雖然國際油價一路暴跌,至今尚未跌至底部,但以巴菲特為代表的國際投資大佬們已經開始躁動起來,并紛紛看好現在廉價的石油資產。
昨日上午消息,巴菲特旗下伯克希爾公司在上周五收盤后宣布將從Arsenal Capital Partners收購Charter Brokerage公司,具體內容未予披露。據伯克希爾介紹,Charter公司是服務于石油和化工行業的第三方物流提供商。
“Charter有著高質量的業務,財務表現一貫強勁,非常適合加入伯克希爾大家庭。”巴菲特對此表示。數據顯示,伯克希爾股價上周五大跌2.6%,報21.9萬美元,而道瓊斯指數則收盤大跌1.8%。
資料顯示,Charter Brokerage控股公司是一家一流的基于非資產的第三方物流(“3PL”)供應商,主要服務于北美的石油及相關行業。Charter的服務包括海關和出口經紀及合規服務、退稅咨詢和索賠處理以及外國貿易區燃料的存儲和分配能力的管理。Charter向大部分主要石油公司、石油貿易商、國內外航空公司和機場燃料端經營商提供這些服務。公司總部設在康涅狄格州諾瓦克,在紐約市和休斯敦設有辦事處。
而此前,總部位于紐約、專注于投資特種工業、醫療保健和金融服務領域中等規模公司的私募股權公司Arsenal Capital Partners2008年2月21日完成對Charter Brokerage的收購。
實際上,并非只有巴菲特開始投資石油領域,像國際大型投資公司黑石集團及凱雷投資也開始看好石油資產。分析人士指出,自2014年年中以來,國際油價一路走低,不斷刷新多年低位,并錄得金融危機后最長一波“熊市”。不過,即便這波“熊市”何時是頭仍不確定,也已經有眾多華爾街大型投資機構開始看好能源領域投資。
12月11日,黑石集團(Blackstone Group)董事長史蒂夫·施瓦茨曼公開表示,油價下跌已給投資者提供“極好的”投資選擇,現在是多年來投資能源的最好時機。
“這種機會是‘許多、許多’年來最好的機會之一。我認為,油價大跌給許多能源企業造成重創,能源領域將會有一波債務重組。許多人以較高的價格借入資金,現在他們需要更多的資本。”施瓦茨曼表示。
目前,黑石正在籌集第二只能源基金,計劃籌集規模上限45億美元。2012年,黑石首只能源基金完成募集,規模25億美元,截至今年9月底,該基金凈回報達44%。黑石集團是全球最大的非股票、債券投資管理公司,目前資產管理規模高達2840億美元。
同日(12月11日),凱雷集團(Carlyle Group)聯合創始人大衛·魯賓斯坦(David Rubenstein)也表示,能源行業目前更具吸引力,且未來5-10年或許都是如此。
此外,除了這些國際投資大佬之外,數據也顯示,目前投資者似乎正在抄底能源投資。受原油價格暴跌影響,美國最大的上市能源基金-Energy selec SPDR價格已較6月份的峰值跌26%。但數據顯示,12月1日至12月9日,該基金竟然獲得4.98億美元的資金凈流入。
“美股能源板塊整體估值已大幅下滑,盡管油價或許尚未觸底,但預計該板塊將會反彈。”美國銀行(BOA)私人財富管理部門U.S.Trust的首席投資官Joseph Quinlan對于能源板塊股票表示。
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