油濟柴（000617）(行情，資訊)是中石油集團下唯一的中大功率發(fā)動機制造商，也是我國最大的油氣勘探開采用發(fā)動機制造商。公司占據(jù)全國90%的鉆探動力市場。目前的高油價和強勁油氣需求、以及特大油氣田的發(fā)現(xiàn)將使我國油氣勘探開采熱度進一步升溫，公司無疑是其中的直接受益者。預(yù)計07－09年公司的柴油發(fā)動機收入年復(fù)合增長25%。

　　公司同時是國內(nèi)最大的氣體機制造商之一，在西氣東輸二線、煤層氣開發(fā)、節(jié)能減排等眾多利好形勢下，氣體機已發(fā)展成另一主要利潤增長點，并預(yù)計以收入年復(fù)合增長率52%的速度成為07－09年的最大發(fā)展亮點之一。母公司中國石油物資裝備(集團)總公司近年的快速發(fā)展令人矚目，擁有眾多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。其希望利用資本市場重組整合的想法一直沒有間斷。如果物裝總公司借助石油濟柴進行整合重組并上市，將會進一步提高石油濟柴的投資價值。

　　中銀國際分析師唐倩認為，石油濟柴未來三年的每股收益增長率為37%。預(yù)計07-09年每股收益分別為0.56、0.98、1.27元，鑒于其良好的成長性及獨一無二的市場地位，應(yīng)給與優(yōu)于同業(yè)20%的估值溢價。基于34.8倍08年預(yù)期市盈率，將目標(biāo)價定為34.1元。首次評級為“優(yōu)于大市”。

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