總額200億元的2012年第二期中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)債券22日起發(fā)行。發(fā)行期限為2個(gè)工作日,至23日止。本期債券由銀河證券擔(dān)任牽頭主承銷商。
本期債券分為七年期與十五年期兩個(gè)品種,各品種發(fā)行規(guī)模均為100億元。本期債券采用固定利率形式,票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差。七年期品種的基本利差區(qū)間為-1.23%至0.23%,十五年期品種的基本利差區(qū)間為-1.03%至-0.03%。
本期債券將使用中國人民銀行發(fā)行系統(tǒng)在全國銀行間債券市場招標(biāo)發(fā)行,通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)公開發(fā)行。
經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定,發(fā)行人主體信用級別為AAA級,本期債券信用級別為AAA級。本期債券無擔(dān)保。
本期債券募集資金總額為200億元,其中160億元擬用于西氣東輸二線項(xiàng)目建設(shè);40億元擬用于補(bǔ)充公司在實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營中的營運(yùn)資金需要。
發(fā)行人是一家集油氣勘探開發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。在國內(nèi)擁有大慶、遼河、新疆等16家油氣田企業(yè),大連、獨(dú)山子、蘭州等33家煉化企業(yè),以及多家科研院所,在國外初步形成了非洲、中亞-俄羅斯、南美、中東和亞太五大油氣合作區(qū)。
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