企投標資格,試圖打破第一輪招標中國企獨大的局面。但由于投資與回報不成正比,諸多企業處于進退兩難的窘境。

  岳來群認為,應充分發揮市場作用,加快頁巖氣乃至常規油氣探礦權區塊的流轉。礦權問題不解決,未來可供招標的頁巖氣區塊吸引力就可能趨減。

  值得注意的是,9月17日,國土資源部公布第三輪頁巖氣區塊招標的進展情況:目前已初步形成競爭出讓的方案并選定競爭出讓區塊,待所有準備工作完成后,將啟動招標。

  對于即將啟動的第三輪頁巖氣招標,民營企業的態度仍然頗顯微妙。宏華集團總裁助理鄧學軍表示,從企業經營角度來講,一定關注投入產出比,要考慮招標的區塊是否為優質區塊。如果開發難度大、產量不高,肯定不可行。而即便是優質區塊,也要考慮成本,如招投標價格水漲船高,經濟上也不可行。

  頁巖氣第三輪招標臨近基金布局三主線

  國土部日前召開頁巖氣勘查開發成果新聞發布會,表示已經規劃有關區塊,待時機成熟就將開展第三輪招標,各類企業對此表示出較高熱情。二級市場上,頁巖氣概念板塊獲得大量機構追捧。主動股混型基金在這一領域也不甘落后,率先布局。

  盡管從中長期來看,我國當前仍面臨頁巖氣總量尚不明確、缺失核心技術、市場機制不健全以及環境保護等諸多難題,但隨著國家投入力度加大,頁巖氣產出量顯著提升,產出成本也有所下降,行業景氣度不斷提升。

  從產業鏈上來看,短期業績有望獲益的企業將是首先在勘探、鉆井、開采、運輸、應用產業鏈上具備研發優勢和技術進步的企業,包括技術服務商、設備提供商、鉆采技術領先的油服類企業及化學制品企業,相關個股包括山東墨龍、杰瑞股份、江鉆股份、寶莫股份、海默科技、惠博普、神開股份、通源石油、天科股份、恒泰艾普等。其次,區域性的油氣貿易公司將在新管網建設中獲益,相關個股包括富瑞特裝、勝利股份、廣匯能源。最后,隨著頁巖氣大規模開采,天然氣價格的下滑將引起通過石腦油路線副產碳三、碳四供給縮小,齊翔騰達、衛星石化、東華能源、海越股份等也將受益。

  據金牛理財網不完全統計,2014年二季度獲得主動股混型基金重倉配置的頁巖氣概念股共有16只,囊括上述三個受益領域的龍頭個股。基金二季報數據顯示,共有96只主動股混型基金持有頁巖氣概念股,持股總市值達到84.29億元。42只基金抱團重配杰瑞股份;19只基金將恒泰艾普納入前十大重倉股行列。7只基金大手筆配置了通源石油。富瑞特裝、海默科技、準油股份則分別獲得6只基金重配。中海油服和吉艾科技各獲得4只基金青睞。

  基金在受益領域布局范圍比較集中。開采和管網建設企業更能吸引基金目光。寶盈鴻利收益混合持有3只個股,均為勘探開發企業;上投智選30、上投摩根成長先鋒股票、新華泛資源優勢混合等11只基金各持有2家上市公司股票;其余基金僅持有1家企業。在持有股票總數方面,農銀消費主題股票、廣發大盤成長混合、廣發聚瑞股票居前三位,分別達到1884萬股、1790萬股以及1654萬股。在持有概念股總市值方面,上投摩根內需動力股票和銀華價值優選股票居前,分別為5.17億元和4.88億元。在持有概念股集中度方面,東吳內需增長、上投摩根新興動力股票、上投智選30居前三位,占凈值比例分別達到15.63%、11.57%、11.29%。

  值得注意的是,盡管有國家一再出臺利好政策,頁巖氣領域高投入高風險問題依然不容忽視。由于頁巖氣概念股大多為中小板及創業板股,而基金重倉股對于流動性要求較高。部分基金對這一概念的配置也可能來源于對流動性考量。正所謂船小好掉頭,目前投資于頁巖氣板塊或仍以券商資管、陽光私募等資金量中等偏小機構為主。

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